當小狼弓起脊背，從緊張到走上去撥弄鼠，從鼠逃跑到奮起直追，六隻小狼玩累了，纔將鼠咬死喫掉，由於狼多肉少，小傢伙喫的時候，又上演了一場爭搶鬧劇，而旁邊的母狼和紅狼，則採取旁觀的態度，同時也享受整個美妙的過程。
小狼學會了捕捉黃鼠或田鼠，母狼纔開始加碼，接着開始教小狼捕捉旱獺。
大公獺較爲兇猛，容易誤傷小狼，兩隻狼便去掏母獺和小獺的洞穴。這個時候，當然少不了一家子的主心骨紅狼，畢竟一整窩的旱獺，足以讓這個八口之家都填飽肚子。
母狼一家全面總動員，來到了山坡上，分別由母狼和六隻小狼，各守住一個出口，模範丈夫紅狼呢，則開始挖掘洞穴入口。
隨着挖掘工程的不斷深入，驚惶失措的旱獺家族，都有了大限來時各處飛的想法，可是剛剛逃出洞口，便被捉住喫掉了。
最後，當這個八口之家的草原狼家庭喫飽後，母狼和紅狼總會留下幾隻活的，讓六隻小狼學習捕獵技巧。
當然，它們永遠不會去捕殺自己洞穴下面的那一窩旱獺，六隻小狼已具備殺傷力以後，母狼甚至不允許它們再去下面玩耍了。
學完捕殺旱獺的技巧，母狼的教學課程又升級了，這次的受害者則是小羊。
母狼帶着小狼來到大峽谷，它讓六個小傢伙去追今年纔出生的小公羊，可憐的小公羊，在六隻小狼的圍追堵截下，被撲咬得身上到處是傷。
一年後，小狼長大了，幫母狼照顧了第二窩狼崽後，母狼和紅狼將六隻小狼趕了出去，但允許它們在大峽谷的周邊生活，以便隨時與它倆保持聯繫。
冬天，大雪紛飛，缺少食物時，母狼和紅狼又將兒子和女兒召集在一起，大家抱團取暖，一起去偷牧民的羊或其它牲畜爲食。
次年春天，母狼又產下了一窩狼崽，它在洞穴外休息時，又發現了山坡下那窩旱獺的趣事。
這一年，旱獺家族的洞穴中，竟然住進了一對烏鶇。
烏鶇身披一襲黑色的羽毛，叫聲清越動聽，有點像擊石，特別是在春天的繁殖期間，它們的鳴聲婉轉多變，有時像笛聲，有時又像簫韻，同時還能模仿其它鳥兒的鳴聲，大家因而俗稱它爲“百舌鳥”。
當母狼發現旱獺洞中，突然飛出一對烏鶇時，還真的不相信自己的眼睛，它很快又發現，這對鳥兒就住在旱獺洞裏，而且是整個旱獺家族的好朋友。
有好幾次，旱獺在瞭望臺上玩耍時，兩隻烏鶇恰好從外覓食回來了，於是落在了兩隻旱獺的背上，然後扇動着翅膀，驅趕旱獺將自己馱回洞裏。
經常好久一段時間地觀察，母狼才知道烏鶇在旱獺洞中孵卵和哺育的過程中，旱獺甚至還熱心地爲兩個房客照看卵和雛鳥。
時間長了，母狼終於發現其中的祕密，原來是這對烏鶇夫婦的美妙歌聲，讓整個旱獺家族着了迷。