也先統一蒙古不久，便遭到西部、東部各部領主（賽特）的反對，公元1454年，被西部阿剌知院擊敗自殺。西部瓦剌衰落，東部韃靼又起來了。先是喀喇沁部領主孛來擊敗阿剌丞相，進入河套，擁立馬可古兒吉思爲烏珂克圖汗（脫脫不花次子），恃勢專權，後來殺死烏珂克圖可汗。進入河套的翁牛特部領主毛裏孩又攻殺孛來，立摩倫爲可汗（脫脫不花長子），後來他又殺死摩倫可汗。
這時野乜克力部出身的永謝布（在張家口以北）領主癿加思蘭，立脫脫不花幼子滿都魯爲可汗，自己做太師。滿都魯命其兄阿噶巴爾濟遺腹孫巴延蒙克（明人稱他爲孛羅忽），爲博勒呼濟農（副王）。二人聯合起來，爲摩倫可汗報仇，出征毛裏孩，毛裏孩兵敗身亡。癿加思蘭有衆數萬，仗勢擅權，他的族弟亦思馬因和滿都魯手下大頭目脫羅幹（駐陰山南北）密謀，殺死了癿加思蘭。亦思馬因收攬了大權。他因妒忌滿都魯和巴延蒙克和好，便挑撥離間他們，巴延蒙克出走，被殺。不久滿都魯去世，無子，汗位便落到巴延蒙克的遺孤巴圖蒙克身上。
巴圖蒙克由滿都魯夫人滿都海撫養成人，並立他爲汗（即達延汗）。滿都海輔助達延汗，率兵征討瓦剌，打擊各部封建領主。先是征討亦思馬因太師，亦思馬因兵敗後逃到青海。此時隨着章子俊的加入歷史出現了偏差。
原本是公元1508年，又擊敗蒙郭勒津部火篩（火篩是脫羅幹之子，蒙古名誥賽?塔布囊）。公元1510年又擊敗鄂爾多斯部領主滿都齎?阿固勒呼與永謝布領主亦不剌等右翼三萬戶。因爲他們抵制達延汗任命他的次子烏魯斯博羅特爲右翼濟農（副王，統領右翼三萬戶），並將他殺死。雙方大青山北的達蘭特哩滾（意爲70個山頭）大戰，經過殊死的戰鬥，達延汗取得了勝利，亦不剌逃到青海。達延汗收復了右翼三萬戶，完成了統一蒙古的大業，成爲蒙古大汗。達延汗駐察哈爾萬戶，統率左翼三萬戶；任命他的三子巴爾斯博羅特爲濟農，統治右翼三萬戶。巴爾斯博羅特又將右翼三萬戶進行了一次調整，任命長子滾必裏克?墨爾根爲濟農，駐鄂爾多斯萬戶，次子阿勒坦汗爲十二土默特萬戶首領，三子拉布克臺吉占據土默特之烏古新，四子巴雅思哈勒，佔據永謝布之七鄂托克，五子巴延達喇佔據察哈爾之塔塔爾，六子博迪達喇佔據阿蘇特、永謝布。以上一系列事件和戰爭，由於大都發生在河套內外，即今鄂爾多斯和土默川地區。所以《明史》上統稱之爲套虜內戰。
元代，包頭大青山以南地區隸屬大同路雲內州管轄，大青山以北屬汪古部領地，首府德寧路即今達茂旗敖倫蘇木古城。元代包頭地區的農業、冶鐵業、紡織業、陶瓷業開始興盛，商業活動隨之興旺。
明王朝建立後，其勢力達到陰山以南的廣大地區，現今明朝所設州、衛、所廢棄。直到隆慶五年（1570年）“隆慶和議”之後，阿拉坦汗歸附明朝，被封爲順義王，實行通貢互市，建立“大明金國”，大板升城（今土右旗美岱召）成爲其政治中心，也是藏傳佛教傳播的重要弘法中心。可是這一切也將改寫。
土默特部落之名，大體上是在公元1460~1466年間（即明天順、成化年間）出現的，名多倫土默特。而蒙郭勒津之名，則早在1408-1434年間，阿魯臺時期（明永樂、宣德年間）就出現了。
土默特部又稱十二土默特。即十二個部落。它的駐地，明人魏煥《皇明九邊考》和貢布扎布《恆河之流》都有記載：滿官嗔部下爲營八，舊屬火篩，今則大酋俺答阿不害（即阿勒坦汗）領之，爲營六，曰多羅土悶，曰畏吾兒，曰兀甚，曰叭要，曰兀魯，日王吉喇“。
畏吾兒，原是達延汗七子阿勒布古喇之子不克臺吉的封地。畏吾兒部原屬永謝布萬戶，達延汗時調整封地，歸阿勒布古喇。阿勒坦汗時又一次調整，成了其孫扯力克和四子丙兔臺吉的封地。駐地在今四子王旗中部到大青山北麓。
其他兀慎、叭要、兀魯、王吉喇、把林、打喇、毛明暗、布喀勒斯、杭錦等部，都駐牧在今察哈爾右翼中旗和涼城縣下水海（岱海）以東到河北獨石口以西地區。按說張家口以北地區本屬永謝布萬戶，但後來都併入了阿勒坦汗十二土默特的勢力範圍。各部領主，除兀慎屬阿勒坦汗三弟拉布克臺吉以外，其餘各部都是阿勒坦汗子孫。所以我們說阿勒坦汗時，各部封地又進行了一次大的調整。
當時的明朝士卒和蒙古部族皆是跟着這個氣候走，黃河封凍三個月，蒙古部落趕着牛馬羊入河套平原，明朝戍卒就得一直巡防，直到他們離去。明朝時期，生態環境較好，湖泊、河流及樹木繁多，遊牧文明和農耕文明都可以在此得到良好的發展。不過由於地理地緣的原因，河套平原的自然災害也不少，沙塵暴、乾旱、大風、霜凍等等，古人不能很好的抵禦，不知道怎樣去減少。牲畜凍死渴死衆多，蒙古人和明朝戍卒死傷同樣不少，凍壞身上的四肢和耳朵，外出上個廁所都得拿根棍子，生怕凍住。即便如此，歷代中原王朝和北方遊牧民族，都沒有放棄這個地方。生活所迫，蒙古部落在明代霜凍時年，常常悍不畏死進攻長城，入關掠奪邊地百姓，即使是攻不進來，死傷衆多，減少部落內部的資源消耗也是不錯的結果。
還有一個特殊的部落，即滿官嗔部。滿官嗔原來隸屬火篩八個營（即八個部落），歸阿勒坦汗後併成六個，但這六個中卻沒有滿官嗔。滿官嗔部是阿勒坦汗第三子鐵背臺吉之子把漢那吉的封地。鐵背臺吉早死，把漢那吉一直養育在阿勒坦汗家，所以最受阿勒坦汗的鐘愛。滿官嗔部的轄地，在今大青山以南，呼和浩特市的西南，黃河以北，西面包括包頭市在內。阿勒坦的牙賬設在這裏（今麥達召），這裏本是土默特部的腹地，也即火篩的直接領地，可能不包括在上述八部、六部之內。從上述各部駐牧地方位可知，與包頭有關的是兩個部，一是多羅土蠻，一是滿官嗔。
多羅土蠻，又名多倫?土默特，多倫是七，所以又稱七土默特。這個部人口多，力量較強，有一支上萬人的軍隊，他的酋長叫多郭朗臺吉，是一個瘸子。按照蒙古的譜系，多郭朗祖先爲翁牛特部領主，在明朝天順、成化年間（1460年～1466年），他依附於喀喇沁部領主孛來，親自去殺死小王子烏珂克圖汗。所以，那時他雖然是滿官嗔部落集團中的一個部，但地位較顯著，因此便時隱時現地出現在史籍上。在滿都魯稱汗後（1475~1479年），爲了給烏珂克圖汗報仇，便與巴延蒙克合作，出兵擊敗多郭朗，殺死了他，收復了七土默特地。巴延蒙克兒子達延汗繼位後，封他的第四個兒子爲這個部的領主。在整個土默特部落集團中，就只有這個部落名“土默特“，後來“蒙郭勒津“改成爲土默特部落集團中的一員，可能與他有關。
上面介紹了明代中期蒙古各部的遷徙、鬥爭、合併情況，以及蒙古各部在河套地區活動的情況，特別是具體分析土默特川的各個部落，目的是想從中多發現一些部落變化的痕跡。所以，除了從對音的角度來考察土默特部的來歷外，是不是還應多從當時的具體實際出發，具體地分析各部的發展變化。譬如永謝布的發展變化就是個典型，這個部的首領癿加思蘭，原是西部蒙古的一個小部，名“野乜克力“的首領，部衆僅有三四百人，住牧在土魯番地面，天順間（145~1464年）移到哈密城外巴里坤地方，成化初（1465年），進入河套地區。在遷徙過程中，部落就不斷壯大發展，成化十一年，立滿都魯爲可汗，部衆增至數萬。
就此達延汗在歷史中統一蒙古的事沒有發生，被章子俊在河套的一系列操作所阻止了。