糜竺領命，駕小舟順流而下，徑至周瑜大寨前。
軍士入報周瑜，瑜召入。糜竺再拜，致玄德相敬之意，獻上酒禮。瑜受訖，設宴款待糜竺。
糜竺曰：“孔明父子二人在此已久，今願與我同回。”周瑜曰：“孔明父子二人方與我同謀破曹，豈可離去？吾亦欲見劉豫州，共議良策；奈何身統大軍，不可暫離。若劉豫州肯枉駕來臨，深慰所望。”
糜竺應諾，拜辭而回。魯肅問瑜曰：“公欲見玄德，有何計議？”瑜曰：“玄德世之梟雄，不可不除。吾今乘機誘至殺之，實爲國家除一後患。”
魯肅再三勸諫，瑜只不聽，遂傳密令：“如玄德至，先埋伏刀斧手五十人於壁衣中，看吾擲杯爲號，便出下手。”
卻說糜竺回見玄德，具言周瑜欲請主公到彼面會，別有商議。玄德便教收拾快船一隻，只今便行。趙雲諫曰：“周瑜多謀之士，又無軍師諸葛亮書信，恐其中有詐，不可輕去。”
劉備曰：“我今結東吳以共破曹操，周郎欲見我，我若不往，非同盟之意。兩相猜忌，事不諧矣。”趙雲曰：“主公若執意要去，雲願同往。”關羽跟張飛也說道：“俺也跟去。”
玄德曰：“只子龍隨我去。翼德與雲長守寨。簡雍固守鄂縣。我去去便回。”
分付畢，劉備即與趙雲乘小舟，並從者二十餘人，飛棹赴江東。玄德觀看江東艨艟戰艦、旌旗甲兵，左右分佈整齊，心中甚喜。
軍士飛報周瑜：“劉豫州來了。”瑜問：“帶多少船隻來？”軍士答曰：“只有一隻船，二十餘從人。”
周瑜笑曰：“此人命休矣！”乃命刀斧手先埋伏，然後出寨迎接。玄德引趙雲等二十餘人，直到中軍帳，敘禮畢，周瑜請玄德上坐。
劉備曰：“將軍名傳天下，備不才，何煩將軍重禮？”乃分賓主而坐。周瑜設宴相待。
且說諸葛父子偶來江邊，聞說劉備來此與都督相會，吃了一驚，急入中軍帳竊看動靜。
只見周瑜面有殺氣，兩邊壁衣中密排刀斧手。老爸諸葛亮大驚曰：“似此如之奈何？”回視玄德，談笑自若；
我拉着老爸諸葛亮道:父親看主公後面是誰。孔明卻見玄德背後一人，按槍而立，乃趙子龍是也。
老爸諸葛亮喜曰：“吾主無危矣。”遂不復入，諸葛父子二人仍回身至江邊等候。
周瑜與玄德飲宴，酒行數巡，瑜起身把盞，猛見趙雲按槍立於玄德背後，忙問何人。劉備曰：“此乃吾四弟趙子龍是也。”周瑜驚曰：“莫非是長板坡七進七出的常山趙子龍？
劉備曰：“然也。”周瑜大驚，汗流滿背，便斟酒與趙雲把盞。少頃，魯肅入。
劉備曰：“孔明父子二人何在？煩子敬請來一會。”周瑜曰：“且待破了曹操，與孔明父子二人相會未遲。”
周瑜亦不留，送出轅門。玄德別了周瑜，與趙雲等人來至江邊，只見孔明父子二人已在舟中。玄德大喜。
老爸諸葛亮說道：“主公知今日之危乎？”劉備愕然曰：“不知也。”我回道：“若無師傅趙雲，主公幾爲周郎所害矣。”
師傅趙雲道:雲自從進周瑜賬中，就感覺有一股殺氣，果不其然刀斧手在暗中林立，故而云緊握龍膽亮銀槍，卻被周瑜看在眼中，這時周瑜才問主公背後是何人，得知是雲後，周瑜方不敢再行此計。
劉備方纔省悟，便請孔明父子二人同回樊口。孔明曰：“亮雖居虎口，安如泰山。今主公但收拾船隻軍馬候用。以十一月二十甲子日後爲期，可令子龍駕小舟來南岸邊等候。切勿有誤。”
劉備問其意。老爸諸葛亮道：“但看東南風起，我父子二人必還矣。”玄德再欲問時，孔明催促玄德速開船。言訖自回。
劉備與趙雲及從人開船，行不數裏，忽見上流頭放下五六十隻船來。船頭上一員大將，橫矛而立，乃張飛也。因恐劉備有失，趙雲獨力難支，特來接應。於是三人一同回寨。
卻說周瑜送了玄德，回至寨中，魯肅入問曰：“公既誘玄德至此，爲何又不下手？”瑜曰：“趙子龍，世之虎將也，與玄德行坐相隨，吾若下手，他必來害我。”
魯肅愕然。忽報曹操遣使送書至。周瑜喚入。
使者呈上書看時，封面上判雲：“漢大丞相付周都督開拆。”
周瑜大怒，更不開看，將書扯碎，擲於地下，喝斬來使。
魯肅曰：“兩國相爭，不斬來使。瑜曰：“斬使以示威！”遂斬使者，將首級付從人持回。
周瑜隨令甘寧爲先鋒，韓當爲左翼，蔣欽爲右翼。瑜自部領諸將接應。
來日四更造飯，五更開船，鳴鼓吶喊而進。
卻說曹操知周瑜毀書斬使，大怒，便喚蔡瑁、張允等一班荊州降將爲前部，操自爲後軍，催督戰船，到三江口。
早見東吳船隻，蔽江而來。爲首一員大將，坐在船頭上大呼曰：“吾乃甘寧甘興霸是也！誰敢來與我決戰？”
蔡瑁令弟蔡壎前進。兩船將近，甘寧拈弓搭箭，望蔡壎射來，應弦而倒。
甘寧驅船大進，萬弩齊發。曹軍不能抵當。右邊蔣欽，左邊韓當，直衝入曹操大軍中。
曹軍大半是青、徐之兵，素不習水戰，大江面上，戰船一擺，早立腳不住。
甘寧等三路戰船，水面。周瑜又催船助戰。曹軍中箭者，不計其數，從巳時直殺到未時。周瑜雖得利，只恐寡不敵衆，遂下令鳴金，收住船隻。
曹軍敗回。曹操登旱寨，再整軍士，喚蔡瑁、張允責之曰：“東吳兵少，反爲所敗，是汝等不用心耳！