桃园中，刘备与关羽、张飞撮土焚香，跪地叩头结义。
刘备道：“吾乃中山靖王之后，姓刘名备字玄德。幼年丧父，与母亲靠贩卖鞋业为生。当今天下，奸臣当道，战乱不断，民不聊生。备愿意与河东人氏关羽、诼（桌）州人氏张飞结为异姓弟兄。从今往后，有福同享；有难同当。生生死死，不离不弃。”
关羽道：“我河东人氏关羽，愿与兄长刘玄德、三弟张翼德结为兄弟，从今而后，祸福与共！永不变心！”
张飞说：“俺，涿州人氏张飞，今日桃园内与玄德、云长二位兄长金兰结义，海枯石烂，此心不变！”
平原相府中，刘备端坐上首，关羽、张飞站立两旁。
有侍者道：“禀主公！襄阳人司马徽到！”
刘备双眼发亮道：“快快有请！”
司马徽进来后，刘备殷勤让座道：“先生请坐！上茶！”
侍者端上茶来，放在司马徽的面前。
刘备举杯道：“先生请用茶！”
司马徽端起面前的茶杯说：“多谢刘皇叔！”
饮茶间，刘备问：“以先生之见，当今天下贤士，当属何人？”
司马徽并没有直接答复，而是自顾慢慢品茶。
刘备耐心地等待着，过了一会，司马徽才开口说道道：“禀皇叔，您提的问题很深刻。”
“还请先生明示。”
司马徽思索着说：“这个问题么……在下的意思……一般的儒生俗人是认不清当今天下形势的。”
“那么，依公之见，何人能够认清当今形势呢？”
司马徽看了刘备一眼说：“能够认清当前形势者只有俊杰之士，在襄阳也只有卧龙与凤雏。”
“什么？”
“卧龙与凤雏！”
刘备听了，精神为之一振，不由站起身问：“哦？还请先生明示，谁为卧龙？何为凤雏？”
司马徽答：“禀皇叔！所谓卧龙、凤雏，即诸葛亮与庞统是也！”
刘备点头道：“哦——诸葛亮、庞统！吾记下了！有机会，我定要向此二位高人请教！”
刘备任新野县衙时，一天新野名士徐庶（暑）前来拜访，两个人进行了非常投机的交谈。
正谈话间，徐庶话锋一转问道：“诸葛亮乃是当今卧龙，不知将军愿不愿意见他呢？”
“诸葛亮？！”刘备心中一怔问。
“是啊。”徐庶点头。
刘备思索着说：“我曾经听司马徽说过此人，早就想与他见面！请你下一次与他一同前来吧！”
徐庶急忙摆手道：“将军有所不知，使不得！使不得地。”
刘备奇怪地问：“如何使不得？”
“将军有所不知，诸葛亮这个人，只能够您亲自前去拜访，而不能召唤他过来的。”徐庶说。
“是吗？”
“是的，依我说，将军您最好屈驾，亲自前往拜访他为好。”徐庶说。
半个月后的一天，刘备、关羽、张飞三人骑战马前往南阳拜访诸葛亮，不巧诸葛亮云游在外，三个人空手而归。
走在回新野的路上，张飞嘟囔道：“这个什么卧龙诸葛亮也真是的，他是有三头六臂还是咋的？”
刘备在马上问：“三弟，你待怎讲？”
张飞大声说：“大哥，你带着我们一连朝这没有人烟的破地方跑了两次，都不得一见，真真是岂有此理？”
刘备含笑摇头道：“三弟莫要灰心，有道是好事多磨！今天见不到他，咱们改日再来。”
张飞听了不禁大叫：“哎呀！大哥！你怎么……还要来啊？”
刘备答：“是啊！没有见到所要见的人，又怎么会不来呢？”
“哎！下次，就不劳哥哥大驾了！”
刘备奇怪地问：“三弟此话怎讲？”
“下一次，我和二哥前来，只要是见到那诸葛亮……”
“怎么样啊？”
“我们是拉，也给您拉了来！抢，也给您抢了来！”张飞声如炸雷。
刘备听了责备他道：“三弟！休要胡乱开口！如若不然啊……”
“大哥，怎么样？”
“下次再来，哥哥我就不带你了！”
张飞听了，连忙道：“慢来，慢来！大哥啊，小弟只不过是在这无人的地方说那么两句气话，大哥您可千万别当真！别生气！大哥您走到哪里，我就跟到哪里，您可千万不要把小弟我给拉下！”
这一天清晨的雪野里，刘备、关羽、张飞三个人骑马又奔至陇中。
书童开门一见又是他们，吃惊地：“哦？又是你们？”
刘备问“请问诸葛先生可在家中？”
“在家！”
“哦？太好了！请代我们禀告，就说刘……”
书童打断刘备的话小声道：“先生正在房中睡觉！”
“什么？睡觉？”张飞大声问。
“是的！要不……三位已经来过两次了，待我叫醒先生。”
刘备打手势制止道：“别！别惊动先生的好梦，我们就在门外等会儿。”
“那不行，外面天气寒冷，三位请进房中等候吧！”
刘备、关羽、张飞三个人进入房中，坐在外间等候。
过了一会儿，张飞急不可耐地向里屋张望。
又过了一会，房中出现了动静，只见诸葛亮在床上翻身吟道：
“大梦谁先觉？凭生我自知。
草堂春睡足，窗外日迟迟。”
张飞跺脚道：“哎呀，我的娘哎……可算是睡醒了。”
“三弟小点声！”关羽说。
“嘘——”张飞将自己的食指放到嘴边做了一个鬼脸不再说话。
小书童禀道：“先生！刘皇叔他们又来拜访！”
诸葛亮一惊问：“啊？他们人在哪里？”