1879年6月3日，美國前總統格蘭特至津閒遊，直隸總督李鴻章如獲至寶，極盡地主之誼。
格蘭特如沐春風，相見亦是恨晚。
一日宴罷，鴻章藉助酒意，將倭人吞併琉球之事和盤托出，懇請格蘭特以美利堅合衆國前總統之名居中調停。
格蘭特當仁不讓，去倭斡旋月餘，致函李鴻章：貴中堂所言琉球之事已經與倭國屢次協商，是否能令中倭兩國握手言和，尚不敢確定。
鴻章接函，愁自憂來。
再說大清國欽差大臣完顏崇厚顛簸兩月，方至聖彼得堡。俄人憐其勞頓，亦是極盡地主之誼。
崇氏下榻之處，堪比皇宮；喫喝拉撒諸項，亦屬奢華。崇氏受寵若驚，半年之內，與俄羅斯人三十一次晤會，崇氏除一意討要伊犁城池外，其餘所議各項，皆一一應允。
伊犁即得，崇厚躊躇滿志，速將籌辦交收伊犁事宜電奏兩宮。
慈禧太后接奏，勃然大怒，道：崇厚此約，雖得伊犁，然伊城周邊，霍爾果斯河以西，齋桑河以東，特克斯河南北，皆屬俄人也！此約若籤，我大清僅得一孤城矣！速即電敕崇厚，切勿簽約！
速傳諭旨：連接崇厚電報，內稱約章現皆定議。崇厚定於八月初八日起身赴黑海畫押後，即由南洋回京覆命。
現將現議條約十八款摘要知照，詳加複覈。償費一節尚不過多，通商則事多，分界則弊端枚舉，亟宜籌畫布置，迅圖補救。
崇厚出使俄國，固以索還伊犁爲重，而界務、商務關係國家大局者，自應熟思審處，計出萬全。
且迭經電致崇厚：若照來函，所損已多，有礙大局，斷不可行。該大臣尤應遵照辦理，設法與之辯論；乃竟任其要求，輕率定議，殊不可解！
其所議第七款所稱，中國接收伊犁後，霍爾果斯河西及伊犁山南之特克斯河劃歸俄屬。
第八款所稱，塔城界址擬稍改，是照同治三年議定之界；又於西境、南境劃去地段不少；從此伊犁勢成孤立，控守彌難；況山南劃去之地內，有通南八城要路兩條，關係回疆全局，尤非淺鮮。
至第十款於舊約喀什噶爾、庫倫設領事館外，增出嘉峪關、烏里雅蘇臺、科布多、哈密、吐魯番、烏魯木齊、古城七處，亦欲酌設領事。
第十四款，並有俄商運俄貨，走張家口、嘉峪關，赴天津、漢口，過通州、西安、漢中，運土貨回國同路之語，不特口岸過多，並與華商生計亦有妨礙；自應設法挽回，以維全局。
金順、錫綸久在西北各路，諳習邊情，於西疆情形瞭如指掌，且西路通商應如何佈置，始能害少利多，必有權衡。
至張家口、漢口，系南、北洋分轄地方，所有通商諸務，亦應彼此統籌，着金順、錫綸將界務、商務各條款悉心酌核，除商務各條詳加籌畫外，其界務如何辦理始臻周妥之處，分別詳細密陳。
總理衙門另片所陳，界務尤關緊要，就崇厚寄來分界圖說，中國如尚可設法佈置，即當妥爲辦理；若必不可允，則邊防尤宜及時籌辦各等語，此事一出一入，關係綦重。
崇厚接旨，惶恐回電：約已簽署，恕難挽回。
慈禧太后接奏，怒不可遏，再下諭旨：崇厚與俄國商辦交收伊犁事宜，輕率定議畫押，當經諭令籌畫密奏。
本日據奏復陳邊務一折，所陳界務、商務大略及妨民病國各條慮遠思深，洵屬老成之見。
特崇厚現已定議畫押，事機已誤，惟有亟籌補救，設法挽回。着懍遵昨日諭旨，將商務、界務如何辦理始臻周妥之處，或約章必不可允，邊防一切如何佈置始無患生肘腋之虞，詳細籌度，妥議具奏。
欽差大臣、陝甘總督左宗棠接旨，速即上疏：崇厚此約，所不可取者有三：
一、伊犁乃我國之領土，俄軍乘虛入侵，蹂躪我邊民，掠取我財物。我今索還土地，俄方竟然要我賠償軍費，如此強盜行徑，乃國際公理所不容也。
二、俄方以劃定兩國邊界爲名，行掠奪土地之實；我方一彈未發，公然割地與人，甚不合情理也。
三、俄方之所謂通商，其志在謀利，其政府廣設領事，深入我腹地，坐探虛實，此種通商，爲我所不取也。
茲一矢未聞加遺，乃遽議捐棄要地，其所欲，譬猶投犬以骨，骨盡而噬仍不止。既遵其約，然俄人之無義，斷難望其守約而持久。目前之患既然，異日之憂何極！如今之計，當先禮而後兵，復折之以議論，委婉而用機；次決之以戰陣，堅韌而求勝。
伊犁將軍金順以宗棠馬首是瞻，亦疏曰：崇厚與俄所議之條款，必不可允者七。即廢崇約，復遣得力之士再議之；議要不成，整軍討之！
兩江總督沈葆楨亦奏：崇約萬不可行，此約若籤，所得大不償所失，且名爲得者實則毫無所得，而後患正不可知。
直隸總督李鴻章接旨，速即上疏：是崇厚所定之約，行之雖有後患，若不允行，後患更亟。全權便宜行事之權，崇厚代國行之。若先允後翻，其曲在我。驟然翻盤，釁必由我起。
中俄接壤之處約萬餘里，兵釁一開，防不勝防，其所要求恐僅照現議而不可得者。而英、德、法、倭等國，更會伺機而動。
鴻章奏罷，愈思愈惶，復致函總理衙門：俄皇想念兩國多年和好，方纔同意議還伊犁；如我再議更改，則必定不會允許。再觀崇之約文，所稍喫虧者，僅伊犁南邊兩山之間一帶空地。若因此貿然與之決裂，深爲可慮。懇請吾王大臣主持大計，勿爲浮言所撼惑。
翰林院侍讀學士黃體芳接旨，速即彈劾崇厚專擅誤國，非重治其罪方可以儆效尤。
司經局洗馬張之洞亦反崇約，上疏曰：俄人貪得無厭，此約不可許者十，崇厚允之可謂至謬至愚。若盡如此約，所得者伊犁二字之空名，所失者西疆二萬里之實際，是有西疆尚不如無西疆也。樞臣所以不敢公言改議者，誠懼一經變約，或召釁端。