於是劉璋選五千老弱軍，一萬斛糧草，並且親自寫了一封書信，遣使者報於劉備。
另一方面，劉璋仍令楊懷、高沛緊守關隘。劉璋使者到了葭萌關，面見劉備，呈上回信。
劉備看後，勃然大怒，開口說道：“吾爲汝主禦敵，費力勞心。汝主今錢糧兵馬頗多，卻吝賞於備，如此一來，還想讓我軍士卒效命乎？”劉備遂扯毀劉璋的書信，大罵而起。使者逃回成都。
看到劉備勃然大怒，並扯毀劉璋的書信，龐統開口說道：“主公一直以仁義爲重，今日毀書發怒，前情盡棄矣。”
聽到龐統此言，劉備幡然醒悟，開口問道：“備一時氣不過來，造成了如今這副困境。不知龐軍師，覺得如今應當如何？”
聽到劉備的問話，龐統不敢怠慢，開口回答道：“某有三條計策，請主公自行選擇！”
聞聽龐統此言，劉備大喜，開口問道：“不知龐軍師說的是哪三條計策？”
龐統聽到劉備的問話，緩緩開口說道：“今夜便選精兵，晝夜兼道徑襲成都，此爲上計也。楊懷、高沛乃蜀中名將，各仗強兵拒守關隘；今主公假裝以回荊州爲名，二將聞知，必來相送；就送行處，擒而殺之，奪了關隘，先取涪城，然後再取成都，此中計也。退還葭萌關，連夜回荊州，徐圖進取：此爲下計也。若沉吟不決，主公將至大困，不可救矣。”
聽到龐統這肺腑之言，劉備開口說道：“軍師上計太促，下計太緩；中計不遲不緩，可以行之也！”
於是劉備便再寫一封書信給劉璋，信中說：“曹操令部將樂進引兵至青泥鎮，衆將抵敵不住，吾當親自前往拒之，所以來不及與兄長再次面會，特此書信來相辭。”
劉備的書信到了成都，張松聽說劉玄德欲回荊州，還以爲劉備是真的要回去，於是修書一封，想叫人送與劉備，卻不曾想此時自己親兄廣漢太守張肅到，張松急藏書於袖中，與張肅相陪說話。
張肅見張松神情恍惚，心中疑惑。張松便取酒與張肅共飲。
酒席之間，張松忽掉落此書信於地面，被張肅僕人撿到。席散後，僕人以書信呈給張肅。
張肅拆開觀看。其大概內容是：“松昨日進言於劉皇叔，並無虛謬，爲何遲遲不發？逆取順守，古人所貴。今大事已在掌握之中，何故欲棄此益州而回荊州乎？使松聞之，患得患失。書信呈到劉皇叔之日，請劉皇叔疾速進兵。松當爲內應，請劉皇叔勿自誤！”
張肅見了，大驚失色，心中想到：“吾弟想做滅門之事乎，不行，不行，我要跟主公說此事！”
於是張肅連夜持此書信見劉璋，具言弟張松與劉備同謀，欲獻西川。
劉璋聞聽張肅此言，勃然大怒，開口說道：“吾平日未嘗薄待他，你弟何故欲謀反也！”
於是劉璋遂下令捉張松全家，盡斬於世！”
這時只聽劉璋開口說道：“劉備欲奪吾基業，如今，應當如何？”
聽到劉璋的問話，黃權不敢怠慢，開口說道：“事不宜遲。現在就差人告報各處關隘，添兵把守，不許放荊州一人一騎入關。”
劉璋從黃權其言，星夜馳檄使者告訴各關將領。
卻說劉備提兵回涪城，先令人報上涪水關，請楊懷，高沛出關相別。
楊懷、高沛二將聞報，一起商議道：“劉備此回，我們應該如何做？”
高沛聞言，開口說道：“劉備找死也。我等各藏利刃在身，就送行處刺殺劉備，以絕吾主之患也。”
楊懷聽到高沛這麼說，心中大喜，開口說道：“此計大妙矣。”
於是楊懷二人只帶隨行三百五十人，出關爲劉備送行，其餘兵馬都留在關上。
劉備大軍盡發，前至涪水關之前，龐統在馬上對劉備，開口說道：“楊懷、高沛若欣然而來，主公應當提防之；若彼不來，便起兵徑取其關，不可遲緩。”
龐統正說間，忽起一陣旋風，把馬前“帥”字旗吹倒。
看到這副情況，劉備大喫一驚，開口問龐統道：“此何兆也？”
龐統開口說道：“此乃不祥徵兆也，楊懷、高沛二人必有行刺主公之意，主公應該多加防備。”於是劉備身披重鎧，自佩寶劍來防備。
看到劉備這副小心翼翼的模樣，諸葛斌開口說道：“主公，不必擔心，若楊懷二人敢亂來，某定當護衛在主公身邊！”劉備聞言點點頭。
忽然有人報說楊懷、高沛二將前來送行。
於是劉備令軍馬暫時歇會，而龐統則是吩咐諸葛斌，魏延、黃忠三人，開口說道：“但凡從關上來的軍士，不問多少，馬步軍兵，一個也休得放回。”三將得令而去了。
卻說楊懷、高沛二人身邊各藏利刃，帶三百五十軍兵，牽羊送酒，直至軍前。
楊懷二人見劉備並無準備，心中暗喜，以爲中計。
楊懷和高沛入至帳下，見劉備正與龐統和諸葛斌坐於帳中。
二將聲稱道：“某二人聞皇叔遠回，特帶薄禮來相送。”於是楊懷和高沛遂進酒勸劉備痛飲。
聽到楊懷和高沛這麼說，劉備開口說道：“二位將軍守關不易，當先飲此杯。”
楊懷二將飲酒完畢，劉備開口說道：“吾有密事與二位將軍商議，閒人退避。”
於是魏延遂將楊懷帶來的三百五十人盡趕出中軍。
看到楊懷的兵馬已經退了下去，劉備叱道：“左右給吾捉下這二賊！”帳後劉封、諸葛斌應聲而出。弄得楊懷、高沛二人急的大叫。而劉封和諸葛斌各捉住一人。
此時只聽劉備喝道：“吾與汝主是同宗兄弟，汝二人何故同謀，離間我與汝主兄弟之情？”