很快，母狼在改造過後的洞穴裏，產下了六隻狼崽。紅狼不停地在峽谷周圍奔波，無論黃鼠、田鼠，還是旱獺，只要有機會捕殺到，它都叼回來，放在洞口後，又去忙着捕獵了。
爲了給母狼換口味，它有時也會去草原上捕殺羊羔，填飽肚子後，再回到洞穴，吐出來給母狼喫。
一週後，狼崽睜開了眼睛，母狼才允許紅狼進入洞穴，一睹它倆的結晶。看到可愛的狼崽後，紅狼捕獵也更加賣力了。
當狼崽再大一些，可以出洞時，只見兩隻身上長着白色的絨毛，兩隻身上長着紅色的絨毛，另外兩隻則長着淺棕色的絨毛。
由於母狼有豐富的食物供應，它的乳汗充足，六隻狼崽都長得胖嘟嘟的，走起路來，簡直像六個皮球在地上滾，加上那一雙雙水汪汪的眼睛，着實讓紅狼和母狼感到欣慰。
紅狼出去捕獵了，守在洞口的母狼，在六隻狼崽喫飽後，鑽進洞穴睡覺時，在它感到無聊時，便關注起了山坡下的鄰居，也就是那一窩龐大的旱獺家族。
那些旱獺喫飽了，就成羣結隊地在瞭望臺上嬉戲、曬太陽，有的用門齒梳理自己的毛髮，有的則兩兩成對，然後用後肢着地，一對前肢放在胸前，通過推搡對方的方式，來比拼力氣。
旱獺的警惕很高，當大部分旱獺玩耍時，依然還有站崗的哨兵，這些哨兵都顯得很呆萌，均以人立姿勢站立，兩個前肢縮放在胸前，一動不動地站着，眼觀六路，耳聽八方，當發現天空有金雕、草原雕等天敵時，立即便會發出尖銳的“嘀嘀”聲，來爲玩得正酣的旱獺報警。
時間長了，母狼還發現旱獺非常講衛生，從來不在洞穴外面亂拉亂撒，它們的瞭望臺上，竟然還有一條小路直通公共廁所。
有一次，母狼從峽谷飲水回來，纔想起那些旱獺，好像從來沒有飲過水。
通過進一步地觀察，它才發現，旱獺都是從雨後或帶露的草上，就可以獲取足夠的水分，因而根本不需要飲水。
好奇心很強的六隻狼崽，很快便發現了山坡下的旱獺，狼天生便對奔跑中的獵物感興趣，當它們興奮地衝下山坡，還沒有到對方的瞭望臺時，旱獺哨兵就及時發出了警報聲。
興沖沖地跑到旱獺洞穴外的六隻狼崽，眼前一隻旱獺也沒有了，於是煞有介事地到處嗅了嗅，在洞穴外面發現了對方的氣味，它們的身子還很小，完全可以鑽進洞去，但又沒有膽量，折騰了好一會兒，只得打道回府了。
雙方打照面的時間一長，旱獺便發現這六隻狼崽，對它們沒有任何威脅，加上兩隻成年一直與它們相安無事，這些旱獺的膽子，變得越來越變大了，後來甚至與六隻狼崽嬉戲，這真是難得一見的場面。
母狼看到這個場景，不禁爲自己當初不傷害這一窩旱獺的英明舉動，感到沾沾自喜。
六隻狼崽長得很快，變成了小狼，母狼需要教它捕獵技巧了。