聞聽孟獲這麼說，這時只聽諸葛斌緩緩開口說道：“某主乃大漢皇叔，而今天子已亡，某主如何當不得這皇帝？至於你說的四州之地，蠻王，難道沒有聽過一句話，四海之地，皆爲漢土，率土之濱，皆爲漢臣！不過，某還想問你一句:“吾今擒汝，汝可心服口服否？”
聽到諸葛斌這麼說，這時的孟獲自然是不服地開口說道：“山僻路狹，誤遭汝毒手，某如何肯服？”
聞聽孟獲這麼說，這時只聽諸葛斌緩緩開口說道：汝既不服，吾放汝回去，到時候，若被某再抓住，又如何？”
聽到諸葛斌這麼說，這時只聽孟獲緩緩開口說道：“汝放我回去，某再整軍馬，共決雌雄；到時候，你若能再擒吾，吾方服也。”
聞聽孟獲這麼說，這時的諸葛斌即令人去孟獲其縛。然後賜以酒食和鞍馬，差人送出，而孟獲自然也是連忙往本寨而去。
當馬超他們知道諸葛斌放了孟獲之後，便連忙入帳問諸葛斌道：“孟獲乃南蠻渠魁，今幸被擒，南方便定；諸葛將軍何故放之！”
聽到魏延他們這麼說，這時只聽諸葛斌笑着開口說道：“吾擒孟獲此人，如囊中取物耳。現在只需要降伏其心，則南蠻自然平矣。”
聽到諸葛斌這麼說，這時的魏延和馬超等諸將聞言皆未肯信，但主帥都這麼說了，其餘人自然也不敢再說什麼！
另一邊，當日孟獲行至瀘水，正遇手下敗殘的蠻兵皆來尋找。
衆蠻兵見了孟獲，驚喜拜問道：“大王如何能夠回來？”
聽到這些蠻兵這麼問，這時的孟獲想了一會，隨後這時才聽孟獲緩緩開口說道：“漢人在帳中被我殺死十餘人，然後乘夜黑而走；正行間逢着一哨馬軍，亦被我殺之，奪了此馬：因此得脫。”
聞聽孟獲這麼說，這時的衆將皆心中大喜，都誇蠻王好本事，都如此了，竟然還能逃脫！
隨後這時才聽孟獲緩緩開口說道:“好了，別討論了，我們先回去，再說吧！”
聽到孟獲這麼說，這時的衆蠻兵自然也是不敢怠慢，連忙擁護着孟獲渡了瀘水，下住寨柵，會集各洞酋長，然後招聚原放回的蠻兵約有十餘萬騎。而此時“董荼那”和“阿會喃”也已經在洞中。
隨後孟獲便使人去請二人，二人懼怕蠻王，也只得引洞兵來。
聽到孟獲這麼說，這時的衆酋長自然也是不敢怠慢，連忙開口說道:“蠻王英明！”
隨後孟獲便令人盡聚船筏於南岸一帶，築起土城，有依山傍崖之地，高豎敵樓；樓上多設弓弩炮石，準備久處之計。糧草皆是各洞供運。孟獲以爲萬全之策，坦然不憂。
另一邊，卻說諸葛斌提兵大進，前軍已至瀘水，隨後這時才聽前線哨馬飛報說：“瀘水之內，並無船筏；又兼水勢甚急，隔岸一帶，築起土城，皆有蠻兵守把。時值五月，天氣炎熱，南方之地，分外炎酷，軍馬衣甲，皆穿不得。”
聽到這個消息，這時的諸葛斌便自至瀘水邊，觀看完畢，然後回到本寨，聚諸將至帳中，隨後這時才聽諸葛斌緩緩開口說道：“今孟獲兵屯瀘水之南，深溝高壘，以拒我兵；吾既提兵至此，如何空回，汝等各自引兵，依山傍樹揀林木茂盛之處，作爲我軍休息之地。”
頓一頓，這時只聽諸葛斌再次緩緩開口說道:“遣呂凱離瀘水百里揀陰涼之地分作四個寨子；使王平，張嶷，張翼，關索各守一寨，內外皆搭草棚，遮蓋馬匹將士，乘涼以避暑氣。”
參軍蔣琬看了，入諸葛議事營詢問諸葛斌道：“某觀看呂凱所造之寨，甚爲不好，倘蠻兵偷渡瀘水，前來劫寨，若用火攻，如何解救？”
聽到蔣碗這麼說，這時只見諸葛斌開口大笑道：“公勿多疑，吾自有妙算矣。”
聽到諸葛斌這麼說，這時的蔣琬等人皆不曉其意。
卻不曾想，就在這時，忽報朝廷差馬岱送來“解暑藥和糧草米”到。
聽到這個消息，諸葛斌令馬岱入。
不一會兒，馬岱參拜完畢，一面吩咐人將米藥分派四寨。
看到馬岱如此，隨後這時只聽諸葛斌緩緩開口問道：“汝將帶多少軍馬來？”
聽到諸葛斌這麼說，這時的馬岱自然也是不敢怠慢，連忙開口說道：“稟報諸葛將軍，有三千軍。”
聞聽馬岱這麼說，這時才聽諸葛斌緩緩開口問道：“吾軍累戰疲睏，欲用汝軍，未知你們軍隊肯向前否？”