魔族是一個多民族國家，由多個種族混合而成。雖然大家的血脈都已經發生了變化，但是過去的種族依然影響着大家，這使得魔族內部出現了一些大大小小的團體派系。其中莫娜們雖然蠢了點，但是卻掌握着大量魔物的指揮權，相當於魔族當中的軍官派，是魔王大人最直接的擁護者，基本上不爭權，長期處於划水打醬油的狀態，但是人類派和半獸人派之間就沒那麼和睦了。
半獸人派憑藉先手優勢，成功掌握了魔王的近衛女僕團，是魔王的護衛以及傳令兵，在魔族內部有着極大的影響力，半獸人派的首領菲莉克絲在魔族內甚至可以說是一人之下萬人之上。人類派由於投靠得比較晚，所以顯得比較勢微，但是作爲一個內鬥天賦點滿了的種族，愛麗絲並沒有放棄，而是藉助和諾斯博德王國之間的戰爭，拼命拉攏王國貴族，培養人類派的班底。
表面上，人類派的地盤就只有一個走私港口以及一支艦隊，但是隨着大量人類領主暗中投靠魔族，人類派的勢力也在悄無聲息地增長着，但是想要將這些力量“變現”，還得等到王國覆滅，魔族徹底佔領諾斯博德王國全境後纔行。
原本愛麗絲以爲自己距離那一天還有很長一段路要走，但是王國內一場突發性的政變，直接將進度條拉到了最後在軍方的支持下，多恩國王的某個侄子直接發動了武裝政變，安格薩瑞血流成河，大量貴族死於這場政變當中，活下來的貴族們則在新王的屠刀下，瑟瑟發抖。
在得知這個消息後，正在給某個地方貴族寫勸降信的愛麗絲笑了：“武裝政變這個時候”
原本愛麗絲還擔心其他國家會突然干涉魔族和諾斯博德王國之間的戰爭，畢竟人類貴族之間大多都有着血緣關係，平時這種關係沒什麼卵用，但是卻經常有人依靠這種血緣關係引來國外的“援軍”。但是這種顧忌隨着此次政變的爆發，瞬間消失了。
愛麗絲看了看自己寫了一半的信，突然將其揉成了一團，丟進了垃圾筐中，然後重新拿出了一張信紙。
這一次，愛麗絲相信那些搖擺不定的貴族們應該會直接做出正確的選擇。
奇蹟峽谷，魔王城。
自從格林迴歸後，原本躲到大海當中的浮空城就返回了奇蹟峽谷，並且開始招兵買馬，恢復生產，依靠魔力水晶恢復自身的傷勢。
雖然表面上魔物的數量似乎無窮無盡，但實際上那些基本上都是一些連普通城牆都攻不破的低級魔物，作爲攻城主力的高級魔物損失非常嚴重，而高級魔物的補充更是一個需要大量時間累積的過程。
拉攏人類貴族，拖延時間，補充己方兵力，等待時機，一波h而一波h的時機比想象中來得還要快
瑞艾迪長城東部，海岸。
天空中懸掛着一輪紅月，龍龜島緊挨着海岸，無數魔物猶如潮水般沿着龍龜島構建的道路，向南方涌去。
瑞艾迪長城上，魔導炮不斷髮出光影和咆哮，各種各樣的炮彈不要錢地洗禮着那些擠在龍龜島上的“螞蟻”。不需要瞄準，只要對着龍龜島砸下去，必定能夠殺死大片的魔物。
在長城的火力封鎖下，僅有少數魔物能夠成功渡過這條死亡通道，衝進王國腹地。然而在王國腹地，矮人們構建的鐵壁軍團猶如銅牆鐵壁般，將這些好不容易纔衝過火力封鎖的魔物撞得粉碎。
天空中，魔族的飛龍和風暴鷹在天空中耀武揚威着，時不時地將一些石頭、燃燒彈、宣傳單等奇奇怪怪的東西丟向長城。
王國空軍部隊已經所剩無幾，面對這羣天上的傢伙，長城守軍只能依靠弓箭進行着無力的反擊，面對飛龍只丟罐子不近戰的戰鬥風格，人類方面實在沒有什麼好的辦法。不過由於長城上有禁飛領域，所以那些飛龍也不敢靠得太近，只能從遠方拋擲一些的投擲物，並不足以對人類守軍造成太大的傷害。
瑞艾迪長城上，魔導士們輪流爲魔導火炮充能、休息、冥想，所有人猶如流水線般工作着，通過魔導火炮將魔力轉化爲攻擊，丟在魔物們的頭上。
湯姆森是一名普通的魔導士兵。
在給魔導火炮充完魔力後，湯姆森就從前線退了下來，來到後方休息，通過冥想恢復魔力。在路過城牆的時候，湯姆森居高臨下地看着鐵壁軍團與魔物們交戰的區域。紅月以及魔法的光輝照亮着世界，從牆上隱約可以看到鐵壁軍團所在的區域。
p;“這些魔族還真是不厭其煩啊。他們難道就不知道這樣做是衝不過去的嗎”湯姆森站在城牆上砸了砸嘴，“魔族真的有腦子嗎”
“也許他們以爲我們會因爲宮廷政變的緣故喪失戰鬥力。”另外一名士兵拿着一張傳單，嬉皮笑臉地說道，“你看看這張傳單上寫的：諾斯博德王室昏庸，希望諾斯博德人能夠加入魔族，共建繁榮王國。哈~這些魔族的腦子裏究竟在想些什麼他們難道以爲光憑這些傳單就能夠讓我們投降不成”
“不過傳單上的那些待遇對於很多人還是很有誘惑力的。免費發放田地，保留私有土地，包喫包住，保障貴族利益等等。如果讓他們衝了過去，後方那些膽小的貴族們說不定真的會投降。”湯姆森對此倒是持保守意見，“而且如果形勢不利的話，看到這份傳單後還願意拼死反抗的人也會少很多吧。”
“嘿~有我們和鐵壁軍團在此，那羣魔族是不可能有機會的。”
“話別說那麼滿，大部分高階魔物都還沒有出現呢。這些都只是一些低級魔物而已，如果是高級魔物的話，可就沒這麼輕鬆了。”
就在這時，一名軍官走了過來：“別在這裏愣着魔導士趕緊休息，恢復魔力。”
“是、是~”湯姆森一副毫無壓力的表情，揮了揮手。
雖然飛龍不斷地騷擾着，丟着傳單，但是長城守軍的士氣卻並沒有受到太大的影響，在鐵壁軍團的協助下，依然牢牢地掌控着戰場的節奏。
海面上，一艘魔族戰艦上，愛麗絲站在船頭，拿着望遠鏡，觀察着岸上的戰鬥區域。
“真是可惜，看來那些人類貴族的叛變並沒能將那羣矮子的注意力吸引過去。”愛麗絲收起了望遠鏡。
“大姐頭，我們現在該怎麼辦”一名獨臂女開口詢問道。
“換地兒唄。既然那羣矮子寧可放棄自家後院，也不肯將前線通道讓出來，那麼我們就收下他們的大禮吧。”
在王國主力對抗着魔族的同時，諾斯博德王國腹地爆發了一場規模宏大的貴族叛亂
一羣貴族高舉“復仇”以及“迴歸傳統”的旗幟，聚集着軍隊，向王城安格薩瑞進軍着，大有一副“清君側”的態度。同時這支軍隊還對沿途的一切貴族領地進行了“交涉”，沿途的所有貴族城堡，如果不想被貴族聯軍碾碎的話，就只能選擇投降並加入貴族聯軍。
大部分貴族都選擇加入了聯軍，畢竟之前的宮廷政變中死了太多的貴族，這使得很多貴族都對新王感到不滿，而貴族聯軍的“旗幟”也十分鮮明，看起來對貴族集團很有利的樣子。然而等到貴族們加入聯軍後，卻發現這隻聯軍的首領並非表面上的玫瑰親王，而是魔族之王本人
在將投降的人類貴族轉化爲魔族後，魔族聯軍繼續高舉“清君側”的旗號，以人類貴族聯軍的身份，向王城前進。一邊前進，一邊進攻沿途的所有人類貴族領地。
很快，沿途的貴族們都望風而降。而等到投降貴族們被轉化爲魔族後，即使他們想後悔也都來不及了。
當“貴族聯軍”抵達安格薩瑞的時候，王國腹地幾乎所有的貴族領主全部都已經變成了魔族。而此時，新王仍然以爲這只是一次普通的貴族叛亂。
在交涉無果後，新王準備依靠浮空城安格薩瑞的空中優勢，和貴族聯軍進行對峙。貴族聯軍缺乏空軍，難以對安格薩瑞造成真正的威脅，而安格薩瑞方面也因浮空城無法移動的緣故，無法依靠自己的空中優勢主動進攻貴族聯軍。
然而出乎新王預料的事情發生了。貴族聯軍在抵達安格薩瑞後，留下了一部分軍隊繼續和安格薩瑞駐軍對峙，剩下的大部隊突然“背刺”了駐守東海岸的鐵壁軍團，協助魔族打通了陸上通道。
當大量魔物飛行部隊出現在了貴族聯軍的上空時，新王終於明白了一件事：這些該死的貴族，竟然全部投靠了魔族
六神歷174年十一月，瑞艾迪長城在被圍困一年後，最終因彈盡糧絕而陷落。
一個月後，士氣低昂的安格薩瑞也終於承受不住壓力，宣佈投降。在投降前夕，不願意變性投靠魔族的男人選擇了自殺。
此次事件被稱爲諾斯博德之冬，傳承千載的諾斯博德王室終於退出了歷史舞臺。與此同時，“成爲魔族後會變性”這件事也被各國所熟知，願意投靠魔族的男人越來越少，而魔族也因此成爲了人類公敵或者說，“男性公敵”。