一日，城外七八里地有個廟會，秀才去爲母親祈福，出了寺廟，遠遠看見有家小姐身邊跟着個婢女，在路邊嬉笑打鬧，見秀才來慌忙避讓，那小姐長得十分美麗，好似天上仙女一般，秀才一下看呆了，那小姐掩面噗嗤一笑邁着碎步離去，秀才見她嬌羞的樣子更是喜歡，好像有股魔力吸引住一樣，悄悄在身後跟着哪家小姐。
也不知走了多遠，見一個宅院，那婢女敲門，一老者開門迎接，說道，我兒怎如此晚回？那婢女到，只因後面跟了一個強人，說完和那小姐呵呵笑着進去了。那老者道，光天化日哪來的強人，並不住往外觀看，那秀才無處可躲，被老者看見，一時十分尷尬。那老者見來者是個秀才，便請進屋並致歉道，小女胡言亂語，秀才莫要見怪。秀才只道豈敢，傭人隨即上茶兩人聊了些家常。那老者問秀才父母近況，秀才講只母親一人，父親劉明早已離世。那老者聞言驚道，莫非你是城東橫沔劉明之子?秀才點頭。那老者道，我與你父親是舊識，沒想到他竟如此短命。說完喚來那小姐與秀才相見，並留秀才小住幾日，並着僕人去給秀才母親報信，秀才當下心喜，便寬心住了幾天。
每日都與那小姐相會，秀才更加喜歡，那小姐好似也對秀才有意，正是郎才女貌。那老者也高興，秀才看時候差不多，擔心家中母親，便向老者請辭，老者叫過女兒向秀才說道，我知你喜歡九娘這丫頭，我也看中你的才華，如你有意，可回家向你母親表明，如你母親同意我將把九娘許配給你。秀才十分開心，跪拜而退。
回到家中，母親說只見一人來稟，秀才在朋友家小住幾日，讓她不要擔心。秀才便把這幾日的見聞給母親說了，劉母卻想不起自己丈夫有沒有這般朋友？但看兒子如此喜歡那女子，自己也想讓其早日成家立業，便同意了，秀才大喜，第二日便去報喜，才走到半路，只見那老者帶九娘一衆家人挑擔推車前來，見秀才來說道，我要去焦楊居住，因家弟因病亡故，他並無後人，祖業及後事無人料理，只得前去，但是答應你的事情不敢忘記，剛想派人送小女去貴府，待安頓好就回來主持你們的婚事，沒想到你來了，那我就把小女託付於你，我三五幾月便回來。秀才只得說是，雖然並沒聽說焦楊這個地點，也不知有多遠。
一行數日見一宅院，九娘叫到了，便前去敲門，進門後見竟有百十人，秀才岳丈率領衆人向秀才下跪，請秀才救命，九娘也哭着跪在地上。秀才慌忙扶起岳丈，問其原因何事？這時那老者才口吐實話，原來它們是一族狐仙，因成了勢力，引上天震怒，將在今夜降雷霆之火毀去我們的根基，我們將全部命喪於此。秀才這才明白這一家是狐，但與九娘感情深厚，又見他們並沒做傷天害理之事，於心不忍便答應下來，問岳丈自己要怎麼做。
那老者說，你是有功德功名之人，忠孝義都具備，雷公不敢害你，到晚上你就坐在門外就可以了，但不要懼怕雷電狂風，秀才答應了。到了晚上，一家人都躲在房中，秀才在端坐在門外，果然不大一會，電閃雷鳴，狂風四起，那秀才一步不移，只見幾道閃電打在自己周圍，都不爲所動，一看身後，哪有什麼宅院，只有一個洞穴，那秀才便用自己身體堵住洞口。過了很久，那雷聲才緩緩歇了下來。秀才才放下心來暈了過去。醒來後，見狐仙一族都在，岳丈率衆人來謝，秀才感到欣慰，又住了幾日，才帶着九娘回到了家，以後兩家都正常往來，但只有秀才只道他們的身份。