“先主薨，高定恣睢於越巂，雍闓跋扈於建寧，朱褒反叛於牂牁。”——《三國志·李恢傳》
永昌郡在益州郡西邊，由於道路阻塞甚至與朝中斷了聯繫，這時永昌郡已經沒有太守了，雍闓倒是頂着個“永昌太守”的名頭，但歷史上他是吳國封的，所以呂凱聯合了當地的官吏百姓，一直在拒絕雍闓進入永昌郡境內，哪怕雍闓多次發來檄文，但呂凱就是不爲所動。
呂凱給出的回覆大義凜然“如今天下動亂，臣子們都想着爲朝廷肝腦塗地，將軍您世代受漢朝恩惠，我覺得您應該召集兵馬主動效力，既不負朝廷也不負先輩。怎麼就想起來向吳國稱臣，捨本逐末呢?”雍闓是雍齒的後人，所以說他“世受漢恩”，接下來呂凱還舉了不少例子，又誇讚了諸葛亮的才能，希望雍闓能幡然悔悟。
呂凱是靠着自己在永昌郡內的威信，官吏、百姓們都願意相信他，而不是屈服於雍闓的兇威，後來雍闓被高定的部下誅殺了。按《華陽國志》，永昌郡從章武初年就沒有太守了，呂凱、王伉在永昌郡堅守了6年。
“凱威恩內著，爲郡中所信，故能全其節。”——《三國志·呂凱傳》
歷史上諸葛亮爲此上書表彰他們，從諸葛亮的上書來看，呂凱在永昌郡出仕已經十多年了，憑藉這次的功勞一躍成爲雲南太守，封陽遷亭侯。不過呂凱最後還是被夷人所害，就像歷史上越巂郡在諸葛亮走後連着被幹掉了兩任太守，直到張嶷前去纔有所好轉。呂凱的後人也延續了他在永昌的影響力，至少堅持了三代人。
“章武初，郡無太守。值諸郡叛亂，功曹呂凱奉郡丞蜀郡王伉保境六年。”——《華陽國志》。
觀其呂凱一生，就知他是忠漢之人，而且才能不淺！
不一會兒，呂凱入見，雙方見禮完畢。
隨後這時只聽諸葛斌緩緩開口說道：“某久聞公乃永昌高士，多虧公保守此城。今欲平定蠻方，不知，公有何高見？”
聽到諸葛斌這麼說，這時的呂凱自然也是不敢怠慢，於是當下這時只見呂凱遂取一圖，呈與諸葛斌，然後緩緩開口說道：“某自歷仕以來，知南人慾反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。今敢獻與明公。明公試觀之，可爲徵蠻之一助也。”
聞聽呂凱這麼說，這時的諸葛斌心中大喜，於是當下這時只聽諸葛斌緩緩開口說道:“既公有此能，那某就用公爲行軍教授，兼嚮導官。”
聽到諸葛斌這麼說，這時的呂凱自然也是不敢怠慢，於是當下這時只聽呂凱連忙開口說道:“好的，諸葛將軍，那某就恭敬不如從命了！”聞聽呂凱這麼說，這時的諸葛斌點了點頭！
有了呂凱的幫忙，於是諸葛斌提兵大進，深入南蠻之境。
正當諸葛斌行軍之間，忽報天子劉備差使命至。
過了一會兒，這時才發現進來的這人是馬謖！
雙方見禮完畢，隨後這時只聽馬謖緩緩開口說道：“奉主上敕命，賜衆軍酒帛。”
聽到馬謖這麼說，這時的諸葛斌接詔已畢，依命一一給散，遂留馬謖在帳敘話。
隨後這時只聽諸葛斌緩緩開口問道：“吾奉天子詔，削平蠻方；久聞幼常高見，望乞賜教。”
聽到諸葛斌這麼問，這時的馬謖自然也是不敢怠慢，連忙開口說道：“愚有片言，望諸葛將軍察之；南蠻恃其地遠山險，不服久矣；雖今日破之，明日復叛。諸葛將軍大軍到彼，必然平服；但班師之日，必用北伐曹丕；蠻兵若知內虛，其反必速。夫用兵之道：攻心爲上，攻城爲下；心戰爲上，兵戰爲下。願諸葛將軍但服其心足矣。”
聽到馬謖這麼說，這時只聽諸葛斌緩緩開口說道：“幼常此言甚爲有理也，可行之！”
頓一頓，這時的諸葛斌遂令馬謖爲參軍，即統大兵前進。
聽到諸葛斌這麼說，這時的馬謖自然也是不敢怠慢，連忙開口說道:“好的，諸葛將軍，某等領命！”
卻說蠻王孟獲，聽知諸葛斌智破雍闓等人，遂聚三洞元帥商議。
第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。
看到衆人都來齊了，隨後這時只聽孟獲緩緩開口說道：“今諸葛將軍率領大軍來侵我境界，不得不併力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得勝者，便爲洞主。”
聽到孟獲這麼說，這時的幾人自然也是不敢怠慢，連忙開口說道:“不知，蠻王認爲我們三個人應該攻取哪路？”
聞聽這幾位洞主這麼說，這時只聽孟獲忙大聲開口說道:“這樣吧，令金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路：各引五萬蠻兵，依令而行。”
聽到孟獲這麼說，這時的幾位洞主自然也是不敢怠慢，連忙大聲開口說道:“好的，蠻王，某等得令！”
聞聽幾位洞主這麼說，隨後這時只聽孟獲緩緩開口說道:“好了，諸位各司其職，各自開始進軍，到時候，誓共取諸葛小兒的人頭！”
聽到孟獲這麼說，這時的幾位洞主自然也是不敢怠慢，連忙大聲開口說道:“好的，蠻王，某等定取諸葛小兒的人頭，來向大王獻功！”聞聽幾位洞主這麼說，這時的孟獲點了點頭！
看到孟獲點了點頭，這時的幾位洞主各自告退一聲，便出了孟獲大營，準備去完成孟獲交代的任務了！
另一邊，諸葛大營！諸葛斌坐在上首的位置，馬謖，關索，王平等人分坐兩旁！
看到衆人都來齊了，這時的諸葛斌剛想開口說什麼，卻不曾想，就在這時，忽前線哨馬慌慌張張來報！
看到前線探馬一副慌慌張張的模樣，這時只聽諸葛斌緩緩開口說道:“何事如此慌慌張張，可是孟獲率軍來襲乎？”
聽到諸葛斌這麼說，這時的前線探馬自然也是不敢怠慢，連忙開口說道:“稟報諸葛將軍，是三洞元帥分兵三路來襲！”