隨着時間的流逝，霍格沃茲學校師生期待已久的話劇演出終於要開演了，這次校長鄧布利多和所有的教授都會參加，而且他們還會在這場演出中扮演角色。
謝安對這場話劇有期待，儘管在末日世界內，這些東西都沒法存在，但是能觀看別人的故事，真的是一件很令人感動的事情。大部分演員都是由學生扮演，其中三兄弟三個主角中的兩個更是由低年級的學生包辦。
救世男孩扮演三兄弟裏面的老三，聽說是鄧布利多親自指定的，而德拉科·馬爾福居然也混到了主角的位置，扮演三兄弟中的老二，演老大的也是謝安比較熟悉的人，赫奇帕奇的塞德里克·迪戈裏。三兄弟演員都很興奮，也很敬業，早早的和麥格教授要了劇本，都努力排演着。佩內洛·克里瓦特把服裝交給他們，讓他們穿上古代英國巫師的服裝，三人都很新奇的穿好自己的衣服，非常興奮的互相討論這劇本，沒有看出他們其實來自完全不同的三個學院。鄧布利多確實很厲害，這樣的確實能促進三個學院的交流。
故事雖然是現成的，但是把它改編成劇本還需要的一定的功力，鄧布利多不是這方面的專家，如果吉德羅·洛哈特還活着，他或許會嘗試一番，但是吉德羅教授已經死去了。
沒辦法之下，鄧布利多只能讓他的一個好友霍拉斯·斯拉格霍恩幫忙，請了一位《預言家日報》的筆桿子幫忙，最後居然落在了麗塔·斯基特身上。這位記者給人的印象一向是靠爆料博取眼球，但是鄧布利多瞭解之後，麗塔·斯基特居然在正宗的麻瓜學校學習過，而且還是麻瓜學校中古典文學和新聞學雙料博士！這真是太出乎意料了。巫師世界的學習或許沒有開這兩門課，但是麻瓜學校這兩門課可是由來已久，一個巫師能認真的到麻瓜世界學習，本來就很讓人喫驚，更別說麗塔·斯基特這樣的出生純正的巫師。
麗塔·斯基特改變的劇本非常的規規矩矩，也許是麗塔·斯基特第一次做這樣的事情，巫師世界也從來沒有看過這樣的劇本，麗塔·斯基特這次反而一反常態，變得謹慎起來。
有了劇本，還需要一個現場的專門的協調者，這個人居然是麥格教授。麥格教授年輕的時候也曾經到麻瓜世界遊歷，但是她是一位傳統保守的巫師，對麻瓜世界並沒有多少的興趣，她喜歡瞭解世界各地的巫師風俗習慣，曾經到過景色迷人的南美旅行。她曾經在阿爾卑斯山脈的一個古老的部落生活過一段時間，在那裏和當地的巫醫學習過一些古老的祭祀方法，這些祭祀當中，包括部落舞蹈！麥格教授喜歡舞蹈，她是一位很強的舞者！
當謝安知道自己要扮演的角色的時候，也非常喫驚，自己要扮演那個殺死老大的殺手，搶奪他的魔杖！謝安驚疑不定的看着自己的角色簡介，弗利維教授說過，角色由誰扮演都是教授們一起商量的，難道這個角色是鄧布利多安排給自己的？看來鄧布利多對自己還是很害怕啊。這樣的搶奪力量的角色的不是湯姆·裏德爾的角色嗎，難道鄧布利多還是害怕自己成爲新一代的黑魔王？
禮堂被強大的魔法完全改變了樣子，整個空間都被擴大了數倍，變成了一個小型的橢圓形的鬥獸場一樣的劇場。大家圍着中間籃球場大小的舞臺就坐。這個類是魁地奇球場的劇場不同於麻瓜的歌劇院，是因爲依靠魔法，巫師能召喚出近乎真實的場景。
高年級的同學都拿着魔杖，在場地上不斷的走來走去，他們掌握着強大的變形咒語，把各種道具通過各種魔法或者召喚，或者變形，或者幻像，總之把一個空蕩蕩的舞臺，搞的十分神祕。一些五年級的同學負責變形出草木，一些六年級同學負責變化出一些小動物，還有一些七年級同學似乎在向天花板施放魔法，他們要控制天氣和陽光。
一年級和二年級的學生是演員的主力，大家都已經穿上了個各自的服裝，要扮演一個有趣角色的弗利維教授似乎扮演了一棵接骨木樹，此時正一動不動的立在後臺。
謝安看了看自己手裏的變形出來的匕首，自己將用這把匕首做武器，殺死塞德里克·迪戈裏，奪去他手中的長老杖，一想到這裏，謝安不由的一陣無語。
學生們議論紛紛，除了有任務的學生，大家都已經做好。教授們只有西弗勒斯·斯內普坐在第一排，看來其它教授都參加了演出。劇本作者麗塔·斯基特也坐在第一排，一副很期待的樣子看着場內。
“從前有三兄弟，在一條偏僻蜿蜒的路上旅行，在某個黃昏....”隨着赫敏的悅耳的朗讀聲，整個劇場開始發生了變化，現實由塞德里克·迪戈裏，德拉科·馬爾福，哈利·波特三人扮演的三兄弟從一個角落走出，場地上開始發生變化，魔法的變化出的草木生長又枯萎，一條蜿蜒的道路在其間慢慢鋪就。天花板上的天氣魔法也開始慢慢改變，只能在表現夜景的魔法，居然投影出了夕陽的光輝，整個禮堂都被染上了一層金黃，謝安知道，控制這些魔法，需要最少十幾個七年級的學生共同合作。看來這次演戲主要靠低年級的學生，後臺的事情就交給高年級的學長了。
三兄弟經過了一個麻瓜的村莊，裏面正舉行着一場祭奠儀式，老大有心去看個究竟，老二無所謂，老三隻想着快點趕路，不想多生是非。天色已晚，三人雖然過慣了漂泊的生活，也不願錯過腳程，在老三的堅持下，三人只好
繼續上路。
三兄弟腳程不慢，又掌握着很強的魔法，在太陽完全落山之前及時趕到一條小河旁，隨着赫敏的話音落下，場地上憑空出現了一條水流湍急的小河，大家都發出驚呼聲，這小河雖然不寬，但是看起來水流湍急，深不見底。
河面看起來很平靜，但是實際上暗藏危險難以渡過，老二不在意的笑了笑剛要施展魔法，老大已經搶先拿出了魔杖，在河上憑空造出了一座橋樑。