尉繚來到章臺，告知秦王：“坐探來報，楚、趙、齊、燕四國欲行合縱，舉兵攻秦！”
秦王召集廷尉李斯、右將軍蒙武父子、上將軍王翦父子、御史中丞王綰、國尉繚、李信、前將軍楊端和、秦臣姚賈等六十人商議。
秦王詢問：“四國爲一，將以圖秦，寡人屈於內，而百姓靡於外，爲之奈何？”
秦王遍視羣臣賓客，羣臣皆沉默不語，此時姚賈挺身而出：“賈願出使四國，必絕其謀而安其兵。”
“哦，先生是有妙計了不成？”
“賈不通兵家，也沒有行軍作戰的經驗，只有嘴巴一張！只要姚賈這張嘴巴還在臉上，就一定替大王敗了四國不軌之心！”
秦王大呼：“彩！寡人便將此重任託予客卿！事成，寡人必有重賞！”
於是秦王資助了姚賈百乘車、千斤金，讓姚賈穿上自己賞賜的衣服，戴上帽子，佩戴上寶劍。秦王和羣臣皆來相送，一直送至咸陽城外。
姚賈向秦王拜別，秦王拱手拜了一拜，說：“寡人等着在咸陽城爲愛卿置酒。”
於是姚賈一路出了函谷關，徑直奔東面的齊國而去。
姚賈往齊國而來，先去見了齊相後勝。後勝是個見錢眼開之人，姚賈投其所好，贈送了許多金銀珠寶。
然後姚賈伺機遊說：“秦齊素來交好，數十年不曾交兵。今齊國欲聯合楚、趙、燕三國而伐秦，賈竊以爲不妥！”
後勝見錢眼開，哪裏還顧得上伐秦之事。聽姚賈之言，便知是爲四國合縱一事而來。
後勝應道：“本相既受人錢財，自然知道該怎麼做！先生來意本相已知，大可放心！”
後勝被姚賈成功收買，於是帶着他入齊宮面見齊王建。齊王建優柔寡斷、沒有主見，但是極度重視孝道。
得知姚賈出使是爲了勸齊國不發兵攻秦，於是對姚賈說：“秦、齊素日相善，且相距甚遠，戰勝而齊國不得利。寡人攻秦，非爲利，而爲義！寡人聽聞秦王殺假父，囚其母，此乃不義不孝也！寡人伐秦，實是應當！”
姚賈反駁：“大王怕是聽信了訛傳！陛下只知秦王車裂嫪毐，卻不知嫪毐非宦官。齊國重仁孝，下臣也認爲義十分重要！然大王不知嫪毐使內史肆、衛尉竭、中大夫令齊等人圍攻蘄年宮，欲殺秦王嗎？又矯太后印璽與王璽盡發咸陽周邊縣卒而攻咸陽嗎？”
齊王建復問：“然秦太后又未曾直接參與叛亂，何以囚其母於偏宮？此非不孝乎？”
姚賈對齊王建的步步逼問應對自如，十分鎮定：“大王只知秦王遷其母於萯陽宮，而不知太后矯王璽而欲殺秦王嗎？”
“這……是真的？”
姚賈沒有回答齊王的話，而是繼續說：“聽聞齊國崇尚禮義，那麼請問大王，母殺無辜之子可以乎？”
齊王建沒話應，齊國羣臣也紛紛搖頭。
“秦王一怒而遷太后於萯陽宮，既而後悔不已。其後茅焦諫言，秦王親至雍城迎回太后，復居於甘泉宮，母子和好如初。一如當年鄭武公挖隧道而見其母，其樂融融！”
齊王建不再說話，後勝又趁機進言：“看來前日所聞皆是訛傳！如此說來，秦王是個大仁大義之王，秦國是大仁大義之國，大王不該討伐！相反，大王應該善待姚賈先生，與秦交好，永不相攻！”
齊王建被說服，姚賈便將秦王轉贈的金銀珠寶送予齊王。齊王看姚賈心意真切，於是沒有加入四國合縱，反而在齊宮設宴款待了姚賈。
姚賈得齊國君臣厚待，幾日後方離齊赴趙。
姚賈說服齊國成功以後，又往趙國而來。
姚賈到了趙國，沒有第一時間去結交貴臣，而是穿上秦王送的衣服、戴上秦王送的帽子、佩上秦王送的寶劍，大搖大擺地走在邯鄲城的大道上。
姚賈趾高氣昂地在城中逛了一圈，他就是想讓趙國君臣看看，當初你們趙國看不起並驅逐的人，如今一躍而成秦國的重臣。
郭開聽聞此事，不免有些喫驚。郭開多受秦王金，自然對姚賈恭敬。
果然，趙王遷十分後悔，於是派遣趙蔥恭恭敬敬地將姚賈請入宮中，盛宴款待。
趙王遷趁機想邀請姚賈入趙任職，遂問：“趙國不識先生大才，而今深以爲悔！寡人有意，欲重祿厚幣邀先生入我趙廷！”
春平侯立即出來反對：“大王，此人首鼠兩端、巧舌如簧，所以才被先王驅逐出趙境。秦國虎狼之心，什麼樣的人都照收不誤，滿朝盡是一些豺狼之徒！我趙廷，決不允許這樣的人存在！”
姚賈大口飲了一爵趙酒，大笑道：“多謝大王盛情！姚賈乃梁之盜者，趙之逐臣，怕是當不起貴國朝臣！當年若非趙王驅逐下臣，賈也沒有今時之貴啊！如此說來，下臣應該感謝趙國！”
趙王遷聞言不免臉露尷尬，遂轉移話題，趁機詢問：“貴使難道沒有聽聞齊國將要伐秦嗎？”
姚賈回答道：“齊、秦相距甚遠，戰勝而不得利，齊國又如何會行此於己不利之事呢？”
趙相春平侯不屑於姚賈，又極力反駁道：“齊國攻秦非爲利，而爲義！秦王殺假父、囚其母，此等不仁不孝之人，正是齊國所要討伐的！”
姚賈復又大笑幾聲，笑聲迴盪在龍臺宮大殿，趙國羣臣頗有一些怒氣，朝姚賈呵道：“你笑什麼？”
姚賈遂答：“齊王聽信訛傳，誤以爲秦王不仁不孝，此事姚賈已經向齊王解釋清楚。如今，齊、秦交好，永不相攻！”
趙王遷不免愣了一下，隨即又說：“齊國不加入攻秦陣營，還有我趙、楚、燕三國呢？難道我三國之兵還不足以對抗秦國嗎？”
姚賈料到趙王會這樣問，所以應對之辭早已醞釀於心。
“楚明與趙好，暗與秦和好！大王不知，楚國已遣昌平君任秦相。且楚考烈王崩逝，秦王又遣人弔唁。楚與秦交好，又豈會攻友邦！不過是坐觀趙、秦相鬥，則趙亡入楚矣！”
趙王遷不聽，於是姚賈又去賄賂寵臣郭開，使其離間趙國君臣。
郭開拿了錢自然好辦事，便一口應承了下來。姚賈自知目的達到，遂到楚國去。
楚幽王捍年幼，令尹李園主政，姚賈便重金結交李園。李園之所以加入攻秦隊伍，不過是爲了除去昌平君羋啓。
昌平君羋啓乃楚考烈王之子，母爲秦昭襄王之女。昌平君既是秦王趙政的表叔，又是姑爺爺！
李園忌憚昌平君，認爲他的存在威脅到自己的權勢地位，於是決意剷除昌平君。
姚賈深知這一點，於是以此爲突破口，遊說李園：“當初楚王崩逝，春申君黃歇死，主少國疑。若非秦國鼎力相助，全力匡扶令尹主政，恐怕今日與下臣相談的就是昌平君了！”
李園心裏比誰都清楚這一點，昌平君的勢力一直以來都讓他忌憚不已。李園也明白秦王的考量，不然也不會支持自己主政於楚。
姚賈又繼續說：“秦王深知令尹所慮，遂任昌平君爲秦相，以除令尹之憂！今齊國已退出伐秦聯盟，若楚國答應退出，秦王必定全力支持楚國！”
李園固知四國合縱也不能從秦國討得多大好處，又聞秦國全力支持他，早就不想攻打秦國了。
“秦國待李園有大恩，楚國又豈能忘恩負義呢？”
姚賈又重金賄結楚國大臣，大臣得了金子，自是萬分感激秦國，遂不提出兵之事。
楚將景陽、項燕等人素來主張抗秦，奈何力量不能匹敵衆人，心裏十分憤怒。
姚賈說服了楚國，又北上游說燕國。
姚賈先拿錢賄賂燕臣，然後又一半威脅一半實話遊說燕王喜。
“燕國地處偏遠，國小而兵弱，舉國之力亦無法與強秦相抗。且齊、楚皆與秦交好，大王若合趙攻秦，戰勝而不得利。燕若助趙攻秦，就是助趙而弱燕也！他日，秦國的鐵騎必將踏平燕地！”
姚賈最終將燕國說服，於是四國合縱不攻而散。姚賈派人傳信咸陽，告知秦王合縱已敗的消息。
趙政得知四國合縱不成，感嘆姚賈三寸不爛之舌可抵千軍萬馬！
姚賈返回秦國，秦王率領羣臣於咸陽城外相迎。秦王甚爲喜悅，親拉姚賈之手。
姚賈意氣風發，向趙政稟告：“姚賈不負使命，四國合縱皆已散去！”
秦王大笑：“先生一言可勝萬軍吶！實乃大智！”
姚賈十分出色地完成了秦王交代的任務，於是秦王在咸陽宮設宴款待。姚賈敗四國合縱有功，秦王封其爲上卿，食邑千戶！
韓非得知秦王遣姚賈出使四國，又成功地破壞了合縱，心裏越發擔憂起韓國！
韓騰勸說韓非，宜早作打算。要是韓非不能被秦國所用，那麼秦王絕對不會放他離開。輕者幽囚，重者身死！
太子丹得知四國合縱不成，心裏感嘆不斷。他一直主張合縱抗秦，沒想到四國之人竟因區區一番遊說之辭就解散了聯盟，太子丹氣憤之餘又覺得無奈。