鄧芝和馬岱依計行事到太原後，以墨家子弟身份直闖商曜大營，出手制服商曜，代表劉禪曉之以理，動之以情。
孤立無援的商曜被說動，當即誓言投身興漢大業。
在鄧芝的巧妙安排下，商曜向夏侯淵投誠，夏侯淵大喜，連夜飛鴿傳書上報戰績。最後，鄧芝、墨岱（馬岱化名）被封爲中郎將、參軍，商曜被封爲中郎將、武衛營副營督，從降軍中挑出精銳一萬，充實武衛營，隨軍西征。
夏侯淵的官職也被曹操去掉“行”字，遷爲徵西護軍。他十分感激徐庶、鄧芝、墨岱，視之爲福星，在給曹操書信中大加讚賞。
徐庶、趙雲、劉禪一行一路向西，直趨京兆長安，走走停停，緊趕慢趕，早晚習武，十分愜意。
師徒之間相處愈加融洽，特別是劉禪、燕山雪、沙摩柯、突骨等一班年紀相仿的師兄弟之間感情日深，親逾骨肉，而劉禪憑着小主公和趙雲、諸葛亮、徐庶、張飛等名師嫡傳子弟的身份，以及過人的智謀、博古通今的學術徹底征服了一衆師兄弟，當仁不讓成爲他們無庸置疑的核心。
一班年輕人在趙雲、徐庶的悉心教導下，文韜、武略、智謀、武功都在不同程度得到提高。
越是往西，樹木的葉子愈細，樹皮愈加乾燥，山地的顏色愈淺，景物更爲蕭瑟。異族商人也漸次多了起來，胡風西漸；挎刀佩劍背弓之輕俠、遊俠時常可見，剽悍之氣愈盛；粗獷豪爽強壯之肌肉男屢見不鮮，豪放之風愈烈；村寨城鎮酒店星羅棋佈，旗風酒香漸濃。
對萬里黃沙翰海深感興趣的劉禪，以及從無出遠門遊歷的燕山雪、沙摩柯、兀突骨等越走越興奮，一路上問個不停。
早年仗劍天涯遊歷四海八荒見多識廣的徐庶有問必答，不厭其煩全程解答，並沿途介紹風土人情。
劉禪知道，東漢帝國統治轄區分爲十六塊：涼州(甘肅)、雍州（陝、甘肅一部）、益州(川滇黔，西蜀)、交州(粵桂)、揚州(蘇浙閩贛皖，江南)、徐州(蘇北魯南，淮海)、青州(山東)、冀州(河北)、幽州(冀遼)、兗州(豫北、魯西)、豫州(河南)、荊州(鄂湘，漢中)、幷州(山西，河套)、司隸(陝西，關中)、西域長史府（新疆大部）、烏孫（新疆西北）。
劉禪暗想道，如今天下大勢，曹操以天時雄據北方，地大物博人口衆多，兵多將廣；孫權以地利坐擁江左，位置穩固，兵精糧足；而劉備只能以人和急起直追，方能與曹、孫逐鹿中原，爭霸天下。司、冀、青、徐、幽、並、兗、豫、雍等多達十州，爲曹操佔有，樹大根深，關係盤根錯節，勢力穩固，一時難以撼動。唯有烏孫、涼州、西域、益州未落其手。
特別是涼州，表面歸順曹操，但韓遂、馬超及羌胡勢力強大，各懷異心，暗潮洶涌。
要想與曹操爭衡天下，必須由此入手，利用韓遂、馬超、羌胡勢力與曹軍火拼，鬥得兩敗俱傷，消耗雙方實力。劉漢方面藉機安插自己勢力，滲透到各方軍政系統。待到取下益州、漢中，趁兵鋒正銳，先取長安，切斷曹軍與東部的聯繫，關門打狗，然後乘勢取下雍涼兩州，再圖謀天下。
“元直叔父，涼州、幽州的區域如何劃分？”劉禪搞不清楚雍州、涼州的區
徐庶想了想，道：“初，涼州有金城、武威、張掖、酒泉、敦煌、西海、西平、西郡八郡。建安初，猛仕郡爲功曹，是時河西四郡以去涼州治遠，隔以河寇，上書求別置州。興平元年夏六月丙子，分涼州河西四郡爲雍州。河西四郡，位於黃河以西，即武威郡、酒泉郡、敦煌郡、張掖郡爲雍州。後又改居延屬國爲西海郡，又增置西郡，再加張掖屬國，共武威郡、酒泉郡、敦煌郡、張掖郡、西海郡、西郡、張掖屬國。共六郡一屬國。此雍州初立屬郡。此時涼州轄：金城郡、隴西郡、漢陽郡、武都郡、安定郡、北地郡、南安郡、漢興郡，後又增置永陽郡、新平郡、西平郡，共計十一郡。”
“爲更方便管理，同時消除人們對雍涼地理認知的誤解，朝廷又重置司、雍、涼三州，司隸所部：河南尹、河內、河東、弘農、平陽。雍州所部：左馮翊、右扶風、京兆、新平、隴西、南安、天水、安定、北地、廣魏、武都、陰平十二郡及撫夷護軍行政區。涼州所部：西海、金城、武威、張掖、酒泉、敦煌、隴西、武都、西平九郡兩屬國九十餘縣。”
“後來，曹操爲完成他佔有涼州的最終目標，分詔並十四州爲九州。以復禹貢之舊（以黑水西河惟雍州），於是省涼州諸郡併入雍州，有以司隸所部之弘農、京兆、左馮翊、右扶風四郡並寄治馮翊之上郡，益之凡得弘農、京兆、左馮翊、右扶風、上郡、安定、隴西、漢陽、北地、武都、武威、金城、西平、西郡、張掖、張掖屬國、酒泉、敦煌、西海、漢興、新平、永陽、南安，共計二十三郡。於是三輔到西域皆屬於雍州。隨即改上郡、永陽曰廣魏郡，又增置陰平郡。仍爲二十三郡。雍州統郡之數也，涼州於是合而爲雍州。”
“原來如此！”劉禪不禁愕然，原來最早的雍州設在河西四郡，後來才倒過來。
“但無論曹操怎麼改，人們還是按歷史習慣，認知雍、涼分開。即三輔之西爲涼州，三輔東向爲雍州。”徐庶道。
“何爲三輔？”劉禪好奇問道。
“三輔本指治理京畿地區的三位官員京兆尹、左馮翊、右扶風，後指這三位官員管轄的地區。漢在京城繼續沿襲秦制的京畿制度。”徐庶道。
接着，徐庶介紹了涼州所部所轄各縣概況。
武都郡，治下辨。領七縣：下辨、河池、故道、沮縣、上祿、武都道、羌道。
隴西郡，治狄道。領十一縣：狄道、安故、大夏、罕、白石、河關、首陽、鄣縣、襄武、臨洮（駐南部都尉）、氐道。
武威郡，治姑臧。領十三縣：姑臧、休屠、顯美、宣威、武威、次，鸞鳥、蒼松、張掖、樸劓、媼圍、陰、祖厲。
金城郡，治允吾。領十縣：允吾、枝陽、金城、允街、榆中、浩、令居、破羌、安夷、臨羌。
張掖郡，治得。領八縣：得、昭武、屋蘭、刪丹、氐池、日勒、番和、驪。
酒泉郡，治祿福。領九縣：祿福、安彌、會水、樂涫、表氏、玉門、延壽、幹齊、沙頭。
敦煌郡，治敦煌。領六縣：敦煌、龍勒、效谷、廣至、冥安、淵泉。
西平郡，治西都。領四縣：西都、臨羌、安夷、破羌。
另有西海、張掖、居延屬國，治居延。”