舞臺的表演很精彩，引得觀衆連連鼓掌驚呼。
打鼓浮在空中，無人握着的鼓槌敲打鼓面；美人魚在密封的裝滿水的玻璃容器中，雙手被鐵銬子鎖住，黑布遮住玻璃容器，當揭開時容器裏的美人魚坐在玻璃容器之上，向觀衆致意行禮。
今晚的壓軸表演是‘活傀儡’。舞臺中央椅子上坐着一個大人模樣的傀儡，自說自話好似真人。
‘我是個人偶，被操偶線所控制着的可悲的人偶。’
它做着滑稽的動作，不小心用剪刀把湊偶線剪斷，跌倒在舞臺上。它忽然又爬起來，手舞足蹈。
‘萬歲！我自由了，誰都不能再操縱我了！’
小蘭驚歎：“好厲害！所有線都已經斷了，到底是怎麼操縱的呢？”
“小蘭姐姐，應該原本就有着黑色的線操縱着......”柯南自信地說。
“柯南，它現在可是在跳繩啊。”小蘭不確定地說。
“額......這個......”隔行如隔山，柯南也看不懂這個魔術。
歡樂的人偶跳完繩，又在舞臺上騎腳踏車，大概是運動太多，開始累了，動作慢了起來。
‘哎？感覺有點不對勁啊。我也累了，果然還是想做回到一個普通的人偶啊。休息一會，休息一會......’
慢慢坐回椅子上，它口中唸唸有詞。舞臺的燈光都暗了，大燈再次打開的時候，人偶不見了，取而代之的是貴公子由良間，應該說是由良間的屍體。屍體身上纏着許多操偶線，玫瑰花瓣飄舞落下。
因爲發生事故，第一時間衝上舞臺有柯南等三人，還有就是幻想魔術團等成員。
警方趕到現場，觀衆被疏散。毛利小五郎在舞臺上走來走去：“奇怪，衆目睽睽下的殺人是怎麼做到的？兇手怎麼逃走的呢？”
“唉，舞臺頂上有個人偶耶，是之前表演的人偶。”柯南驚奇地說。
“嗯？真的......我明白了。”毛利小五郎恍然大悟，“屍體上繩索的一端在人偶上，兇手利用人偶的重量跳下來，就像蹺蹺板一樣。”
“原來如此，毛利老弟果然厲害。”目暮警官讚揚。
“只是黑了幾秒鐘，燈亮後兇手可能衝上了舞臺，正好做不在場證明。我和柯南、小蘭小姐在一起，其他觀衆都沒有離開座位。兇手很可能就是幻想魔術團中的一員。不過，還無法確定是誰。”大蛇丸推測。
靈媒櫻庭疑惑又尷尬地說：“體重？嗯......八十一公斤......”
魔術團成員一一報出自己的體重。殘間里美是五十五公斤，夕海是五十三公斤，高遠是五十公斤，左近寺是七十二公斤。
毛利小五郎記下他們的體重：“那人偶的重量是多少？”
“呃......是七十公斤。以前把它給帶上飛機是稱量過。”高遠弱弱地說。
“七十公斤嗎？好，兇手已經篩選出來了。兇手就是櫻庭與左近寺中的一個！”毛利小五郎自信地指着兩人。
“啊......？！”
“喂，你憑什麼這麼說啊！”
預料之中，毛利小五郎雙手抱胸：“因爲如果不是比那具人偶更重的話，就無法降落到舞臺上來的。”
“毛利先生，你不是在開玩笑吧？”大蛇丸覺得這個偵探好像有點名不副實啊。
目暮警官拍着毛利小五郎的肩膀：“毛......毛利老弟，應該不是這回事啦......”
大蛇丸問高遠：“由良間的體重是多少？”
“大概六十公斤。”
“兇手是與由良間的屍體一起落下，所以魔術團每個人都有可能使用這個手法。”其實大蛇丸更在意列車上屍體如何消失，相對而言舞臺上的一幕很容易看穿。
又是一無所獲，警方盤問魔術團成員後，所有人都回酒店休息。大蛇丸、毛利小五郎與目暮警官在酒店一起商討案情，柯南也在一旁沉思。
打了哈欠，目暮警官就告辭了。太晚了，大蛇丸也打算回房間休息，但是他卻看向了窗外。
呼......窗戶被打開，狂風夾雜着玫瑰花瓣進來，帶着傀儡面具的怪人抱着個女孩出現在外面。
“哼哼哼......”笑聲滲人又詭異，怪人如幽靈般快速離開。
“地獄的傀儡師？！小......小蘭！”
“小蘭姐姐......蘭......！”
柯南與毛利小五郎急忙衝下樓，跑出酒店，跟上地獄的傀儡師。大蛇丸沒跟過去，而是去敲了小蘭的房間。
“有人在嗎？”
小蘭打開房門：“唉，是大蛇丸先生啊。剛纔的吵鬧聲是怎麼回事？”
“沒事，小蘭小姐，去找目暮警官，不要出酒店。”大蛇丸笑着說，就在剛剛他明白了列車上的屍體是如何消失的。