於此同時，那些巡邏的蝦兵蟹將追了假孫悟空從龍宮裏衝了出來，沒成想六耳獼猴突然從旁邊跳了出來，輪起鐵棒一通狂砸，將一羣蝦兵蟹將打的是七零八落，狼狽逃竄，隨後六耳獼猴拎着棍子直接殺入了龍宮之內。
卻說那九頭蟲出了水面，厲聲大叫道：“哪個是齊天大聖？”
孫悟空拎着金箍棒大聲罵道：“你孫爺爺在此，你這妖怪乖乖的奉上佛寶，說不定還能保住狗命，若敢道半個不字，定將你這一潭老幼誅殺殆盡。”
九頭蟲勃然大怒道：“你這潑猴，你自去取你的經，我們又不曾招惹與你，何必多管閒事，替那祭賽國強出頭，真以爲我們好欺負不成？”
孫悟空怒道：“這賊怪甚不達理！我雖不受國王的恩惠，不食他的水米，不該與他出力。但是你偷他的寶貝，污他的寶塔，害的金光寺僧人蒙冤受苦，他們與我同屬沙門，同氣連枝，我怎麼不與他出力，辨明冤枉？”
“哼！”九頭蟲冷哼了一聲說道：“看來你是非得替那國王強出頭不可了，只是交起手來，刀兵無眼，若傷了你性命，誤了你取經，悔之晚矣。”
孫悟空氣的齜牙咧嘴，舉起棒子大聲喝罵道：“你這潑怪，口氣倒是不小，若是好漢，走上前來，喫你孫爺爺一棒。”
“且慢動手！”九頭蟲連忙攔住了躍躍欲試的孫悟空，轉身對牛魔王喊道：“牛魔王，我一向敬重你是個英雄，我們碧波潭與你翠雲山也是一向交好，不曾有過什麼過節，怎麼今日你也助這妖猴侵犯我碧波潭？”
牛魔王冷笑道：“我與萬聖龍王確實有些交情，然而你等膽大包天，不但偷取那金光寺佛寶舍利子，還私上天宮，偷取了王母娘娘的九葉靈芝，已然犯了天條，我牛魔王已經皈依正果，今日我們便要替天行道，剿滅你們這夥妖賊！”
九頭蟲氣的是七竅生煙，怒極反笑道：“你等實在是欺人太甚，既然如此廢話少說，儘管放馬過來吧！今日便讓爾等見識一下，你九頭爺爺的厲害。”
“潑怪休得猖狂，喫俺老孫一棒！”孫悟空勃然大怒，怒吼一聲，掄起金箍棒朝着那九頭蟲頭頂狠狠的砸了過去。
那九頭蟲也是藝高人膽大，怡然不懼，舉起月牙鏟迎了上去，和孫悟空戰做了一團，兩人乒乒乓乓，轉眼間已經交手數合，倒也是棋逢對手，不分勝負。，
牛魔王看的明白，見那九頭蟲神通不小，孫悟空短時間難以取勝，轉身對豬八戒說道：“豬頭，你我二人分別從兩邊夾擊，幫助孫猴子一起拿下這妖怪如何？”
“你這老牛叫俺老豬什麼呢？”豬八戒怒道。
“豬頭！難道叫錯了嗎？”牛魔王滿不在乎的說道。
“哼！”豬八戒冷哼了一聲說道：“如今大敵當前，俺老豬就不跟你一般見識了，不妨告訴你，俺老豬法名悟能，這可是觀音菩薩親自賜予俺老豬的，師父又給俺老豬取了個八戒的名字，你若再敢叫俺老豬豬頭，休怪我不客氣了。”
之前豬八戒被牛魔王偷襲打成了重傷，豬八戒本來就記恨在心，如今聽到這話，更是氣不打一處來，怒氣衝衝的吼道：“老牛！再敢胡言，小心俺老豬不客氣了。”
這時孫悟空苦戰九頭蟲不下，聽到這兩個傢伙吵了起來，連忙大聲喊道：“你們兩個蠢貨幹什麼呢？還不上前幫忙！”
豬八戒憤憤不平的說道：“今日這筆賬，暫且記下了，等降服了這九頭妖怪，再找你清算！”豬八戒說完之後，拎着九齒釘耙悄悄的向着九頭蟲背後繞了過去。
牛魔王也不好繼續看戲，拎着混鐵棍從另外一個方向繞了過去。豬八戒繞到九頭蟲背後，舉起釘耙向着九頭蟲築了過去。
然而那九頭蟲有九顆頭顱，四面八方都有頭顱有眼睛，豬八戒和牛魔王企圖背後偷襲，又怎麼可能瞞的過他。九頭蟲連忙使鏟鈸架着釘鈀，鏟頭抵着孫悟空的鐵棒。然而這時牛魔王掄起混鐵棍，一棍砸了過來。
那九頭蟲眼看無法抵敵，連忙就地打了一個滾，趁機躲了開來。嘴裏喊道：“孫悟空，牛魔王，豬八戒，你們休得猖狂，看你九頭爺爺神通。”說着騰空而起，現出了本相。
於是一隻怪模怪樣的怪物出現了，只見他毛羽鋪錦，團身結絮。方圓有丈二規模，長短似黿鼉樣致。兩隻腳尖利如鉤，九個頭攢環一處。展開翅極善飛揚，縱大鵬無他力氣；發起聲遠振天涯，比仙鶴還能高唳。眼多閃灼幌金光，氣傲不同凡鳥類。
這九頭蟲乃是上古異種，而且雖然名爲九頭蟲，但是卻並不是電視劇上演的那樣長着九個頭如同蛇一般的蟲子。如來佛祖曾說：“周天之內有五仙，乃天地神人鬼；有五蟲，乃蠃鱗毛羽昆。這九頭蟲毛羽鋪錦，團身結絮，且長有翅膀，乃是五蟲當中的羽類，也就是現在所說的鳥類，如果按照現在的叫法，應該叫做九頭鳥更爲貼切。
豬八戒驚呼道：“猴哥！俺老豬自從爲人，從未見過此等惡物，這究竟是個什麼東西呀？”
孫悟空搖了搖頭說道：“想當年俺老孫周遊世界，遊遍四大部洲，卻未曾見過此等孽畜，且不管這孽畜是什麼東西，先打死了再說。”
牛魔王也拎着棒子喊道：“還研究什麼？等打死了，你們想怎麼研究，就怎麼研究。哥幾個一塊上，乾死這怪物。”牛魔王說着掄起混鐵棒率先衝了上去。
孫悟空和豬八戒擔心被這妖怪逃了，也分別從另外兩個方向圍了過去，三面圍攻九頭蟲。這九頭蟲確實厲害，但是也架不住三人圍攻，交手不過幾個回合，便逐漸落入了下風。