陳國的宮中豎人們聞訊趕來，發現隼鳥身上插着一支箭，一支很奇怪箭：箭鏃是石制的，箭長一尺八寸，紮在隼鳥身上似乎已經過了很長時間。一時間，這件事在陳都宛丘被傳爲奇聞異事，甚至傳到了陳侯越耳中。
“據宮人所說，此鳥在空中飛的緩慢而鳴叫悲哀。徐徐而飛，是因爲故瘡痛苦；其鳴也悲，是因爲與鳥羣久久失散，一路飛到陳國還帶着這支箭，故瘡未息，難怪會掉落下來，只是這支吾等從未見過的箭，又來自何方呢？寡人深爲不解。”
陳侯越是陳懷公的兒子，繼承陳侯之位已經七年了，臉色白皙，陳國夾在楚吳之間，他卻面無憂色，也不喜歡軍政，整日只對一些奇聞怪事感興趣。他在陳國宮室殿堂內一發問，陳國的卿大夫們都面面相覷，無人能答。
最後，還是殿堂靠後的位置，一個渾厚的聲音響了起來。
“君上，寄居在臣家中的孔子乃魯國聞人，他或許能說出個究竟來。”是陳國的司城貞子，位列上大夫。
於是陳侯這才第一次接見了來到陳國將近半月的孔丘，與他在亭中對坐，不問蒼生國政，只問奇聞異事。
“這應該是楛木石矢……”孔子寄居在司城貞子家中，歇息了幾日後，從鄭國遠道而來的疲態已經一掃而空，接過箭矢後端詳片刻，便給出了答案。
“楛木石矢？來自何方？”
孔子說道：“隼飛來的地方很遠，名爲肅慎，在燕國、孤竹之北千里之外，這是肅慎部族的箭。從前周武王攻滅大邑商，派召公北伐，打通與北方各個蠻夷部族的道路，使得他們畏懼周室威德，便各自將那裏的地方特產送來進貢。肅慎部族進貢的正是楛木石矢，楛木做成的箭桿、石頭打製的箭鏃，箭長一尺八寸，這些東西在典籍中都在記載。後來武王爲了昭彰虞舜的美德，就把肅慎進貢的箭分賜給長女大姬，又將大姬許配給虞舜後裔胡公滿而封胡公在宛丘，建立陳國。若陳君派人去府庫按照名錄尋找一番，或許還能找到舊物。”
陳侯便試着派人到舊倉庫中尋找，果真得到這種箭，和孔子所說的一模一樣，一時間陳侯大喜，驚孔子爲天人，也開始時常邀請他入宮暢談。
漸漸與陳侯熟絡以後，孔丘便乘機對他說道：“當年周武王將珍寶玉器賞賜給同姓諸侯，是要推廣加深親族的關係；將遠方獻納的貢品分賜給異姓諸侯，讓他們不忘記義務。如今天子受晉卿逼壓，正需要諸侯支持，陳乃二王之後，也曾是中原大國，君何不派人去朝見天子？恢復職供？”
說到這裏，氣氛頓時冷了下來，陳侯越像是看癡呆一樣看着孔子。
宛丘乃古庖犧氏所都，曰大昊之墟。周初封舜後胡公滿於此，爲陳國。東周初年，陳國原與、蔡、鄭同爲豫州中等邦國，是周天子的左膀右臂，後因楚、齊、晉、秦四強興起，他們交爭於中原，陳國居於四戰地域，無日不處於戰爭的氣氛之中，國勢日趨衰弱。加之陳國君臣荒淫無度，相繼發生兩次爭奪君位的內亂和殘殺，國勢便一蹶不振，漸漸淪爲楚國的附庸。
如今雖然楚國被吳國破郢，一度中衰，但在令尹子西、司馬子期、葉公等賢臣輔佐下，楚國開始一天天地復興起來。他們開始報復十年前破郢之役的舊怨，前年攻滅了試圖投靠吳人的頓國，去年又攻滅了曾侵吞楚國疆域的胡國。陳國因爲距離楚國要近一些，加上前一代陳懷公是被吳王闔閭召喚到姑蘇後死在那裏的，所以陳國畏懼吳國的野蠻，想要繼續呆在楚國的羽翼下。
所以陳國國君倒是經常朝楚，在郢都恭恭敬敬地稱楚君爲“楚王”，爲了討好楚國令尹、司馬無所不用其極，生怕像楚靈王那次一樣，一言不合就把陳國夷爲縣邑。
總之，自從百年前落入楚國控制下後，陳國再未朝見過周天子哪怕一次，楚莊王問鼎之輕重那次，倒是作爲御者跟着去周王室邊上逛了一圈……
這節骨眼上，孔丘卻跑來建議陳國去朝見周天子？陳侯越只覺得他怕是想要復周禮，尊周王想瘋了。
陳侯也是個輕佻之人，便把這件事當做一個笑話告訴臣子們，陳國的執政公孫陀對此嗤之以鼻，說道：“自從平王東遷以來，魯國向周天子朝貢7次，其中魯國國君親自去的有3次。同時魯國卻朝齊侯11次，朝晉厚20次，連孔丘的家鄉魯國都如此作態，他何必來說陳國的不是？如此迂腐之人，其言不足讓君上聽之。”
於是孔丘師徒在陳國的日子又開始變得難過起來，孔子見自己的想法不能見用，只能嘆息道：“不如離去……”到了三月份時，他們收拾行囊，再度上路，準備去更南方的蔡國走走。
……
周武王克商建周後，封同母弟於蔡，稱蔡叔度，武王早死，周公攝政之後，蔡叔、管叔參與武庚叛亂被剿滅。管叔被殺，蔡叔則被流放，由於蔡叔的兒子品行端正，於是周公勸周成王復封蔡國，其都邑遷往今上蔡，若不算吳國的話，算是諸姬的最南端了。
春秋初年，蔡國國力尚強，曾與魯、宋等出兵伐鄭。直到楚文王時利用蔡國、息國二國的矛盾，出兵俘虜蔡哀侯，將蔡國納入楚國控制範圍，從此蔡國深受其害，淪爲楚國附庸近兩百年，風俗、文化都楚化了。（公元前前531年）楚靈王一度滅蔡，三年後蔡平侯復國，並遷都呂亭，稱之爲“新蔡”。
十多年前，因爲楚國令尹子常的貪婪，囚禁蔡侯，導致蔡侯獲釋後沉美玉於漢水，發誓一定要報復楚國！於是便和唐國一起叛楚，引誘吳師攻入郢都，差點就顛覆了楚國。
如今蔡國正處於復興的楚國和強大不減當年的吳國之間，局勢頗爲敏感。眼見楚國漸漸復興，連續收服陳國，
滅頓、胡二國，切斷了由蔡通往吳國的道路，對蔡國呈包圍之勢。蔡侯申頓時就慌了，整日擔心楚軍來報復，但事到如今他已與楚國有大仇怨，無法再回頭，所以便廣發勞役戍邊，對邊境的管控十分嚴密。
孔子此時選擇南下蔡國，實在不能稱之爲明智，只是他放眼天下，竟無一處能容身之所：