老將軍嵬名令公帶兵前去救援西平府，卻弄得損兵折將，實在羞愧難當，氣火攻心。加之清晨被襲，未及穿上棉衣，路上騎馬奔跑，寒風灌體，回到城中後就大病不起。
西夏皇帝李哯真是一籌莫展，夏國城池一個接一個失守，連最爲信賴的老將軍嵬名令公也鎩羽而歸，病臥榻上。金朝能夠前來救援的道路早已被蒙軍阻斷，中興府現在可說是孤立無援，岌岌可危。
一想到這歷經近兩百年、曾經興盛無比的大夏國已然大半淪喪，國勢瀕危，而這座宮殿恢弘、繁華富麗、擁有着好幾十萬人口的國都中興府也危在旦夕，使得李哯終日愁容滿面，束手無策，而是戰是降成了擺在李哯面前的巨大難題。
西夏在與蒙古二十多年的衝突戰爭中，往往在無法招架的時候，立即卑躬屈膝，俯首稱臣，以換得一時的平安。可一旦國力有所恢復，趁蒙古四處征伐的時候，聯合宋、金，又開始反叛蒙古，讓成吉思汗是恨之入骨。
李哯深知，成吉思汗此次領兵來犯，不達目的決不會罷休。如若抗戰，中興府現在孤掌難鳴，一旦城池被破，勢必慘遭屠城之禍；但若投降歸順，恐怕也難以平息成吉思汗怒氣。成吉思汗此次出兵，頗費周折，損兵折將也不在少數，豈會善罷甘休？！恐怕很可能想永絕後患，到時，想保下性命，卻送上門成了人家刀俎上的魚肉。
李哯惶恐不安，拿不定主意，召集羣臣商議。文武百官們衆說紛紜，意見不一，其中以右丞相高良惠爲首的一部分官員極力主戰。高良惠是西夏一代名將高逸的兒子，高逸與蒙軍力戰而死，高良惠對蒙古深懷刻骨仇恨。
高良惠雖說是一員文官，但頗具祖父和父親的忠烈遺風，身懷錚錚鐵骨。高良惠等人認爲，奴顏婢膝，苟延殘喘不應是堂堂大夏所爲，即便戰死，也應落得千古留名，死的尊嚴！況且，城內軍民數倍於敵，城牆堅固，給養充足，儘可與蒙軍一戰！
李哯覺得高良惠等人所說也頗有道理，於是傳旨，全城守備由高良惠親自督軍。
高良惠殫精竭慮，率領衆將士積極佈防。此時，中興府城內尚有二十餘萬將士。高良惠將二十萬官兵分東西南北四城據守，餘下官兵留作機動部隊，隨時待命。發動城內全體百姓爲將士們提供糧食、弓箭、火藥、猛火油等後援支持。
成吉思汗將西平府掠奪一空後，率領大軍重又將中興府圍得水泄不通。成吉思汗可謂是用傾國之兵進行圍攻，發動了一次又一次衝鋒，但這中興府卻實在是難啃的一塊硬骨頭。
首先，中興府護城河濠寬水深，引入了黃河支流，一分爲二，沿城牆環繞流過，水流湍急，填埋護城河就非常困難。其次，攻城用的重要器械——拋石機和巨弩等，由於可以架設的位置離城牆較遠，加之中興府城牆遠比一般城池的高大堅固，可以造成的破壞非常有限。再者，守城的軍民實在太多，高良惠身先士卒，親自坐鎮指揮，軍民士氣高漲，蒙軍每次渡過護城河，靠近城牆的時候，城上的滾木、石頭和弩箭就如雨點般傾瀉下來，蒙軍傷亡慘重。而護城河與城牆之間的距離空間較小，挖地道或者堆土坡很容易被居高臨下的守城軍民發現，常常用蘸滿猛火油的弓箭射擊，使得蒙軍不得不半途而廢。
成吉思汗和衆臣極爲沮喪，但是又不能就這樣撤兵。大家明白，如果一旦撤兵，中興府就此緩過勁來，恐怕又會死灰復燃，再來攻打，只會更加艱難。最終，成吉思汗聽取大家意見，對中興府圍而不攻，消耗城中糧食，待城中餓殍遍地，再擇機取之。
爲了補充自身糧草，做好持久戰的準備，成吉思汗決定留下窩闊臺、也遂皇后等人繼續圍攻中興府，自己帶拖雷、劉仲祿、耶律楚材等人率五萬兵馬前去攻打夏國餘下的西寧州、湟州、廓州等地。而這些城池的守軍有部分都被徵調到中興府支援，所以兵力有限，難以抵擋蒙軍的進攻。成吉思汗未費多少周折，就將這些城池一一拿下，將城內糧草掠奪一空。
這時候，成吉思汗已進入金國境內，爲了徹底阻斷金國可能對西夏的救援，蒙軍繼續向金國的熙州、渭州、原州、慶州等地挺進。在路過六盤山時，見這裏山高林密、氣候溼潤，歷來有“春去秋來無盛夏”之說，自古以來就是避暑勝地，成吉思汗心情大悅，命人在這裏建起了避暑行宮。
而這次行軍途中，成吉思汗將俘獲的古爾伯勒津郭斡哈屯帶在身邊。成吉思汗對這王妃的絕世美顏歡喜不已，一路花言巧語勸說王妃順從自己做大汗的皇后。但這大夏王妃誓死不從，還欲絕食自盡，成吉思汗正手足無措之時，恰好窩闊臺手下大將察罕前來請旨。
這察罕本是西夏党項族人，其父曲也怯律是西夏大將。察罕小時候即勇武過人，一次在野外被打獵的鐵木真遇見，鐵木真很欣賞他，就將察罕帶在身邊。察罕逐步鍛鍊成爲一名勇猛善戰的將軍，而在蒙軍攻打西夏的甘州時，甘州守將正是察罕的父親曲也怯律，察罕親筆給父親寫信，勸其歸降。此事被守城副將阿綽知道了，聯合其餘三十五人將曲也怯律殺害了，然後繼續對抗蒙軍的進攻。
蒙軍攻下甘州後，成吉思汗欲將全城軍民活埋，爲察罕報殺父之仇，但是察罕極力勸阻，最後只殺了害死父親的這三十六人，其餘軍民全部放生。可見察罕宅心仁厚，對夏國同族還是懷有深厚感情的。
這次察罕前來向成吉思汗請旨，就是見蒙軍攻打中興府已近半年，雙方均損耗極大，如若堅持下去，極可能致使兩敗俱傷。加之，察罕畢竟是大夏國人，不忍見同族人遭受血光之災，故前來請求成吉思汗委派自己做特使，前去中興府勸降。
成吉思汗此時正感覺對中興府騎虎難下，聞聽察罕所言，感覺也是一個辦法。如若中興府能夠歸降，可免得自己大軍損兵折將，即使想除掉這個後患，也可待夏國皇帝李哯歸降後表現的態度再做發落，到時主動權就在自己手裏，於是命察罕進城勸降。
察罕走後，成吉思汗來到看守古爾伯勒津郭斡哈屯的大帳，告知王妃已派察罕前去勸降。並且再三承諾，如若李哯願意歸降，保證不殺城內一兵一卒，倘若王妃執意跟隨李哯，也一定會將王妃送還到李哯身邊。