說到這裏，寺中僧人都無比悲傷，嗚咽不止，一片哀慼。
唐僧一行人都十分動容，唐僧更是決定這夜親自去查看佛塔，探明真相，救那些僧人與水火之中。
到了晚上，孫悟空陪着唐僧來到佛塔之下。
他們先上了大殿燒香拜佛一番，然後兩人拿了掃帚，從下往上掃佛塔。
一直掃到半夜，兩人才堪堪掃到第十層。
唐僧實在支撐不住，便叫孫悟空自己上去把上面的三層打掃完。
孫悟空上樓之時，卻聽見有人講話，於是飛到雲端察看。
原來第十三層塔裏竟然有兩個妖精！他們此時正在猜拳喝酒，快活的很。
孫悟空立馬下去捉了兩人，道∶“好哇！原來是你們兩個偷走了寶貝！”
見了唐僧後，兩個小妖精老老實實道出了真相。
原來在離京城不遠處，有個亂石山，山裏有個碧波潭，譚中住着萬聖龍王和他的女兒萬聖公主，還有他的女婿九頭駙馬。
那年駙馬跟龍王來此下了場血雨，佛寶便不見了蹤影。
萬聖公主也是個大膽的，還偷了王母娘娘的九葉靈芝草，把佛寶置於壇中細心溫養，以期佛寶能夠晝夜放光。
萬聖龍王聽說孫悟空最近要路過裏，有些擔心孫悟空會多管閒事，於是就派了一個鮎魚精和一個黑魚精來這巡視，正是這被抓住的兩個妖精。
孫悟空於是把兩個小妖精鎖起來，打算第二天帶去見國王，爲寺廟裏的和尚們申冤。
第二天，唐僧幾人換了關文後，乘機提起此事，帶上小妖精，爲寺中僧人辯護。
國王聽後大驚，親自審問了兩個小妖，聽完經過後，連忙下令將兩個妖怪關起來，並傳旨放了那些僧人。
國王又請唐僧師徒去奪回國寶舍利子，唐僧很快答應了。
於是孫悟空和豬八戒一起到了碧波潭，他們各自拿着之前割下的黑魚精的耳朵和鮎魚精的下脣，抓住一個小魚妖塞到他手中，說∶“你且告訴你家萬聖龍王，叫他速速把寶貝還來，否則他一家老少都別想活命！”
那小妖連忙連忙跑進宮中報告。
不一會兒，只見九頭駙馬分開水道跳了出來，喊道∶“孫悟空！還不快來送死！”
孫悟空大怒，立刻就打過去。
豬八戒悄悄跑到九頭駙馬背後，舉起九齒釘耙就要打。
誰知那九頭駙馬果真有九頭！
只見他背後旁邊都長了眼睛，八方都看得清楚，於是他就地一滾，躲開豬八戒的釘耙。
那九頭駙馬現出原形，這九頭蟲竟有一丈多長！身上還有翅膀和十八條腿。
隨即它展翅騰空，想要逃回龍宮。
孫悟空怎會放他歸去，於是跳到空中就是劈頭一金箍棒下去。
豬八戒被拖回龍宮，九頭蟲把他吊在西廊柱子上。
孫悟空爲了救豬八戒，雖然不會水，還是變成螃蟹橫爬到西廊下。
一進去就瞧見豬八戒被吊在那，還一邊掙扎一邊大喊大叫，孫悟空於是便爬過去幫他鉗斷了繩索。
孫悟空想起剛剛路上看見了豬八戒的九齒釘耙，悄悄叫豬八戒在牌樓下等着，自己潛進去拿回九齒釘耙。
豬八戒點點頭，掙脫繩索後邊按孫悟空的吩咐，悄悄地躲在了牌樓下面。
等孫悟空拿回了九齒釘耙後，他就變回原本的樣子，去找豬八戒。
豬八戒接過九齒釘耙，想到孫悟空不善水戰，就讓孫悟空上岸去接頭，自己孤身就打了進去。
豬八戒直衝進龍宮，把見到的東西都砸了個稀爛。
沒想到這龍宮除了九頭蟲，一家子都沒什麼戰鬥力，一見豬八戒這氣勢洶洶的模樣，龍王和龍婆都嚇破了膽，龍子龍孫們更是四處逃竄躲藏，唯恐捱了豬八戒的釘耙。
這頭九頭蟲藏好公主後，趕了回來。
他擋住八戒，給龍宮衆人時間逃竄。
老龍王趁此機會帶領着龍子龍孫一齊逃跑，便要向水面而去。
這時，孫悟空正好在空中俯瞰，一見龍宮衆人探頭，就趁機一棒把老龍王的頭打爛了。
九頭蟲目眥欲裂，飛身上前收了龍屍就逃竄回到水中。
豬八戒跳到岸上，正要與孫悟空商量一下對策。
忽然間豬八戒遠遠地看見二郎神的車馬正在雲端。
孫悟空有心想請二郎神出手相助，但早先孫悟空大鬧天宮之時曾被他降伏過，因此孫悟空有些不好意思開口，於是就讓豬八戒去求見。
豬八戒急忙飛身上天，攔住二郎神的車馬，大喊一聲∶“二郎神殿下！齊天大聖求見！”
二郎神聽了，連忙停了車馬，接見孫悟空。
二郎神見這事兒一時半會兒講不清，就在山頂擺了桌酒菜招待兩人，一直喫到了天都快亮了。
豬八戒喝醉了，就一把跳入碧波潭要去挑戰九頭蟲。
只見他暈暈乎乎跑到牌樓前，看到有龍子龍孫正在祭奠老龍王，便大喝着殺進了宮殿，直把龍子的頭打了個頭破血流。
九頭蟲聽到動靜慌張的要把龍子龍孫拼命送到安全的地方，豬八戒於是把他們向水面逼。
待衆人上了岸，等候已久的孫悟空和二郎神就一起上去，將爲首的龍孫砍死了。
九頭蟲心中大慟，再次現出原形。
只見二郎神取出他的彈弓，往九頭蟲身上打。
九頭蟲盤旋着飛起來，從腰上突然伸出個頭來，剛要咬二郎神一口，哮天犬就衝上去一口把那顆頭撕了下來。
那九頭蟲再也不敢繼續對戰，就飛身逃跑了。
孫悟空見九頭龍追不上了，但一想公主應該還在水下，就立刻化作九頭蟲的樣子，讓豬八戒在後面追他，好下水在公主面前演戲，以騙回公主手上的舍利子。