孫悟空叫上唐僧一行人，說是借到了扇子，他們辭別了莊主，又登上了火焰山。
可令人沒想到的是，孫悟空掏出芭蕉扇一扇，火焰山的火勢反而比原來猛了很多，差點把他的猴毛都燒着。
“我算是清楚了，怪不得這鐵扇公主拿的那樣痛快，原來竟是把假扇子！”孫悟空憤怒道。
而這時，土地爺出來了，“大聖息怒，若想借到真的芭蕉扇，只怕還是要去尋牛魔王纔行。”
他還告訴孫悟空，這座火焰山正是當年他大鬧天宮時踢倒太上老君丹爐落下的幾塊火磚而形成的。
孫悟空愣在當場，原來自己當初大鬧天宮，不止影響到了天庭，居然對人間也造成了影響。
他想起山腳下莊主對他說的，若不是鐵扇公主降雨，只怕一村子的人都要餓死，一時間心中五味雜陳，這一件事上，對百姓來說，好像自己纔是惡人。
但他沒有沉湎於這樣的愧疚，而是下定決心一定要熄滅這座火焰山。
於是，按照土地爺所說，孫悟空飛到了積雷山摩雲洞去尋那牛魔王。
牛魔王出來一見是孫悟空，不由得怒髮衝冠，拿着混鐵棍劈頭就要打孫悟空。
孫悟空迎上去，拿出了金箍棒與他對打，兩人分分合合打了一百多個回合，還是分不出勝負，忽然牛魔王被人喊去赴宴，牛魔王才撇下孫悟空不管。
只見牛魔王穿戴整齊，便騎了一頭避水金睛獸走了。
孫悟空偷偷跟在牛魔王身後，看他是去赴什麼宴。
原來是老龍王正在設宴請客，孫悟空看那隻闢水金睛獸被拴在宮外，心生一計。
於是孫悟空就偷偷牽走了避水金睛獸，決定變成牛魔王，騎着它到鐵扇公主那裏去騙芭蕉扇。
他來到翠雲山，鐵扇公主特別高興，因爲自從牛魔王娶了玉面公主做小夫人後，她已經兩年多沒見過牛魔王了。
此刻她毫不懷疑，一心爲牛魔王接風洗塵吩咐下人擺好酒菜。
孫悟空見她把姿態放得如此之低，故意說是聽到了風聲，怕她把芭蕉扇借給了孫悟空，才急匆匆回來幫忙的。
這時酒已經喝了一會，鐵扇公主已經有點醉了，笑着說∶“我把它藏在我舌頭底下，那臭猴子哪裏找得到？”
說罷還從嘴中取出來給孫悟空看。
悟空見有機會套話，又問∶“好久沒見你使這扇子了，扇滅火焰的咒語是什麼來着？”
鐵扇公主埋怨丈夫這麼久都不來看自己，卻還是一邊把扇子的咒語說了一遍。
孫悟空記在心裏，拿着扇子拔腿就往外跑。
而這頭牛魔王喫完宴席出來卻找不到闢水金睛獸，怕是被孫悟空偷了，直奔翠雲山。
但他終究來晚一步，芭蕉扇已經被孫悟空騙走。
鐵扇公主因爲錯把孫悟空當牛魔王，出了好大的醜，把牛魔王又臭罵了一頓。
牛魔王心中氣極，便心生一計。
他來到孫悟空前方，變成豬八戒的樣子，攔住了他的去路。
孫悟空之前計謀得逞心中十分高興，居然一點也沒有懷疑，就把扇子交給了假八戒。
牛魔王接過芭蕉扇，心下欣喜，唸了咒語把扇子變小藏好。
孫悟空一看，“不對，你怎麼會念芭蕉扇的咒語！”
孫悟空終於發現自己上當，頓時大驚失色。
兩人再次打了起來，一時間難解難分。
唐僧衆人聽到動靜，就走到離孫悟空不遠處，秦風讓睚眥去助孫悟空一臂之力。
牛魔王和孫悟空打了半天早已精疲力盡，這時睚眥殺來，架勢又狠，牛魔王漸漸不敵，向積雷山退去。
只見牛魔王使出七十二般變化，又是變鷹又是變魚，而孫悟空同樣使出七十二般變化，與他鬥了個死去活來，更是直衝天際，驚動了天上的神仙。
神仙們見此情景，紛紛下界來幫助孫悟空。
牛魔王見情況不妙，轉身就跑，神仙們又追過去，把他團團圍住。
牛魔王又變成大白牛，想要頂出一個缺口逃跑，誰想哪吒眼疾手快，甩出一對風火輪就掛在大白牛的牛角上。
那風火輪上的真火，燙得牛魔王吱哇亂叫。
託塔李天王見機行事，用縛妖索綁住了牛魔王。
牛魔王被抓了個現行，只好答應借出芭蕉扇，並告訴孫悟空：“若要斷絕火焰山的火，只要連扇七七四十九扇便可。”
衆神仙見事情交代完，就辭別孫悟空，牽着牛魔王迴天上待玉帝審判去了。
孫悟空謝過衆神仙，又來到了火焰山跟前。
這一次，孫悟空念出正確的咒語，並連扇了四十九扇，頃刻間山上的火就滅了，空中還下起濛濛細雨，絲絲涼涼。
滅了火焰山的火，孫悟空按照約定，把芭蕉扇還給了鐵扇公主。
鐵扇公主接過扇子，唸了咒語又把芭蕉扇含在口中，離去時，看着孫悟空的眼中滿是複雜。
第二天，一行人收拾好行李上路了，令人驚訝的是，除了土地神，鐵扇公主也來送行。
一行人又走了八百多裏，來到一個叫祭賽國的地方。
這祭賽國城中一片繁華景像，大街上人來人往。
衆人正興致勃勃逛着，忽然看見幾個戴着枷鎖的和尚在乞討。
衆人不解，於是孫悟空上前去問那幾個和尚這是怎麼回事。
然而和尚們並不敢公然在大街上說出實情，於是把衆人帶到他們的寺裏。
這寺名爲敕建金光寺。
“本來，我們金光寺有個寶塔，在寶塔之上曾經放了一個舍利子，那舍利子乃是不可多得的佛寶，每當白天就會有彩雲繚繞，每到夜間就會光芒四射，周圍的各國看到這樣的景象，便把我們祭賽國奉爲天府上京，年年進貢來朝拜。”
那爲首的和尚彷彿陷入回憶，臉上還殘留些驕傲的笑。
但那笑容很快消失。
“可是沒想到，三年前這裏突然下了一場血雨……”