秦始皇三十四年，天下無事。一日始皇在咸陽宮中排下筵宴，大會羣臣。博士七十人亦在其列，隨例向前舉杯獻酒。始皇正在開懷暢飲，旁有僕射周青臣上前奏道：“往時各國並立，秦地不過千里。托賴陛下神聖統一天下，設立郡縣驅逐蠻夷，人民得以安生樂業，永無戰鬥之患。國祚久遠傳於萬世，陛下功德巍巍，自古帝王皆不能及也。”始皇聽此一片諛詞，語語正合其意，不覺大悅。誰知卻惱了一位博士。
其人複姓淳于，名越，系齊國人。見周青臣極口奉承始皇，忍耐不住便發言道：“臣聞殷、周兩朝所以能傳國久遠者，皆由大封子弟功臣得其輔助之故。今陛下富有四海，而子弟無尺寸之地，假使將來奸臣專政，並無親藩保衛皇室，其勢甚危！大凡作事不學古人，斷難長久。！”秦始皇聞言自然不快，但面上仍不發作，卻問羣臣意見如何？此時李斯已由廷尉升爲丞相，聽了淳于越之言出席奏道：“博士所言猶是戰國習氣。只因戰國時代諸侯厚待遊學之士，所以百家並起，各誇學問，譏刺時政，毀謗君上，實屬目無法紀。此種惡習若不嚴行革除，必至號令不行是非倒置，爲害甚大！臣之愚見，請將一切史書非記秦事者，全部燒燬，民間所藏詩書及諸子百家書籍也一律燒燬。此後人民有敢談起詩書者，即行正法。如敢引證古典譏笑時政，誅及三簇。似此辦法方可尊重朝廷，屏除浮議。”
始皇暗想：“此法甚好，不但可絕許多謗言，且與自己愚民政策相合。”遂下詔依議辦理。於是民間所有古書盡付一炬。
光陰迅速，又過一年。始皇求仙心切，按捺不住。遂起駕東遊碣石，使燕人盧生入海，尋求仙人蹤跡。自己復往北邊遊行一番。
盧生奉命前往，心想：“大海中一片汪洋，何處有仙人蹤跡？但若空手回報，重則貶官罰罪，輕則失寵見疏，如何是好？”左思右想，正在爲難之際，忽然思得一計，便乘船向海中空走一回。卻暗地寫成一書回奏始皇道：“仙人雖未遇得，已將仙書私下抄來。”說罷將書呈上。始皇披閱書中言語，大抵是虛無縹渺之談。惟其中有一語道：“亡秦者，胡也！”始皇讀到此處暗吃一驚！心想：“胡是匈奴別號，現在國內一統，人民無力造反，內亂可保無虞。將來與我子孫爲敵者，定是胡人。不如趁此時將他逐出塞外，就中外交界地方築起一座城牆，遣兵把守方免後患。”始皇想罷，即命蒙恬帶兵三十萬人，往伐匈奴去了。
說起匈奴人種，相傳爲夏氏苗裔，常居中國西北一帶地方。其人以牧畜爲生，所居之處張設氈帳，並無城郭房屋，也無文字。其人自少學習射獵，無事時牧養獸畜，有事時皆出當兵。戰勝則奮勇輕進，戰敗便四散逃走，各不相顧。其俗重少輕老，精美飲食皆讓少年人享用，若有剩餘方給老者。凡父死，則兒子娶其後母爲妻。兄弟死，亦各娶其妻，其野蠻如此。
此次蒙恬奉始皇命令，帶領三十萬人馬，浩浩蕩蕩殺將北去。匈奴出其不意，未及防備，望風逃循。蒙恬遂收河南地，分爲四十四縣，將內地犯人移往居住。再將從前燕、趙、秦三國所築長城首尾聯絡起來。西自臨洮，東至遼東，共長萬餘里。
秦始皇削平六國之時，每破一國，即命畫工將其宮室繪成圖樣，就咸陽北坂上照樣建築。南臨渭水，西自雍門，東至徑、渭二水合流之處，一路樓閣連綿，複道貫通。又將所擄各國妃嬪、子女、寶器、珍玩安置其中。
當時宮殿不爲不多。除咸陽正宮外，所有離宮，在關內者三百所；在關外者四百餘所。
秦始皇有如此多的離宮別苑，已是遊玩不盡。今又想起：“咸陽正宮乃是先代建築，當時不過是一國諸侯，規模自然狹隘。今我既爲天子，所有文武官吏以及隨從人等增加甚多。每遇正式朝會宴享人衆擁擠不開，必須另外建造一個極大宮殿，以壯觀瞻。”
始皇便將渭水當作天河，就水上建築一橋。橋闊六丈，長二百八十步。渡過渭水建一宮殿，東西八百里，南北四百里。名曰“阿房宮”。唐人杜牧有《阿房宮賦》，其文大意如下：六王畢，四海一。蜀山兀，阿房出。。。。。。滅六國者，六國也，非秦也。族秦者，秦也，非天下也。嗟夫！使六國各愛其人，則足以拒秦；秦復愛六國之人，則遞三世可至萬世而爲君，誰人得而族滅也？秦人不暇自哀，而後人哀之。後人哀之而不鑑之，亦使後人而復哀後人也！
此賦形容阿房宮之大，淋漓盡致，可謂古今中外第一大宮矣！
一日始皇駕到梁山宮登山遊玩，忽見一隊車馬由山下經過，前呼後擁十分顯赫。始皇問是何人？左右回奏道：“是丞相。”始皇對左右說：“我從未見過丞相出門，原來如此威風啊！”言下露出不悅之氣。其時丞相不知始皇就在山上，安然過去。始皇身邊一個近侍素與丞相親密，見始皇不喜，暗地遣人飛報丞相。丞相得知後喫驚不小。過了數日始皇又一次遇見丞相，覺得隨從人馬比以前減少許多，心想必是近侍泄漏吾言。遂立喚近侍至前逐一詰問，大衆皆不承認。始皇大怒，叱令武士將前日隨從、近侍一概縛出斬首。餘人嚇得膽戰心寒不敢多口。
以後始皇遊行所在無人得知。
卻說一日盧生與侯生等人密議道：“主上天性剛戾喜用嚴刑，又貪戀權勢，不肯恬淡無爲。我輩不能爲之求仙尋藥，不如棄之而去。”二人議定，遂結伴逃走。
事後有人將兩人逃走的消息並臨行言語報與始皇。始皇聞知拍案大怒道：“我平日希望求長生，致太平，費錢無數，對於盧生諸人尤加禮貌優給賞賜。現在竟敢出言誹謗！必須拿獲處以重刑，方泄我忿！”於是通令各地嚴密查捕。各地官吏奉命四出訪拿，竟未尋獲。
始皇心中痛恨盧生諸人，偏偏被他逃脫無處泄忿。忽想起二人本是儒生，遂遷怒到一班儒生身上。便下詔命御史將在京儒生一律傳到，逐人究問，有無造言惑衆？一班儒生中有平日喜發議論者，便坐以誹謗之罪。輾轉牽引連累之人不計其數。御史將案情供詞復奏，始皇自行按名定罪，共有四百六十餘人定了死罪，一律正法咸陽市上。
扶蘇是秦始皇的長子，剛毅勇武，素有仁愛之心，當時所有的大臣包括秦始皇都對這個公子扶蘇很是滿意，曾經的扶蘇是離秦朝二世皇帝最近的人，如果扶蘇能夠繼位成帝，或許秦朝的國祚不會只有短暫的十餘年。