召集自己所有的夥伴，三色堇小姐看見那邊很多神奇寶貝聚在一起便走了過去，大木博士介紹的那些都是江曉的神奇寶貝。
其中還有幾道龐大的身影，固拉多與蓋歐卡以及裂空座，帝亞盧卡和帕魯奇亞都是傳說神奇寶貝。
突然之間一隻黑色的神奇寶貝，轉頭向他們看了過來，大木博士繼續介紹到那是達克萊伊，很快三色堇小姐走到了中間。
看着那些神奇寶貝，各種各樣的特色以及特點神奇寶貝們各有不同，隨後衆人來到了小智家喫晚飯。
小智提出去卡洛斯旅行，江曉點了點頭說道我同樣也會去那邊，在這路上小智你得先跟我修行學習波導。
波導之力學會了對你有好處，你身上的波導氣息已經覺醒了，可以學習了，小智聽了後非常的高興。
就這樣第二天江曉與小智跟着三色堇小姐一同出發，向着卡洛斯前進在飛機上江曉給小智講解了波導。
讓小智學會怎樣去使用波導，在講解完後，讓小智先學會去疏通波導之力，在飛機上小智一直回想着江曉教導的波導。
很快抵達了卡洛斯地區，聽雪樓也潛入了卡洛斯地區，江曉與小智都是隻帶了一隻神奇寶貝出門，其他的神奇寶貝都放在大木博士的研究所。
但是江曉的系統空間還有好幾只神奇寶貝，在這裏很可能會遇見神殿與神殿展開最後的戰鬥江曉不敢大意。
而神殿正在與議會展開戰鬥根本沒有時間去注意江曉，議會與神殿之間明爭暗鬥時間已經很長時間了。
小智來了之後就大吵大鬧的要挑戰道館，三色堇小姐還有其他的事便離開了，江曉跟着小智來到了密阿雷道館。
沒有徽章被扔了出來，江曉輕巧的躲過所有的攻擊隨後跟着隧道一同出來江曉非常輕易的來到了地上，小智又與人對戰。
江曉去別的地方打聽點情報，便分開了，很快江曉趕了回來，火箭隊正在對小智他們出手。
江曉搖了搖頭，這羣牛皮糖還是扔不掉，派出快龍再一次將火箭隊打飛，原本火箭隊是想靠果然翁的反彈。
但是江曉不按套路出牌，讓快龍抓住了果然翁的尾巴，把果然翁當做武器將火箭隊打飛。
這一次火箭隊飛在半空中叫道，好討厭的感覺你不按套路出牌，隨後衆人帶着受傷的呱呱泡蛙。
江曉讓他們趕緊帶着呱呱泡蛙，一同去布拉塔諾博士那裏，一行人向着布拉塔諾博士研究所前進。
很快到達布拉塔諾博士研究所將呱呱泡蛙交給了博士，呱呱泡蛙在接受治療，布拉塔諾博士建議讓衆人來到後院給大家講解超進化。
衆人都來到了後院，博士便開始講解超進化的原理，神奇寶貝在進化完後還能夠超進化的理論全部講了出來。
而火箭隊卻又跑來搗亂，將一個項圈戴在了布拉塔諾博士的烈咬陸鯊的脖子上，烈咬陸鯊陷入了瘋狂，衆人聽見了叫聲都跑了過來。
但是烈咬陸鯊已經完全陷入了暴怒中，現在的烈咬陸鯊根本聽不進任何的話，開始了胡亂攻擊。
就像是陷入混亂的神奇寶貝一樣，江曉與小智開始了追逐烈咬陸鯊，跑在後面的小智與那個男孩跑到了高塔的後門進入其中。
小智已經上到了頂部，成功拯救了烈咬陸鯊，但是皮卡丘從高樓上掉下來，小智撲身上前抱住了皮卡丘。
江曉放出快龍接住了小智，而這時，一隻來拯救他們的超級火焰雞撲空了，不是向江曉介紹了那隻火焰雞，就是超級進化的火焰雞。
很快快龍上去將烈咬陸鯊也救了下來，事情告一段落，江曉看着剛纔小智在上方成功覺醒波導之力，知道她還不能完全運用，但已經足夠了。
拿到證明自己身份的神奇寶貝圖鑑便離開了，江曉來到神奇寶貝中心認證了註冊聯盟對戰後，便直接準備離開神奇寶貝中心。
在離開神奇寶貝中心時，讓喬伊小姐幫忙給小智一封信，而後拿出紙來直接開始寫，寫好後直接交給喬伊小姐，隨後便直接離開。
很快小智到來，在註冊的時候喬伊小姐告訴了小智，江曉給留了一封信，小智打開信封。
看見上面寫着小智我已經教你怎麼使用波導之力，剩下的靠你自己，慢慢的練習將波導完全覺醒。
想要完全覺醒波導別人幫助不了你，只能靠你自己，波導的強弱靠自己覺醒的程度，具體能發揮多大的力量，看你自己。
江曉上路後在路上尋找神奇寶貝，江曉在森林裏尋找很快就找到了一隻粉蛹便直接捕捉隨後繼續尋找，找到了小箭雀也一同收服。
江曉找着找着突然聽見少女的尖叫聲，跑了過去看見一名少女摔倒在地旁邊還有一隻火狐狸，直接讓快龍對準那隻蜂后使用超級衝擊。
被超級衝擊攻擊之後的蜂后趕忙逃命，隨後江曉將少女扶了起來，關心少女是否有事，確認沒事後，這時喬伊小姐趕了過來。
二人便趕往了神奇寶貝中心，路上開始交流了起來，原來少女的名字叫做莎莉娜，江曉也向少女介紹了自己的名字。
薩麗娜剛出道出來旅行的，在江曉介紹自己來自真新鎮，莎莉娜便詢問江曉是否認識小智，江曉點了點頭說道我和他一同來到這裏的。
隨後二人便交流起來，江曉已經知道莎莉娜是爲找小智而出來的，便說道會陪他一起找到小智，後便到達了神奇寶貝中心。
進入神奇寶貝中心休息，第二天接着趕路，在路過樹林邊上的時候，江曉收服了一隻咚咚鼠與一隻豪喇花枝邊走邊訓練很快來到了白檀市。
剛進入市內江嘵便開始打聽，很快找到了道館所在位置，二人一路前行很快到達道館所在地進入其中，小智還在比賽中。
很快結果出來了小智落敗，在離開道館前往神奇寶貝中心小智悶頭直衝，江曉帶着莎莉娜來到神奇寶貝中心。
很快莎莉娜拿出一個包還給小智，這是小智失敗後抱着神奇寶貝離開忘拿的包，江曉無語的拍了拍額頭，小智這傢伙就是這麼莽。
遇見事情慌慌張張的忘掉自己的東西莎麗娜將包還給了小智，與小智另外一兩名一同旅行的朋友認識了一番後，衆人都互相認識。