在這個時候，受鄭鴻逵、鄭芝龍、黃道周等人的擁立朱聿鍵在福建建立隆武小朝廷，隆武帝朱聿鍵就像一盞黑暗中的油燈，讓各方反清人士開始匯聚在這個小朝廷之下。一時間隆武朝廷名義下競有了三十幾萬兵馬。雲南、廣西、廣東、盡在隆武朝廷手中，江西、湖南、貴州大部也由支持隆武朝的將領佔有。
原本局勢開始對多爾袞已經不利了，但他驕傲和暴躁的脾氣這時發作了，他開始強推對漢人實行剃髮留辮的政策。還利用自己攝政王的權力以朝廷的名義發出。原本有些舉棋不定的漢人這回徹底對清廷失望了，一同加入了反抗清軍的行列。這一變故讓江南的形勢有了巨大的改變，多爾袞和多鐸的數十萬大軍被牽制在了東南一帶，沒有了什麼進展。
俗話講逆水行舟不進則退，多爾袞和多鐸第一場敗仗也即將到來。
南明湖廣總督何騰蛟派人與在湖南的原大順軍聯繫，希望共棄前嫌一同對抗清軍，在李自成意外死後，現在大順軍實際的領導人是李自成的第三個老婆高氏高太后和李自成的侄兒李自敬。大順軍在得到隆武朝封王和提供糧草的諾後，雙方正式合流。同時高氏和李自敬還通知在渝州和湖北一帶的郝搖旗大軍一同前來匯合。
全州，位於湖南、廣西、貴州三省交界地帶，這裏東南西北面均爲山地，中部是丘陵，中間有小塊平原，其丘陵地形隨着湘江及其支流的流向，向西南和東北方向延伸，=形成鹿頭狀地形，這種地形很適合打伏擊。
湖廣總督何騰蛟調集五萬精兵到達全州，依地形埋伏起來。而高氏和李自敬則帶着十幾萬退敗的大順軍將多鐸和數萬人馬吸引過來。一時間在全州彙集了近二十萬兵馬。
多鐸做爲大軍最終的決策人，當他看到全州的地形時，也不禁有了一絲擔憂，作爲久經戰陣的老將，多鐸可不傻，對着手下說道：
“這個地方騎兵的速度無法實現，若是有人在這設下埋伏我們可是要喫大虧的。”但面對着消滅大順軍十幾萬人的功勞和入關以來從自己從無敗跡的過往，最終還是讓驕傲戰勝了警惕和應有的小心。多鐸的數萬大軍一頭扎進到全州鹿頭谷的包圍圈。
打頭陣的是降清的原甘州副將米喇，他帶着自己的一萬大軍直接衝殺過去，跟在米喇後面的是降清的原軍延安營參將王永強一萬五千人。而多鐸則小心的跟在後面觀察形勢，這支隊伍就像一字長蛇陣一樣，多鐸心理的盤算是：如裏沒有埋伏就先讓這些降兵去打消耗戰，自己最後收尾。如果有埋伏則自己進退都方便。在多鐸看來，這些降兵生死都沒什麼重要的。
就這樣，多鐸的部隊分成了三部分，每部分相隔一二里。指揮明軍的湖廣總督何騰蛟和李自敬，他二人看着不上勾的多鐸也是十分焦急，
李自敬不禁罵道：“這條滿狗，還真是狡猾。如果不能把多鐸的人馬快點引過來，時間久了，讓多鐸發現有大軍埋伏就前功盡棄了。“
這時李自敬請命：“我帶二萬人先衝出去，把多鐸引進來。”
很快，在李自敬點起二萬多人從左右兩側，開始衝擊王永強和米喇的結合部，於是雙方四萬多人馬戰到一處，不到半個時辰全州鹿頭谷十幾裏寬的地方已經是屍橫遍野、血流成河。雙方就有一萬多人馬都死在了戰場上。王永強和米喇也多次派人讓後面的多鐸前來救援，但多鐸並不爲所動，依舊觀察着戰場形勢。
一個時辰後，李自敬看時機差不多了，就下令全軍後退，自己帶着三千多人頂在最前面，掩護大軍撤退。
”王爺，爲何剛纔不出兵，這有什麼玄機嗎？“多鐸手下一大將問道、
”你們不懂，如裏明軍有埋伏，必是全部後撤，爲的是引我上勾。但剛纔我見明軍撤退時有人帶兵掩護其它人逃走，說明他們就這點兵力。
“王爺體察細微，我等不及。”
隨着多鐸的命令一下，後軍的三萬多人馬全部衝進了全州鹿頭谷。
湖廣總督何騰蛟見多鐸上了勾，在多鐸人馬全部衝進鹿頭谷後，立即點起火炮發出信號，三響過後埋伏在兩邊山谷的五萬大軍全部衝出，堵住了多鐸撤退的路線。而李自敬的近八萬人馬則堵在了前方。十三萬對接近七萬的清軍，從人數上講優勢巨大。但一交上手才發現清兵戰力強悍，明軍並沒有多少優勢。尤其是多鐸的正白旗士兵，個個身體強鍵，身有重甲。在混戰中橫衝直撞，常以一敵二、以一敵三。
從中午的大白天，一直打到天色開始有些發暗，全州鹿頭谷就像一臺開足馬力的絞肉機，每一刻都是血肉橫飛，每一寸土地都吸足了人的血液。
湖廣總督何騰蛟看着戰場的情形，他還是低估了清軍的實力，後悔沒把全部的大軍調來。他必須馬上想出解決的辦法，再這樣下去，雙方都要耗死在這裏了。這可是他何騰蛟費了九牛二虎的力氣才搭建起來的大軍，也是南明朝廷和漢人最後的心理支柱。
這時的多鐸也不好受，自以爲聰明的他被騙進了包圍圈，自己的將士再英勇，可人數太少，死一個少一個。如果現在突圍他一定能衝出去，但必定讓其它人恥笑，可如果死戰，自己的正白旗就有可能全交代在這裏，被漢人滅掉一個旗的大軍，這是大清歷史從來沒有的恥辱。進退失據，多鐸也是一時拿不定主意。
就在雙方僵持不下時，轉機來了。當湖廣總督何騰蛟得知爲清軍開道的是王永強和米喇時，立馬帶着數百人殺進了戰場。這時的王永強和米喇身邊已經只有不到五千人了，生死就在一線之間。
只見何騰蛟對着包圍圈裏的王永強大聲呼喊：“永強賢侄，我是大明湖廣總督何騰蛟。我與你父親至交，你何故認賊作父，如今天生死關口還不及時醒悟嗎？”
已經認爲必死於此地的王永強尋聲望去，回答道：“如可做人，誰願爲奴，城下之盟，迫不得已耳。”
何騰蛟聽着回話，心中一喜，知道有戲，立即許諾道：“賢侄若迷途知返，我保你安然無恙。”
這時包圍王永強的明軍已經不再進攻了，王永強的手下也在用渴望的眼神看着自己主將，等待着他的最後的決定。王永強看着剩下的數千士兵，“嘿”了一聲，一咬牙扔掉手中兵器，大喊道：“弟兄們，跟着我回歸大明。”
很快王永強帶着一身的傷來到何騰蛟面前，正要行禮，何騰蛟一把拉住他問道：“米喇也本是明將，你如能勸他歸正，可是大功一件。”
王永強聽罷要來一匹戰馬，直衝米喇大軍而去，王永強衝到米喇面前，大聲說道：“我已帶兵迴歸大明。米兄你如何絕斷？”
“什麼，你投降明軍了。”米喇聽到王永強的話，一時無法接受。
“與其帶着兄弟們死在這裏，不如隨我回歸大明。”王永強接着勸道。
“也罷，都是給人擺佈的命，爲大明死，總比掛個漢奸的名頭要好。”說完對着自己的手下說到：“扔到手中兵器，我們降明瞭。”
就這樣，何騰蛟在戰場上勸降兩位大將反正。一舉打破了戰場平橫。
當苦戰的多鐸聽到王永強和米喇降明的消息後，不禁破口大罵：“兩個匹夫，我將來必把你們大卸八塊。”
“傳令，大軍向後突圍。”多鐸生氣歸生氣，但還是下達了最合理的命令。