張飛知是計，收軍回寨，與魏延共同商議道：“張郃用埋伏計，殺了雷銅，又要賺吾，何不將計就計？”
聽到張飛這麼說，魏延問道：“如何？”
聞言，張飛開口說道：“我明日先引一軍前往，汝卻引精兵於後，待伏兵出，汝可以分兵擊之。用車十餘乘，各藏柴草，塞住小路，放火燒之。吾乘勢擒張郃，與雷銅報仇。”魏延領命而行。
次日，張飛引兵前進。張郃兵馬又至，與張飛交鋒。戰不過十一回合，張郃又詐敗。
張飛引馬步軍趕來，張郃且戰且走。引張飛過山峪口，張郃將後軍爲前，復扎住營，與張飛又戰，指望兩彪伏兵出，要圍困張飛。
卻不曾想此時伏兵卻被魏延精兵趕來，趕入峪口，將車輛截住山路，放火燒車，山谷草木皆着，煙迷其徑，兵不得出。
張飛只顧引軍衝突，張郃大敗，死命殺開條路，走上瓦口關，收聚敗兵，堅守不出。
後面張飛和魏延連日攻打關隘不下，張飛見不濟事，把軍退二十里，卻和魏延引數十騎，自來兩邊哨探小路。
這時張飛忽見男女數人，各背小包，于山僻路攀藤附葛而走。
這時張飛於馬上用鞭指與魏延道：“奪瓦口關，只在這幾個百姓身上。”
張飛便喚軍士吩咐道：“休要驚恐他，好生喚那幾個百姓來。”軍士連忙喚到馬前。
張飛用好言以安其心，問其何來。
百姓告訴張飛道：“某等皆漢中居民，今欲還鄉。知道大軍廝殺，塞閉閬中官道；今過蒼溪，從梓潼山檜釿川入漢中，還家去。”
聞言，張飛開口問道：“這條路取瓦口關遠近若何？”
聽到張飛的問話，百姓不敢怠慢，忙開口回答道：“從梓潼山小路，卻是瓦口關背後。”
張飛聞言，心中大喜，帶百姓入寨中，與了酒食；
隨後張飛吩咐魏延道：“你引兵扣關攻打，我親自引輕騎出梓潼山攻關後。”便令百姓引路，選輕騎五百，從小路而進。
卻說張郃爲救軍不到，心中正悶。人報魏延在關下攻打。張郃披掛上馬，卻待下山，忽報：“關後四五路火起，不知何處兵來。”
張郃聞言，大驚失色，自領兵來戰。
旗開處，早看見張飛。張郃大驚，急往小路而走，馬不堪行。
後面張飛追趕甚急，張郃只得棄馬上山，尋徑而逃，方得走脫，隨行只有十餘人。
張郃步行入南鄭見曹洪，曹洪見張郃只剩下十餘人，勃然大怒，開口說道：“吾叫汝休去，汝取下軍令狀要去；今日折盡大軍，尚不自死，還來做甚！”
於是曹洪喝令左右將張郃推出去斬了。行軍司馬郭淮諫道：“三軍易得，一將難求。張郃雖然有罪，乃魏王所深愛的將軍也，不可隨便誅殺。可再與五千兵徑取葭萌關，牽動其各處之兵，漢中自安矣。如不成功，二罪俱罰。”
曹洪從之，又與兵五千，叫張郃取葭萌關。張郃領命而去了。
卻說葭萌關守將孟達、霍峻，知張郃兵來。霍峻表示要堅守；而孟達則是定要迎敵。
於是孟達引軍下關與張郃交鋒，大敗而回。
霍峻急申文書到成都。劉備聞知，請軍師諸葛亮商議。
這時諸葛亮聚衆將於堂上，問道：“今葭萌關緊急，必須閬中取翼德，方可退張郃也。”
這時只聽法正開口說道：“今翼德兵屯瓦口，鎮守閬中，亦是緊要之地，不可取回。帳中諸將內選一人可去破張郃。”
聽到法正這麼說，諸葛亮笑道：“張郃乃魏之名將，非等閒可及。除非翼德，無人可擋也。”
這時只見一人厲聲而出言道：“軍師何輕視衆人耶！吾雖不才，願斬張郃首級，獻於麾下。”
衆人視之，乃老將黃忠也。
黃忠聽了，白髮倒豎而言道：“某雖老，兩臂尚開三石之弓，渾身還有千斤之力：豈不足敵張郃匹夫耶！”
聞聽黃忠此言，諸葛亮再次開口說道：“將軍年近七十，如何不老？”
黃忠一聽，趨步下堂，取架上大刀，輪動如飛；壁上硬弓，連拽折兩張。
看到這一幕，諸葛亮再次開口說道：“將軍要去，誰爲副將：”
這時黃忠開口說道：“諸葛斌，可同我去。但有疏虞，先納下這白頭。”
劉備聞言，心中大喜，即時令諸葛斌、黃忠去與張郃交戰。
卻說黃忠、諸葛斌到關上，孟達、霍峻見了，心中亦笑諸葛亮欠調度：“是這般緊要去處，爲何弄這一老邁和一年幼的來！”
這時只聽諸葛斌對黃忠，開口說道：“老將軍，你可見諸人動靜麼？他笑我二人一老一小。今若不建奇功，何以服衆人之心。”
這時黃忠開口說道：“斌兒，若有妙計，儘管使來便是。”於是諸葛斌在黃忠耳朵，一陣耳語。兩個人商議定計策。
黃忠引軍下關，與張郃對陣。張郃出馬，見了黃忠，笑道：“你許大年紀，猶不識羞，尚欲出戰耶！”
聽到張郃這麼說，黃忠勃然大怒，開口說道：“豎子欺吾年老！吾手中寶刀卻不老！”
於是黃忠遂拍馬向前與張郃決戰。二馬相交，約戰二十餘合，忽然背後喊聲起：“原來是諸葛斌從小路抄在張郃軍後。兩軍夾攻，張郃大敗。連夜趕去，張郃兵退十二里。”
黃忠、諸葛斌收兵入寨，俱各按兵不動。
曹洪得知張郃輸了一陣，又欲見罪。
這時郭淮開口說道：“張郃被迫，必投西蜀；今可遣將助之，就如監臨，使不生外心。”曹洪從之，即遣夏侯惇之侄夏侯尚並降將韓玄之弟韓浩，二人引五千兵，前來助戰。二將即時起行。
二人到張郃寨中，問及軍情，張郃言道：“老將黃忠，甚是英雄，更有名將諸葛斌相助，不可輕敵。”
聽到張郃這麼說，韓浩開口說道：“我在長沙知此老賊利害。他和魏延獻了城池，害吾親兄，今既相遇，必當報仇！”
於是韓浩遂與夏侯尚引新軍離寨前進。
原來諸葛斌連日哨探，已知路徑。
這時只聽諸葛斌開口說道：“此去有山，名天蕩山，山中乃是曹操屯糧積草之地。若取得那個去處，斷其糧草，則漢中可得也。”
聽到諸葛斌這麼說，黃忠開口說道：“將軍之言，正合吾意。”於是黃忠依計而行，自領一枝軍去了。
卻說黃忠聽知夏侯尚、韓浩來，遂引軍馬出營。
韓浩在陣前，大罵黃忠道：“無義老賊！”拍馬挺槍，來取黃忠。夏侯尚便出來夾攻。黃忠力戰二將，各鬥十餘合，黃忠敗走。
韓浩二將趕二十餘里，奪了黃忠寨。黃忠又草創一營。
次日，夏侯尚、韓浩趕來，黃忠又出陣，戰不過數回合，又敗走。
夏侯尚，韓浩二將又趕二十餘里，奪了黃忠營寨，喚張郃守後寨。
這時張郃來前寨諫道：“黃忠連退二日，於中必有詭計。”
聞言，夏侯尚叱張郃道：“你如此膽怯，可你屢次戰敗！今再休多言，看吾二人建功！”張郃羞赧而退。
次日，夏侯尚二將又戰，黃忠又敗退二十里；夏侯尚二將迤邐趕上。
再過幾天，夏侯尚二將兵出，黃忠望風而走，連敗數陣，直退在關上。
夏侯尚二將扣關下寨，黃忠堅守不出。
孟達暗暗發了一封書信，上報劉備，說：“黃忠連輸數陣，現今退在關上。”
這時劉備問諸葛亮，諸葛亮回答道：“主公勿憂，想必再過幾日，就有好消息傳來的！”