而就在此時，朝廷下詔，要求皇甫嵩統帥重新整編的八萬北地郡鐵騎和十萬西涼鐵騎南下平定益州的僞金國，至於西涼戰事，暫時就交給董卓負責。
皇甫嵩得到詔書後，也不敢怠慢，從董卓軍中抽出十萬西涼鐵騎，再帶上董卓的悍將李傕、郭汜，準備好三個月的軍糧，領着十八萬大軍直接進軍漢中的陽平關。
如劉泰所料一般，張魯和其父張衡並沒有做任何抵抗，皇甫嵩的大軍離陽平關還有數百里之時，就上命人快馬遞交了降書，降書以張魯執筆，張衡口述，其內大罵張角當政期間，如何剝削漢中，如何強迫張衡父子，張衡父子倆爲了保護漢中百姓的安危，只能與張角虛與委蛇云云...在降書的最後一段，張魯還加了一句話，言張家父子對大漢忠心耿耿，爲了守住大漢的疆土如何受苦等等...
這封降書第一時間被送到了皇甫嵩手中，雖然說皇甫嵩是徵南統帥，但卻不敢做這個主，畢竟張衡父子身上有反賊的標記，而張衡父子也是黃巾之亂爆發以來，唯一一個還未開展便已投降的勢力，茲事體大，所以大軍到達陽關平外後，皇甫嵩下令原地駐紮，將降書派人加急送往洛陽。
沒有任何懸念，如今益州可是靈帝和當朝百官的心頭大患，在這個關頭，居然出現了一個主動投降的人，連帶着還附送整個漢中盆地，是個很好的開頭，沒有理由拒絕，靈帝在收到降書與百官商議後，當場下旨赦免張衡父子一切罪行，並且任命張衡爲漢中太守，張魯爲陽平關守將....
和平接收漢中是一件開心的事情，皇甫嵩免了大動兵戈之苦，張衡父子也不用整天擔驚受怕，還成了漢中名義上的最高長官，有什麼比着還高興的事情？得到朝廷的詔書後，張衡當即下令開關放皇甫嵩大軍進入陽平關。
十數萬大軍進入漢中後，皇甫嵩派出五千人接收漢中所有防務，讓張衡和張魯解散那些亂七八糟的農民軍，張衡也沒什麼好不高興的，這些農民軍留在自己手中，每天還要付出大量軍糧呢，如今皇甫嵩十多萬大軍已經進入陽關平，就算張衡有什麼不滿也遲了。
對張衡沒有絲毫怨言的解散各地農民軍，皇甫嵩非常滿意，也沒心思去爲難張衡，在原地徵集了一些農夫後，皇甫嵩的大軍再次開拔，直指黃巾軍手中的萌霞關。
萌霞關乃是天塹，切斷了漢中盆地和西川的聯繫，非常險要，有一人當關萬夫莫開之勢，若是強攻，先不說能不能打的進去，僅僅損失，就夠皇甫嵩喝一壺的，當皇甫嵩十八萬開到萌霞關下時，有點犯難了，這個雄關，漢軍該如何攻取？
不到兩個月時間，皇甫嵩打到萌霞關下，雖然未經一戰，但戰功已經非常輝煌，不過此時就在皇甫嵩被擋在萌霞關時，西涼的戰事發生了鉅變董卓敗了敗的很慘，十多萬大軍被北宮伯玉和先零羌打的七零八落，半個西涼被北宮伯玉和韓遂等人佔領，西涼局勢瞬間急轉而下，而董卓此時也成了喪家之犬，帶着幾萬西涼鐵騎狼狽的東逃西竄。
爲什麼會發生這種情況？說來確實有點複雜，其實也很好理解，因爲三輔地區爆發了罕見的瘟疫，這場瘟疫覆蓋了三輔地區，並且蔓延到了西涼，不算三輔地區，西涼受災最嚴重的當屬金城郡，而恰好的是，董卓的大軍就在金城郡外圍城，衆所周知，戰爭是瘟疫最好的傳染源，三輔地區之所以會爆發瘟疫，最大的原因應該歸到張角霍亂三輔的原因，雖然說每次大戰後，劉泰都會派人把屍體火化，可畢竟三輔地區那麼大，不可能全部照看到，這樣一來，屍體被烈日暴曬後，自然有機率會爆發瘟疫。
在瘟疫的摧殘下，董卓的餘下的十萬西涼鐵騎根本沒有戰力，西涼商業不發達，醫術更加不用說了，在沒有及時隔離的措施下，瘟疫傳染的非常快，十萬大軍在短短半月時間，就被感染了一半還多，其中大多數都當場被病魔活生生折磨死。
看到城外的慘況，北宮伯玉和韓遂不知道該高興還是該哭，因爲在這個時代，根本沒有什麼防禦瘟疫的好辦法，唯一的辦法，就是不與感染瘟疫者身體接觸了，爲了將瘟疫阻擋在城外，略懂醫術的韓遂，在城頭各處燃起大火，因爲韓遂知道，火是唯一能講瘟疫驅逐的辦法。
其實在中原地帶，因爲劉泰的刻意宣傳，並不是沒有治療瘟疫的辦法，但西涼人一向固步自封，很少與關東人交往，即使有西涼人前往中原，也不會刻意去打聽治療瘟疫的事情，畢竟在西涼，發生瘟疫的機率很小，董卓身爲大軍閥，雖然注意到了，但也沒有真正在意過，如今西涼爆發了瘟疫，一時之間到哪裏去尋找治療的辦法？
瘟疫越來越恐怖，董卓也支持不下去了，若再待在軍中，董卓很擔心，自己會不會也被感染上？狠了狠心，董卓下令把所有感染瘟疫的兵員，全部推入大火中燒死，甚至爲了儘可能打擊金城叛軍，董卓還下令用投下令用投石機將感染瘟疫的屍體投入金城之中。
悲劇了，董卓軍悲劇，韓遂等人也悲劇，不過董卓的辦法實在有點狠毒，軍中的反應很大，甚至出現了不少逃兵，情況越來越惡劣，將無鬥兵，兵無戰心，士兵們天天忐忑不安的呆在軍營中等死，即使以兇殘爲名的董卓也無法控制。
看準時機，爲了能博一個出頭，韓遂與北宮伯玉商議後，在一個夜深人靜，黑燈瞎火的大晚上，帶着金城內的兵馬，傾巢而出攻打城外的董卓部，雖然說董卓有李儒這個軍師在軍營內出謀劃策，但也想不到北宮伯玉和韓遂會突然出城襲營啊。
在董卓部，軍無戰心的情況下，董卓部的下場很悲慘，數萬大軍被韓遂和北宮伯玉打的狼狽而逃，當董卓帶着殘兵敗將逃入安定郡，憑藉城池據守時，餘下的兵馬已經不足四萬人，瘟疫，再加上與羌族的搏殺，損失了董卓將近六萬西涼精騎，得到準確的消息後，據聞董卓被氣得當場吐血...
當戰敗的文書傳到洛陽時，靈帝當場被嚇得跌坐在龍榻上，因爲送達靈帝手中的詔書不止西涼戰敗，還有靈帝最尊敬的叔父，琅邪王劉據也在半月前在自己的王宮暴斃了，更悲劇是就在前幾天，大漢的權利中心，南宮也着了大火，大半宮殿全部被燒燬，差點就燒到了靈帝寢宮。