劉璋和益州上下都沒有做好直接面對衛宣的打算，如今衛宣佔據四州之地，又拿下了進軍益州的關鍵位置漢中，難免讓劉璋有些緊張。此刻或許劉璋有點後悔逼迫張魯太甚了，因爲留下張魯，至少在益州與衛宣之間還有一個緩衝地帶。
衛宣收到消息之後也是覺得歷史逐漸脫離了原來的跪倒,不過既然漢中在手，原先的計劃就要做出一些調整。之前衛宣長期留在太原目的自然就是先統一河北。現在就要做好有機會書入蜀準備。很有可能在一段時間裏會有兩個戰場。
所以衛宣對自己的軍事部署做了重大調整。
首先是表舉張魯爲大司農，如今的朝廷已經徹底被架空，只是停留在河東安逸城外的一個莊園裏。多一名邵一鳴三公九卿根本引不起天子留些的興趣。爲了不繼續惡化雙方的關係，劉協自然也不會拒絕。
安排好張魯之後，衛宣又調張衛爲武威都尉。楊昂、楊任等人都分別被調往涼州各地。
最出人意料的是衛宣並沒有從其他地方調任太守，而是直接拔擢閻圃爲漢中太守，以爲
張郃部鎮守漢中，喊中另留三千郡兵，徐庶作爲參軍留在漢中。同時以馬騰鎮守金城,張濟鎮守隴西，以魏延與段煨互換鎮守南鄉。在未來的規劃裏，進攻益州的隊伍將會從太史慈、張濟、張郃和魏延四部中產生。
同時文聘從魏延部脫離單獨領兵一萬駐守新野，與魏延、段煨兩部形成一個倒三角進一步穩固東南。
錦衣衛方面，衛宣派遣了錦衣衛起家的首領人物之一的陳鍾前往漢中，主要負責蒐集益州情報和監督。
就在衛宣大包大攬的收取涼州和漢中的時候，關東羣雄也沒有閒着，尤其是袁紹和曹操。
憑藉不斷地將糧食送往魏郡，袁紹暫時與衛宣的關係得到緩和，再加上與曹操隔河相望互爲支援，袁紹趁着衛宣西進的機會瘋狂地爆兵,然後花費了半年時間從田楷手中奪取了平原，將公孫瓚徹底趕出了青州，隨後雙方更是多次在邊境決戰。袁紹勾連烏桓，公孫瓚聯合黑山軍，雙方爭奪不斷。
趙國發生兵變，造反的兵士和黑山軍會合後，佔領了幾城。當時袁紹部隊正在全軍開慶功宴慶祝袁紹完全控制青州，聽到這個消息，袁紹的部下們特別是家屬在趙國的，要麼臉色大變，要麼放聲大哭，習慣了大喜大悲的袁紹容貌自若，不改平時的風度。整個趙國中有十多支黑山軍的部隊。但黑山軍中有一個叛徒白饒，他入城後把袁紹和州
內官吏家屬保護起來，並把他們送往斥丘。袁紹迸屯斥丘，任白饒爲建義中郎將。
爲了穩定冀州西部袁紹大舉進剿黑山、黃巾軍，先發兵從趙國和魏郡邊沿進入蒼巖谷谷口討伐於毒，圍攻五天，斬殺於毒及其部衆一萬多人。接着，沿着山向北進攻左髭丈八等，將他們全部剿滅。又接連擊滅劉石、青牛角、黃龍、左校、李大目、於氐根等多支黑山、黃巾部隊，屠其屯壁，大肆殺戮，斬首數萬級俘虜十幾萬，並從中挑選精壯入伍。
之後聯手烏桓，與張燕、四營屠各在常山展開大戰，連續打了十幾天，雖然張燕軍多被殺傷，但袁紹軍也很疲憊，於是雙方各自退兵。
不久，劉虞舊部鮮于輔等招引烏桓，攻打公孫瓚，袁紹也派麴義出兵，與鮮于輔等合兵，共集中十萬大軍，在鮑丘打敗了公孫瓚，迫使他退保易京。眼看形勢一片大好，袁紹聽信了郭圖的讒言，準備借刀殺人，麴義與公孫瓚相持歲餘，軍糧耗盡，士卒飢困，率餘衆數千人退走，公孫瓚趁勢追擊，將其擊破，盡得其輜重，兵斬殺麴義。
這一次勝利是公孫與袁紹對峙以來難得有的一次生，卻替袁紹除掉了一個心腹大患。讓袁紹終於不用再分散兵力監控麴義，而是集中兵力與公孫展對決。
沒了麴義的袁紹反而如同開掛，相當順利，自此冀州的勢力也也越來越強大。袁紹有三
曾經有人勸誡袁紹立長立賢於是說：“年紀相當應選擇賢者爲嗣，德行又相當要用占卜來決定，這是自古以來的原則。將軍如果不能改變決定，禍亂就要從這件事上發生了。”
袁紹此時已經有些膨脹根本聽不進去則說：“我是準備讓幾個兒子各據一州，考察他們的才能。”袁譚到達青州後，控制的地區只有平原，於是北排田楷，東攻孔融，曜兵海隅，整個青州落入袁氏手中。不管袁譚得到了多少人的幫助他還是實打實地替袁紹拿下了青州的。可是袁紹這種做法顯然會引起袁譚和麾下衆多文武的不滿。但袁紹並沒有引起重視。
袁紹繼續致力於討伐公孫瓚，早日實現河北統一。袁紹治下人口數倍於公孫瓚，又多是平原產量豐厚足夠支撐袁紹瘋狂擴兵，而公孫瓚北方又有烏桓搗亂，戰力每況愈下。此消彼長之下公孫瓚也有點喫不消了。
於是公孫瓚在自己的駐地外圍挖了十道壕溝，城內壘起許多土臺，一般高五、六丈，高臺上建樓。他自己居住在中間高達十丈的臺樓上，以鐵作門，男人七歲以上皆不得入門，身邊只有侍奉他的姬妾，來
往書信文書都要用繩索吊上吊下，幾乎過着與世隔絕的生活。由於城內積穀甚多，防守嚴密，袁紹派遣大將以數倍的兵力瘋狂進攻幾個月，也攻打不下。
謀臣郭圖見大軍長期滯留冀北，又開始動歪腦筋建議袁紹派兵威懾魏郡從衛宣守中拿回來魏郡的同事要求衛宣將天子送到鄴城來。田豐的理由是如今袁紹實力今非昔比，而衛宣對天子部恭敬，加上平定連州肯定消耗很大。
這一次袁紹還算冷靜，或許是在衛宣手裏喫過的虧太大了，袁紹在解決掉公孫瓚之前決定不去得罪衛宣。當然最主要的是衛宣只是對天子不敬重，他袁紹是想自己做皇帝的人，這種時候去迎接一個與自己不和的天子拿來做什麼？
稍作鄭屯的袁紹捲土重來，親領大軍攻打幽州，同時將好幾個族中女子許配給烏桓首領，要求他們派遣大軍聯合攻打公孫瓚。南北夾擊所向披靡，進而圍攻公孫瓚駐地，公孫瓚被逼無奈派遣其子公孫續向黑山軍求救。卻有人將如此機密的事情告訴了袁紹，於是許攸等人建議袁紹將計就計。
袁紹上架雲梯，下挖地道，不斷加強攻勢，易京危如累卵，公孫瓚手下的將領有的投降、有的潰散。兩個月後，公孫續和黑山軍首領張燕帶領十萬救兵分三路向易京進發。公孫瓚派人給公孫續送密信，約定以點火爲信號，內外夾擊袁紹軍。這封信被
袁紹的哨兵截獲了，袁紹將計就計，依照約定的信號點起火堆。公孫瓚以爲救兵已到，領兵攻出來，遭到袁紹伏兵的痛擊，又龜縮入城。
袁紹加緊挖地道，一直挖到臺樓下，先用柱子頂着樓基，然後火燒支柱，樓臺也就隨之崩塌了。公孫瓚無路可走，於是縊殺了姐妹妻子，然後引火自焚，這時袁紹的士兵衝到樓上將他的首級斬下，公孫瓚的部將田楷、關靖等也在這一戰中陣亡。一代梟雄就此落幕。
袁紹命人將他們的首級一併送到河東彰功。至此，袁紹佔據了幽州，兼併了公孫瓚的軍隊。
另一方面儘管曹操曾經被陳宮聯合張邈和呂布逼迫得要靠衛宣來保留根據地。但曹操當初征伐徐州的精銳都在，麾下文武也比呂布強大的多，加上呂布和袁術中間的沛國是曹操的家鄉，所以當曹操權利進攻呂布的時候，呂布也擋不住，很快就退守到了路過、梁國一帶。兗州的勢力的割據勢力也紛紛來歸附，勢力發展很快。這當中最出名當屬樂進和于禁。再加上一個比賈詡還要毒的程昱不斷給曹操出主意用依附於袁紹的關係要替袁紹清剿青州黃巾。
曹操的說法是鍛鍊對，抓壯丁，地盤歸袁紹，袁紹正在和公孫瓚尋找機會決戰，自然滿心高興。於是曹操也開了掛，收編大量的青州黃巾組成了青州兵。就連聞名海內的孔融都成爲了曹操的部下，
造成了事實上佔領半個青州。