於是呂蒙遂晝夜趲行，直抵北岸。當江邊烽火臺上的守臺軍盤問時，孫軍不敢怠慢，忙開口回道：“我等皆是客商，因江中風阻，到此一避矣。”隨後呂蒙便令手下兵士將財物送與守臺軍士。
守臺軍士得到這些財物，喜笑顏開，遂任由這些船停泊在江邊。
約至二更，【舟冓】【舟鹿】中精兵齊出，將烽火臺上官軍縛倒，暗號一聲二，八十餘船精兵俱起，將緊要去處墩臺之軍，盡行捉入船中，不曾走了一個。於是呂蒙大軍長驅大進，徑取荊州城，無人知覺。
將至荊州城，呂蒙將沿江墩臺所獲官軍，用好言撫慰，各各重賞，令其賺開城門，縱火爲號。衆軍領命，呂蒙便叫其爲前導。
等到半夜三更之時，呂蒙率軍到城下，讓荊州官軍叫門。門吏認得是荊州之兵，便打開了城門。
呂蒙衆軍一聲喊起，就城門裏放起號火。吳兵齊入，襲了荊州城。
得了荊州城之後，呂蒙便傳令軍中，開口說道：“如有妄殺一人，妄取民間一物者，定按軍法，斬之。”原任官吏，並以舊職任之。
呂蒙本想抓關羽家屬，卻被荊州城本地人告知關羽家屬三天前就離開荊州城，去向不明。
於是呂蒙只好作罷，一面遣使告訴孫權，荊州城已經拿下。
有一日下大雨，呂蒙上馬引數騎觀看四門。
忽見一人取民間箸笠以蓋鎧甲，呂蒙喝斥左右拿下問他，這才知道他跟呂蒙乃同鄉之人也。
這時只聽呂蒙，開口說道：“汝雖系我同鄉，但吾號令已出，汝故犯之，當按軍法，斬首示衆。”
聽到呂蒙這麼說，其人泣告呂蒙道：“吾恐雨溼官鎧，故取遮蓋，非爲私用。希望呂將軍念同鄉之情，饒小的一命。”
聞聽同鄉之人這麼說，呂蒙開口說道：“吾固知汝爲覆官鎧，然終是不應取民間之物。”
於是呂蒙乃叱左右推下去斬之。梟首傳示完畢，然後收其屍首，泣而葬之，自此呂蒙三軍震肅。
過了幾日，孫權領衆軍至荊州城。呂蒙出郭迎接入衙。
孫權慰勞完畢，仍命潘浚爲治中，掌管荊州事務；監內放出于禁，遣歸曹操；安民賞軍，設宴慶賀。
宴席上，孫權對呂蒙開口說道：“今荊州已得，但公安傅士仁、南郡糜芳，此二處如何收復？”
聽到虞翻這麼說，孫權心中大喜，開口說道：“仲翔有何良策，可使傅士仁歸降？”
聽到孫權的問話，虞翻不敢怠慢，緩緩開口說道：“某自幼與傅士仁交厚；今若以利害說之，彼必歸矣。”聽到虞翻這麼說，孫權心中大喜。
於是孫權遂令虞翻領五百軍士，徑奔公安而來。
卻說傅士仁聽知荊州城有失，急令軍士關閉城門，堅守不出。
虞翻至公安城，見城門緊閉，遂寫書信拴於箭上，令孫軍士兵射入城中。公安城軍士拾得，獻與傅士仁。
傅士仁拆書信視之，其內容大有招降之意。
傅士仁觀看完畢，想起“關公昔日恨吾之意，既然如此，那我不如早降。”
於是傅士仁即令軍士大開城門，請虞翻入城。二人禮畢，各訴舊情。
虞翻說吳侯孫權寬洪大度，禮賢下土；
聽到虞翻這麼說，傅士仁心中大喜，即同虞翻持印綬來荊州城投降。孫權大悅，仍令傅士仁去守公安。
這時只聽呂蒙祕密對孫權，開口說道：“今關雲長未擒獲，留傅士仁這個牆頭草於公安，久必有變；不若使傅士仁往南郡招糜芳歸降，如此一來，大事可成！”
聽到呂蒙這麼說，孫權乃召傅士仁，對其開口說道：“糜芳與卿交厚，卿可招來歸降，如此一來，南郡可得。若此事可成，孤自當有重賞。”
傅士仁慨然領諾，遂引十餘騎兵，徑投南郡來招安糜芳。
另一邊，江陵城，議事堂。
諸葛斌召集衆文武於議事堂共同商議對策，這時只聽糜芳開口說道:“如今局勢正如諸葛將軍所料想的那樣，孫權已然率大軍進入荊州，而且連克荊州城和公安城，不知諸位，覺得以如今的局勢，我們應該怎麼做，纔可以化解此次荊州的危機？”
聽到糜芳這麼說，諸葛斌泠笑，開口說道:“糜大人此言謬論也，江東連克荊州城和公安城，只不過是投機取巧罷了，若不是這傅士仁投降，就憑這公安城的堅固，再加上這江東軍士並不善於陸戰，孫權大軍安能逞能乎？所以，諸位不必擔憂，一切盡在我掌握之中！某估計還有幾日，這傅士仁定然被孫權派來來勸糜大人投降，到時候便可將計就計！”