在吟遊詩人的介紹過後，舞臺上的角色漸漸多了起來，
這本質上是一個愛情故事，可吟遊詩人在開篇就將它放去了一個充滿家國情懷的背景中，所以它多少帶上了幾分宏大的敘事色彩。
故事裏有一個美麗的女主人公伏爾瓦，一個英俊的男主人公韋出雲，一個處心積慮煽動阿爾斯蘭南下的陰謀家，一個被陰謀家蠱惑得團團轉的北蠻人首領，以及一個從未真正出現，但卻通過各種政令對局勢產生重大影響的大周新君。
男人們性格各異，極具張力，且有一個共同的特徵：他們都或深或淺地，被貌美的赫斯塔族公主吸引。
彼時，整個赫斯塔族被阿爾斯蘭部奴役，昔日處處受人照拂的公主和自己的族人們一起，淪爲北蠻人首領的階下囚。
在某個絕望的夜晚，公主不願忍受這痛苦，決心盛裝赴死。
她獨自走向雪原，卻在這個寒冷的月夜撿到了一把鋒利的匕首，公主握着匕首，感到了某種命運的感召，她對月吟唱着自己的痛苦，慢慢將痛苦咀嚼成仇恨，她決心要幫助父兄與族人推翻阿爾斯蘭的壓迫，因而她藏起匕首，重返北蠻人的大營。
原來這把匕首是男主角韋出雲不慎丟失的，他是出身平京、身手不凡的世家公子，受大周皇帝密令，北上調查陰謀家的下落。
兩人就這樣各懷目的地在北境遊走，一次殘酷的戰鬥中，韋出雲認出了伏爾瓦手中的匕首，於是一段早已埋下伏筆的姻緣就此開始。
之後的故事與一切愛情故事都大同小異，當故事臨近末尾，伏爾瓦面臨抉擇，是跟隨父兄和族人一起去尋找新的家園，還是悄然遠走，跟隨韋出雲一路南下，回平京向大周皇帝覆命。
……
瓦倫蒂的眼眶已經溼潤了。
她早知道朱迪斯和弗朗索瓦兩位歌者在舞臺上的表現力無可比擬，卻不知道現場聆聽還會將這種感染力繼續放大。
在黑暗的包廂中，她情不自禁地爲這天籟般的歌喉落淚，她聽見身旁的赫斯塔呼吸也有些沉重了，想來，赫斯塔也是一樣被感動了吧。
但瓦倫蒂沒有轉頭去看。當一個人沉浸在什麼事情裏，併爲之落淚的時候，湊到那人跟前說一句“誒？你哭啦？”是極煞風景的行爲，她不會這樣做。
瓦倫蒂靜靜地等待着。
最後的唱段是《匕首與鞘》最出名的部分，甚至很多根本沒有完整看過這部音樂劇的人也能哼唱。
它是韋出雲站在伏爾瓦的帳篷外，對她傾訴衷腸，希望她跟自己遠走高飛：
「我知你是世間最鋒利的匕首」
「就讓我來做你的刀鞘」
「讓我來平息這一切煎熬之火」
「隨我去吧」
「伏爾瓦，我自由奔騰的河流——」
據說在赫斯塔族的語言中，“伏爾瓦”意即“自由奔騰的河流”，這是全劇中最爲深情的部分，當唱詞走到“河流”的時候，旋律也抵達至高點。
瓦倫蒂的手攥緊了，她凝視着舞臺，滿懷期待地等待着這一段。
震動響了四五聲，停下了。
緊接着，瓦倫蒂自己的手機震起來了，她皺起眉看了一眼，忽地愣住了——來電人是千葉真崎。
千葉很少給人打電話，除非是發生了什麼極爲要緊的事。
瓦倫蒂迅速抹了眼淚，調整呼吸，她起身走到包廂的角落，低聲將電話接起，“喂，真崎——”
“簡現在和你在一起嗎？”千葉的聲音聽起來很着急。
“對，她就坐在我旁邊……”
“你們遇到了什麼危險嗎——你那邊在幹什麼，怎麼那麼吵？”
“危險？”瓦倫蒂顰眉，“沒有危險啊，我們正在中心大劇院看音樂劇……”
“讓簡接我電話，她不對勁。”
不對勁？
瓦倫蒂不理解千葉這句話的意思，但當她拿着手機向着赫斯塔走去，當她憑藉着舞臺上的微光看見赫斯塔沉在黑暗中的臉，瓦倫蒂又一次忍不住打了個寒戰。
赫斯塔確實已經淚流滿面。
不僅如此，她的眼睛充血、紅腫，整個人都在輕輕顫抖。
瓦倫蒂從來沒有見過赫斯塔露出過這樣兇戾的表情——她正用力咬着牙齒，一側太陽穴上的青筋凸起，而眉心與鼻樑之間的皮膚則像深深淺淺的地褶，皺作了一團。
她的整張臉此刻都因爲激烈的心緒而漲得通紅。
憤怒……她在憤怒，
可，爲什麼……
“……簡？”瓦倫蒂顫抖着喊了一聲。
像觸電一樣，赫斯塔的目光從舞臺移向身旁的瓦倫蒂。
四目相對的一瞬，瓦倫蒂真正感受到了赫斯塔眼中怒火的分量——這也許已經不能稱之爲憤怒。
它更接近……
仇恨。
也在這一瞬，赫斯塔看見了瓦倫蒂眼中的震驚和關切，她終於意識到了自己的失態。
赫斯塔迅速低頭避開瓦倫蒂的目光，並抹去自己臉上的淚水。
瓦倫蒂還在猶豫着應該開口說些什麼，赫斯塔已經慌亂地站起身，一言不發地向包廂外跑去。
瓦倫蒂追了出去，她一邊安撫着電話那一頭的千葉，一邊保持着與赫斯塔十幾步的距離，觀察着她的去向。
赫斯塔快步跑向了劇院二樓的盥洗室。
長久的靜坐與迅速的起身讓她暈眩，激烈的情緒無疑進一步助長了這種感覺，赫斯塔的胃翻江倒海，一進盥洗室，她就抱着一處洗手檯大口嘔吐起來。
赫斯塔無法抑止此刻胃裏一陣一陣的痙攣，就像她無法抑止自己今晚的淚水和憎恨。不到半分鐘，赫斯塔已經把傍晚喫的晚餐全都吐了個乾乾淨淨。
門外的瓦倫蒂擔憂地望着這一幕。
“別擔心，千葉，”瓦倫蒂心情複雜地對着手機說道，“我先不和你說了，好嗎？但我保證這次不會像之前在烏連那樣……對，對，我保證不會，你不用專門過來一趟，在她平復以前，我會一直陪着她。”