周列寶，國民革命軍中央軍校上校教官，只是他接受了張教育總長私人的命令，帶着幾個兄弟，到淪陷的黑龍江齊齊哈爾來接張教育長唯一的侄女慕容沛回南京，也就是那個假扮的黃臉少年。
找到慕容沛雖有小插曲倒也順利，只是後來他們竟在無意中救了一個瀕死的偷兒，。
那偷兒竟然手法通天，在新京（長春）盜出了僞滿洲國的玉璽，他在偷玉璽得手後就被日本人的殺手一路追殺，將玉璽交到周列寶的手裏便死了。
周列寶雖說自己的任務是接慕容回南京，但也絕不會眼睜睜地看着咱中國人自己的寶貝再落回到日本人手裏，因此他們便也成了日本人追殺的對象。
周列寶作爲中央軍校的教官身手自是了得，將那盒子炮使得出神入化，用槍亦能擊中天上的飛鳥。
而他帶來的弟兄身手也皆不弱，本是不懼普通的鬼子，但卻沒曾想這追殺他的鬼子中不光有正規部隊，還有日本伊賀流忍者的傳人。
因爲那個偷兒身手極爲了得，普通警察與士兵根本抓捕不了，所以這些忍者才被指令負責偵破滿洲國玉璽被盜案。
日本伊賀流忍者雖然有時也穿着軍裝，卻並非真正的軍人，嚴格上講應當歸於殺手之列，極擅追蹤截殺。
正因如此，周列寶他們雖然幾次在鬼子手裏逃掉，卻又被伊賀流忍者追到了蹤跡。
這次鬼子來得如此之快，絕不僅是困爲山崎木的那個駐縣城的鬼子中隊在於魁那裏拿到了口供，卻也是因爲追蹤的伊賀流忍者到了，在三名伊賀流忍者的嚴令下，鬼子連夜追蹤，這才咬住了周列寶一夥人的尾巴。
“八勾”一聲槍響，子彈過處，幾片樹葉落了下來，周列寶他們最終還是被鬼子發現了。
搜索前進的鬼子並沒有象平時那樣小心翼翼地端槍前進，卻如同急行軍一般拼命地往山坡上衝，看來鬼子的指揮官知道周列寶他們人少本事又強，竟是要不惜傷亡先和他們纏鬥在一起，免得他們進入深山老林失去蹤跡。
必須承認，在抗戰初期，日本軍隊的戰術素養是中國軍隊所無法比擬的，他們有時一個小隊就能在陣地進攻中壓制乃至擊潰中國部隊一個營，除了火力優勢外，戰術素養是一個很重要的因素，但今天他們卻犯了一個致命的錯誤，因爲他們還是輕視了他們的對手。
“媽的，既然你們不怕死就早死早託生吧。”周列寶罵了一聲，一槍放倒了個衝在最前面的鬼子，開始和他剩下的兩個兄弟交替掩護撤退。
霍小山則和慕容沛跑在最前面，但也時不時地儘量往樹後躲，鬼子可以不要命，他們卻不行。
他們後面的鬼子有三十多人，一個獨眼的日軍中佐在後面揮舞着指揮刀吆喝着，正是那獨眼的山崎木。
周列寶和他的兩個兄弟的槍法確實精準，。
在這山坡上的追逐與對射中，由於鬼子開始得到的命令是不惜一切代價咬住這幾個人，所以並沒太隱蔽，很快就被周列寶他們用那能點射能連發的盒子炮打掉了二十來個。
時剩下的鬼子才醒悟過來，發現自己這些追蹤者反而成了被獵殺的對象，忙都隱藏到樹後。
周列寶回頭看了一眼，霍小山和慕容沛在自己身後十來米的地方，已經快跑到山頂了，樹木變得稀少起來。
“注意隱蔽！”周列寶喊道。
慕容沛便向前方一棵大樹後跑去。
這時，緊跟在他身後的霍小山卻注意到了那樹後射出的一點閃光，他有了一種強烈不妥的感覺。
“不要！”
霍小山猛一探左手就去抓慕容沛後背的衣服，右手後探已抽出了那把雁翎刀。
慕容沛只覺得自己衣服一緊自己就已經被霍小山拎住了。
沒等她“啊”出聲來，衣服的領口就已經勒住了她的咽喉。
這時她卻看見那樹後一把明晃晃的尖刀無比兇狠地向自己扎來！
就在這千鈞一髮之際，她動了！拎着她的那隻手將她往後拉去！
人退！刀進！
這是千分之一剎那間的生命與死亡的賽跑，她已感覺到那刀尖上的冷鋒已經觸到了她的肌膚！
但，緊接着她感覺到天地一轉，卻是終究逃脫了那尖刀的追擊，被霍小山擲到了一邊。
一瞬間，慕容沛竟是已在鬼門關上走了一回，一個穿黑衣的日本人竟藏在了那棵大樹的後面！
那穿黑衣的日本人正是一名伊賀流忍者，他和同伴在周列寶他們與鬼子槍戰時竟悄無聲息地抄到了周列寶他們的身後。
這黑衣忍者他滿以爲自己一刀紮下去，前面這個矮少年就會被他扎出個透明窟窿，卻見眼前一花，那少年竟躲過了他勢在必得的一刀，而他面前卻變成了一個高大的少年，不由得一怔。
而這在這一怔的功夫裏，同樣一把雪亮的刀正迎頭向他劈來，他舉刀一格，只聽“鏘”的一聲，自己那把鋒利的東洋刀竟然斷了，那寒氣迫人的刀鋒餘勢未減直接切進了他半個腦袋裏。
這個伊賀流忍者在意識中只發出了一句“這刀好快”的感慨，便栽到在地上。
與此時，周列寶一個部下背靠一棵大樹，正欲舉槍向後面追擊過來的鬼子射擊，他就聽頭上樹葉嘩啦啦一響，卻已經來不及擡頭了，一個藏身在樹上的伊賀流忍者持刀撲下，森白雪亮的刀鋒從他的後背透體而過！
他怔怔地看着自己的胸前多一截刀鋒，卻不明白怎麼會這樣，然後，那忍者抽刀，他便倒了下去，鮮血染紅了他腳下如蔭的綠草。
周列寶另一個部下眼見自己的同伴遇敵，大喊了一聲“小心！”自己卻忘了隱藏，一聲槍響，卻是被身後追擊的鬼子打倒了。
周列寶眼見跟着自己的兩個部下幾乎同時遇難，悲痛欲絕，眼見又有追擊的鬼子冒頭，卻是將盒子炮打了個連發，打光了裏面所有的子彈，將那剛從樹後閃出來的一名鬼子打翻在地。
一翻激戰過後，周列寶霍小山和慕容沛終於衝上了山頭。
但，卻發現山的這一面沒有山坡，因爲，是，懸崖！