然而就是這歲末的紛紛擾擾中，一年時光又不經意的從人們的指間中溜走了。
就在剛剛過去的東海五年的最後兩個月的日子裏，就在嚴應芬高歌猛進的在南京拓土開疆的同時，元軍在安南也得到了應有的收穫。
十一月，元軍兵分三路侵入安南境內。
其中，程鵬飛、孛羅合答兒兩人由西道攻永平，前後大十七戰，連破老鼠、陷沙、茨竹三關，直抵萬劫；主帥脫歡率奧魯赤等人從東道攻女兒關；烏馬兒、樊楫兩部從海道攻安邦口。
各路元軍會合後，矛頭直指升龍。
十二月，脫歡率諸軍渡過富良江，擊敗守軍，進佔升龍，陳日烜等逃往敢喃堡，南侵的元軍又一次的獲得了初戰的勝利。
不過就一如元軍在遼陽的勝利一樣，初戰的勝利並不代表戰爭的結束。
東海六年正月，脫歡揮師追擊安南殘軍至天長海口，卻依然尋不見陳日烜蹤跡，不得已只得回師返回升龍。
隨後陷入進退不得的元軍四出侵擾，掠奪糧草，終因道路漫長、輸運不力、軍糧匱乏，天氣逐漸炎熱，不得不於二月初下令班師回朝。
元軍撤退途中，安南集結了三十餘萬大軍在女兒關、丘急嶺一帶佈防百餘里，準備截擊歸師。
脫歡聞訊下令諸軍避開敵軍，分道撤回國內，其中元軍水師在白藤江遭安南軍阻擊，主將樊楫受傷被俘，從而再度上演了一出先勝後敗的鬧劇。
不過蒙胡畢竟是當世第一大國，此時的國力又正出於上升期，爲了避免元帝國反覆的南侵摧毀安南的國力，三月初，陳日烜遣使進貢金人以代謝罪。
對此局面，忽必烈雖十分惱怒，但面臨北方連綿不斷的戰事和國內此起彼伏的農民起義，仍不得不恢復暫時的和好關係。
既然元廷南下暫時受挫，忽必烈的目光便再一次投向了東方，此時東海的情況已經不是一個祕密，各種明裏、暗裏傳遞到大都的情報都指明瞭一，那就是在日本人的庇護下，曾經在二次徵東中遺留在日本的新附軍建立一個反對元帝國的流亡政府。
在威加海內的蒙古大帝國面前居然還有流亡的漢族政權，這如何不觸怒了自以爲早就征服了宋人的忽必烈，於是他下令再次組建徵東行省，徵發大軍三十萬一定要徹底消滅這個可能動搖元帝國統治的隱患，同時還可以順便攻入日本，一洗其兩次戰敗的宿怨······
“當下高麗方面也已經接到了元廷的命令，要求其提供兵員、水手和船隻。”
面對元主的暴怒，張煌異常的坦然，在他看來已經得到了近五年生息機會的東海已經擁有了初步的防禦能力，而即便失敗了，南京也是退路之一。
“崔族和李族對此頻頻送來消息示警，幸好由於哈丹禿魯乾竄入高麗境內，牽制了高麗王軍的大部力量，因此高麗最多在水軍上支應元軍主力一二，而尚慶道的水軍又掌握李族手中，李族也已經答應想盡一切辦法進行掣肘。”
從五品勾當職方房公事湯英的聲音在大殿中迴盪着。
“李族、崔族當然不想看到東海覆滅，不過真的寄希望與他們身上不過是與虎謀皮。”
崔族和李族雖然在東海各有族人充當高官，兩族之女也在張煌內庭，但是歸根結底他們跟東海不過是利益關係，一旦蒙胡的壓力太大，他們自然而然也會選擇趨利避害的。
“至於蒙胡東犯大軍的戰力，還是高看的爲好，”張煌指示着。“到底還是要看咱們自己的力量。”
“臣等明白。”
一衆在場的大臣應諾後，水軍司郎中程唐接着講述道：“目前，東海水軍方面有虎翼軍、飛虎軍、蒼龍軍、飛龍軍、神策軍、羽林軍、寶應軍、捧日軍、神衛軍、宣武軍、驍勝軍、鷹揚軍、捷勝軍、熊羆軍、飛熊軍、勇毅軍等十六個軍。”
爲了調和東海水軍與馬步軍之間的關係，張煌在東海四年曾經調整交換過水軍和馬步軍之間的番號，這纔出現了原來屬於馬步軍中的羽林、寶應等軍的番號出現在水軍軍冊上。
“其中虎翼軍如今駐防隱岐，熊羆軍駐防佐渡，羽林軍、勇毅軍、驍勝軍三軍歸屬琉球水師負責南京一線，鷹揚軍、捷勝軍、宣武軍三軍駐防門司、苅田、國東、別府、佐伯、細港防範日本方面以外，尚有八個軍一百六十艘大戰船可以投入對蒙胡水軍作戰。”
這是將對馬、福江等地的水上警備力量抽調一空的結果。
“其中四十艘爲雷霆戰船、四十艘裝有兩具以上的石砲，水軍方面有信心驅散蒙胡的型戰船和擊破運兵大海舟。”
程唐說完後，撫軍司郎中郭天郭萬里繼續彙報道：“馬步軍現在有蹺騎軍、驃騎軍等兩個騎軍，另外有翊衛軍、龍武軍、拱衛軍、備身軍、天武軍、神武軍、安武軍、射聲軍、靖海軍、武騎軍、定漠軍、鋒銳軍等十二個步軍以及藍旗軍、黑旗軍各三千人。”
“除開一部駐防南京、琉球、佐渡、隱岐、福江、對馬以外，尚可以集中三萬五千軍力。”
從數量上來看馬步軍遠遠不及水軍強大，這也是東海的特殊國情所致。
“另擁有四十八門火炮，若是能判定蒙胡登陸之地，並非沒有一戰之力。”
“主上，以蒙胡一向的習慣來看，動員如此數量的兵力、還要準備供應如此數量的糧秣以及備用的海舟，斷不是短時間內可以達成的。”楊伯玉進言着。“與其等元軍集結完畢來攻，不如讓水軍各部主動出擊，焚燬沿海船場掠奪船匠、攻擊漕路切斷蒙元糧道，或可以延緩蒙胡來犯的時間，以利我軍進一步的整備。”
“主上，兵船處已經安下龍骨，只要一年時間，裝有二十門炮的新型雷霆戰船就將下水。”何春華緊跟着彙報着。“而且兵船處全部六處船塢一起動手，日夜趕工，只要拖上一年，必將爲水軍新增兩個軍的各型戰船。”