自鄯善逾蔥領出西諸國，有兩道。傍南山北，陂河西行至莎車，爲南道。南道西逾蔥領，則出大月氏、安息之國也。自車師前王庭隨北山，陂河西行至疏勒，爲北道。北道西逾蔥領，出大宛、康居、奄蔡焉。
出玉門，經鄯善、且末、精絕三千餘里至拘彌。
拘彌國，居寧彌城，去長史所居柳中四千九百里，去洛陽萬二千八百里。領戶二千一百七十三，口七千二百五十一，勝兵千七百六十人。
順帝永建四年，於窴王放前殺拘彌王興，自立其子爲拘彌王，而遣使者貢獻於漢。敦煌太守除由上求討之，帝赦於窴罪，令歸拘彌國，放前不肯。陽嘉元年，徐由遣疏勒王臣盤發二萬人擊於窴，破之，斬首數百級，放兵大掠，更立興宗人成國爲拘彌王而還。至靈帝熹平四年，於窴王安國攻拘彌，大破之，殺其王，死者甚衆。戊己校尉、西域長史各發兵輔立拘彌侍子定興爲王。時人衆裁有千口。其國西接於窴三百九十里。
於窴國，居西城，去長史所居五千三百里，去洛陽萬一千七百里。領戶三萬二千，口八萬三千，勝兵三萬餘人。
建武末，莎車王賢強盛，攻並於窴，徙其王俞林爲驪歸王。明帝永平中，於窴將休莫霸反莎車，自立爲於窴王。休莫霸死，兄子廣德立，後遂滅莎車，其國轉盛。從精絕西北至疏勒十三國皆服從。而鄯善王亦始強盛。自是南道目蔥領以東，唯此二國爲大。
順帝永建六年，於窴王放前遣侍子詣闕貢獻。元嘉元年，長史趙評在於窴病癰死，評子迎喪，道經拘彌。拘彌王成國與於窴王建素有隙，乃語評子云：“於窴王令胡醫持毒藥着創中，故致死耳。”評子信之，還入塞，以告敦煌太守馬達。明年，以王敬代爲長史，達令敬隱核其事。敬先過拘彌，成國復說雲：“於窴國人慾以我爲王，今可因此罪誅建，於窴必服矣。”敬貪立功名，且受成國之說，前到於窴，設供具請建，而陰圖之。或以敬謀告建，建不信，曰：“我無罪，王長史何爲欲殺我？”旦日，建從官屬數十人詣敬。坐定，建起行酒，敬叱左右執之，吏士並無殺建意，官屬悉得突走。時成國主簿秦牧隨敬在會，持刀出曰：“大事已定，何爲復疑？”即前斬建。於窴侯將輸D358等遂會兵攻敬，敬持建頭上樓宣告曰：“天子使我誅建耳。”於窴侯將遂焚營舍，燒殺吏士，上樓斬敬，懸首於市。輸D358欲自立爲王，國人殺之，而立建子安國焉。馬達聞之，欲將諸郡兵出塞擊於窴，桓帝不聽，徵達還，而以宋亮代爲敦煌太守。亮到，開募於窴，令自斬輸D358。時輸D358死已經月。乃斷死人頭送敦煌，而不言其狀。亮後知其詐，而竟不能出兵，於窴恃此遂驕。
自於窴經皮山，至西夜、子合、德若焉。
西夜國，一名漂沙，去洛陽萬四千四百里。戶二千五百，口萬餘，勝兵三千人。地生白草，有毒，國人煎以爲藥，傅箭鏃，所中即死。《漢書》中誤雲西夜、子合是一國，今各自有王。
子合國，居呼鞬谷。去疏勒千里。領戶三百五十，口四千，勝兵千人。
德若國，領戶百餘，口六百七十，勝兵三百五十人。東去長史居三千五百三十里，去洛陽萬二千一百五十里，與子合相接。其俗皆同。
復西南馬行百餘日至條支。
條支國城在山上，週迴四十餘里。臨西海，海水曲環其南及東北，三面路絕，唯西北隅通陸道。土地暑溼，出師子、犀牛、封牛、孔雀、大雀。大雀其卵如甕。
轉北而東，復馬行六十餘日至安息。後役屬條支，爲置大將，臨領諸小城焉。
安息國，居和櫝城，去洛陽二萬五千裏。北與康居接，南與烏弋山離接。地方數千裏，小城數百，戶口勝兵最爲殷盛。其東界木鹿城，號爲小安息，去洛陽二萬里。
章帝章和元年，遣使獻師子、符拔。符拔形似麟而無角。和帝永元九年，都護班超遣甘英使大秦，抵條支。臨大海欲度，而安息西界船人謂英曰：“海水廣大，往來者逢善風三月乃得度，若遇遲風，亦有二歲者，故入海人皆齎三歲糧。海中善使人思土戀慕，數有死亡者。”英聞之乃止。十三年，安息王滿屈復獻師子及條支大鳥，時謂之安息雀。
自安息西行三千四百里至阿蠻國。從阿蠻西行三千六百里至斯賓國。從斯賓南行度河，又西南至於羅國九百六十里，安息西界極矣。自此南乘海，乃通大秦。其土多海西珍奇異物焉。
大秦國，一名犁鞬，以在海西，亦云海西國。地方數千裏，有四百餘城。小國役屬者數十。以石爲城郭。列置郵亭，皆堊C831之。有松柏諸木百草。人俗力田作，多種樹蠶桑。皆髡頭而衣文繡，乘輜軿白蓋小車，出入擊鼓，建旌旗幡幟。
所居城邑，周圜百餘里。城中有五宮，相去各十里。宮室皆以水精爲柱，食器亦然。其王日遊一宮，聽事五日而後遍。常使一人持囊隨王車，人有言事者，即以書投囊中，王室宮發省，理其枉直。各有官曹文書。置三十六將，皆會議國事。其王無有常人。皆簡立賢者。國中災異及風雨不時，輒廢而更立，受放者甘黜不怨。其人民皆長大平正，有類中國，故謂之大秦。
土多金銀奇寶，有夜光璧、明月珠、駭雞犀、珊瑚、虎魄、琉璃、琅玕、朱丹、青碧。刺金縷繡，織成金縷罽、雜色綾。作黃金塗、火浣市。又有細布，或言水羊毳，野蠶繭所作也。合會諸香，煎其汁以爲蘇合。凡外國諸珍異皆出焉。
以金銀爲錢，銀錢十當金錢一。與安息、天竺交市於海中，利有十倍。其人質直，市無二價。穀食常賤，國用富饒。鄰國使到其界首者，乘驛詣王都，至則給以金錢。其王常欲通使於漢，而安息欲以漢繒彩與之交市，故遮閡不得自達。至桓帝延熹九年，大秦王安敦遣使自日南徼外獻象牙、犀角、玳瑁，始乃一通焉。其所表貢，並無珍異，疑傳者過焉。
或雲其國西有弱水、流沙，近西王母所居處，幾於日所入也。《漢書》雲“從條支西行二百餘日，近日所入”，則與今書異矣。前世漢使皆自烏弋以還，莫有至條支者也。又云“從安息陸道繞海北行出海西至大秦，人庶連屬，十里一亭，三十里一置，終無盜賊寇警。而道多猛虎、師子，遮害行旅，不百餘人齎兵器，輒爲所食”。又言“有飛橋數百里可度海北諸國”。所生奇異玉石諸物，譎怪多不經，故不記雲。