時間回到赤壁之戰前夕，這一日，一老一小兩個道士出現在曹操的兵營外。只見這個老道50來歲的樣子，瞎了一隻眼，身穿青葛道袍，頭扎葛巾，腰掛葫蘆，背上一把桃木劍，正是在天柱山上觀察到新帝星現世的老道和他的徒弟葛玄。
“煩請通報曹丞相一聲，就說天柱山左慈求見。”老道對營門官拱手爲禮。原來這個老道士是東漢末年著名神棍之一或者應該說是著名方士之一左慈。
左慈，字元放，廬江今安徽廬江西南人。少居天柱山，習煉丹。那天左慈和徒弟葛玄下山後，一一拜訪各大小諸侯，以期能找到天象中預示的真命天子。
這一日他們正好來到曹營，曹操是天下有數的梟雄，現在更是挾80萬大軍之勢，威壓江東。要說誰最有一統天下的可能，那現在的曹操無疑是最有可能的那一個，他們怎麼能不拜訪一下呢。
營門官見老道精神矍鑠，臉色紅潤，長袖飄飄，雖然只有一隻單眼，但是那隻單眼精光四射，很有一副仙風道骨的模樣，於是也不敢怠慢，連忙去稟告曹操。
前段時間，曹操徵劉表，殺孔融，而後劉表病死，劉琮投降，現在曹操正率80萬大軍以泰山壓頂之勢進逼孫劉聯軍，正是意氣風發之時，這天正大排筵席和一衆文官武將飲宴作樂。
突聽營門官來報，左慈求見。左慈身爲當代三大仙三大神棍之一，曹操早就有所耳聞，也知其會表演法術魔術，於是叫人請他進來，想看看他有什麼能耐。
左慈進到宴會大廳，行過禮後，就擡頭給曹操望起氣來。道家的望氣之術玄之又玄。據說可以憑一個人的面相、氣色、氣場什麼的看出一個人的健康情況啊、前途啊、運程啊什麼的。
這左慈一看曹操，不得了，天庭飽滿地閣方圓、濃眉挺立、不怒自威，是梟雄之資，起碼也是將相王侯一個級別的這不廢話嗎人家早就是曹丞相了。再仔細看看，不禁又暗地裏搖了搖頭，他發現曹操印堂發黑，面色晃白、眼圈烏黑。
“印堂發黑，黴運當頭，曹操此戰必敗；眼圈烏黑、面色晃白主腎氣虛，聽說曹操貪歡好色，看來果不其然也。如果他現在不開始清心寡慾，修心養性，十年內必亡。看來他不會是那個真龍天子。”左慈心裏想着，不過他知道曹操多疑、殘暴且喜怒無常，是以也不敢說出真相，以免引禍上身。
“元放所來何事啊”曹操見左慈盯住他久久不語，遂放下酒杯，主動問起來。左慈馬上醒悟過來，連忙回答：“久聞丞相乃天下少有之英雄豪傑，今特來一會，以慰平生。”左慈竟然少有地說起拍馬屁的話來，看來梟雄曹操實在給了他不少壓力。
好聽的話誰不愛聽呢曹操一聽左慈稱他爲“天下少有之英雄豪傑”也開心起來，於是邀請左慈入席一同飲宴。左慈也不客氣，找了個位置坐下喫喝起來。
過了一會，曹操對賓客們說：“今天這麼多貴朋摯友光臨寒舍，我備了些酒菜，遺憾的是缺少松江的鱸魚。”
左慈說：“莫急，我可以馬上取來”又對曹操說：“只要你給我準備一個銅盤，裝滿清水，再給準備一根魚竿、魚線、魚釣和魚餌足以”
不大一會兒，一切準備齊全。只見左慈拿起魚竿，上好魚餌，垂釣盤中。
衆賓客交頭接耳，有不以爲然，有取笑的，有好奇的，各人表現不一而足。不大一會兒，左慈真的釣上一條大鱸魚。
左慈信口答應道：“那有何難，待我去釣。”說罷，左慈按照剛纔的做法繼續釣。不大功夫便釣出六條三尺多長的活蹦亂跳的大鱸魚。
曹操叫來廚師把魚燒好端來待客。曹操爲了檢驗左慈的法術，又說：“雖然有了魚，只恨沒有蜀地的生薑來作佐料，豈不遺憾”
左慈明知曹操刁難，卻不以爲意，他回身一轉，右手向空中一抓，然後向桌子上下一伸手做出放東西的樣子，說了聲：“生薑來了”大堆生薑放到桌上。在坐的賓客無不目瞪口呆，交口稱讚，甚至有些魯莽之輩大聲喝起彩來，看到精彩處手舞足蹈，不顧形象。
曹操又說：“我要龍肝作羹，你能取來嗎”
左慈道：“這有何難”取墨筆於粉牆上畫一條龍，以袍袖一拂，龍腹自開。左慈於龍腹中提出龍肝一副，鮮血尚流。
曹操不信，喝罵道：“你事先藏在袖中而已”慈說：“現在天氣寒冷，草木枯死。丞相你要什麼好花，隨意你選。”
曹操說：“我只要牡丹花。”
左慈說：“很容易嘛。”
叫人取大花盆放筵席前。然後圍着花盆一邊踱着八卦步，一邊口中唸唸有詞。突然，他睜開眼睛，只見那隻單眼燁燁生輝，猛然含了口水一噴。只見花盆中頃刻發出牡丹一株，開放雙花。衆賓客大驚，紛紛邀請左慈同坐而食。
曹操見難不住左慈，
心中暗惱。又見部下都很佩服他，心裏不高興：“此子妖妄，能幻惑衆心，使諸將不復相顧君臣之禮，不可不除也。”
曹操一起了殺左慈的念頭左慈就知道了，就向曹操請求放他一條老命，讓他回家。
曹操說：“爲什麼如此急着走呢”
左慈說：“你要殺我，所以我請求你放我走。”
曹操說：“哪裏哪裏，我怎麼會殺你呢。既然你有高潔的志向，我就不強留你了。”
曹操舉杯要敬左慈最後一杯，左慈說：“我就要遠行了，請求和您分杯喝酒。”
曹操同意了。當時天氣很冷，酒正在火上浸着，左慈拔下頭上的道簪攪和酒，片刻間道簪都溶在了酒中就像磨墨時墨溶入水中一樣。
一開始，曹操見左慈要求喝“分杯酒”，以爲是自己先喝半杯然後再給左慈喝自己剩的半杯，沒想到左慈先用道簪把自己的酒杯劃了一下，酒杯就分成了兩半，兩半中都有酒，相隔着好幾寸。
左慈先喝了一半，把另一半杯子給了曹操。曹操不太高興，沒有馬上喝，左慈就向曹操要過來自己都喝了。喝完把杯子往房樑上一扔，杯子在房樑上懸空搖動，像一隻鳥即將向地上俯衝前的姿勢，要落又不落，宴席上的客人都擡頭看那酒杯，好半天杯子才落下來，但左慈也不見了。
曹操派出軍隊去追捕左慈，左慈在曹營堆放糧草的位置見到一羣羊，估計是曹操後勤補給營地。左慈鑽進羊羣中，追捕他的人分不清，就查羊的只數，果然多出了一隻，知道左慈變成了羊。