唯獨關羽，諸葛斌不獲一人一騎，空身回見劉備。
諸葛亮正與劉備作賀，忽報關羽，諸葛斌至。
諸葛亮忙離坐席，執杯相迎曰：“且喜關將軍立此蓋世之功，與普天下除大害也。”關羽默然不語。
看到關羽不語，諸葛亮看了關羽一眼開口說道：“關將軍莫非因吾等不曾遠來迎接，所以纔不高興？”
於是諸葛亮回顧左右道：“你們爲什麼不早先報主公與我，好讓我等共同迎接關將軍取曹賊首級歸來？”
聞聽諸葛亮此言，關羽道：“關某特來請死。”
諸葛亮問道：“莫非曹操不曾從華容道上來？”關羽答曰：“是從那裏來。關某無能，因此被他走脫。”
於是諸葛亮開口說道：“可有擒殺敵將。”關羽回答道：“沒有。”
諸葛亮再次開口道：“可有獲得俘虜，戰馬，兵器？”
關羽再次回答道：“皆不曾有。”
此時諸葛亮生氣地說：“如此說來，想必是關將軍想念曹操昔日之恩，故意放了。但是既有軍令狀在此，不得不將雲長按軍法從事。”
於是諸葛亮喝道：“來人，將關羽推出去斬了。”
諸葛斌當即上前道:“軍師若要斬殺關將軍，我身爲副將，沒能攔住關將軍，理應也斬。”
聞聽諸葛斌此言，關羽上前對着諸葛亮道：“軍師，不可如此，關某爲主將，是某執意要放曹操，不幹諸葛斌何事。”
聞聽關羽此言，諸葛亮喝道:“既然關將軍敢坐敢當，來人，把關將軍給我推下去斬立決”
聽完諸葛亮此言，關羽閉上眼睛。
看到局勢不對，張飛急忙道：“軍師若要斬我二哥，那便連俺張飛也一起斬了。”
當下衆人一起開口道:“還請軍師，放過關將軍。”
劉備看到此景，便開口說道：“軍師，“昔日吾三人結義時，誓同生死。今雲長雖犯法，不忍違卻前盟。望先記過，容以後將功贖罪。”
諸葛亮看到這麼多人爲關羽求情，方纔饒了關羽。
諸葛斌看到此景，知道老爸諸葛亮的目的達到了。
於是諸葛斌開口說道:“軍師，我跟關將軍雖然沒有擒殺曹操，卻另有收穫。”
劉備聞言道:“不知斌兒所說的收穫是什麼東西？”
諸葛斌當下大笑開口說道:“三十五萬糧草，五萬匹戰馬，曹操親自立下據條。”
聽完諸葛斌的話語，諸葛亮開口道:“那麼關將軍爲何不說此事啊。”
關羽聞言道:“吾未完成軍師交代的任務，安敢有臉提此事乎？”
此時諸葛亮聞言也是一樂，道:“雲長雖然沒有完成我交代的任務，不過既然有如此收穫，那麼功過相抵，不獎也不罰。”
劉備看到氣氛緩和了不少，當下開口道:雲長啊，一起參加這次慶功宴席吧。”關羽聞言點點頭。
慶功宴席上，諸葛亮對着劉備開口說道:“主公，當下應該派一使者前往周瑜處拜賀，順便試探其對我們攻南郡的意思。”
當下劉備道:“何人願往？”孫乾開口說道:吾願往。
另一邊，且說周瑜收軍點將，各自敘功，上報吳侯。所得降卒，盡行發付渡江，大肆犒賞三軍，準備進兵攻取南郡。
周瑜下令道:“前隊臨江下寨，前後分五營。吾居中調動，準備隨時攻略南郡。”
不一會兒，周瑜正與衆商議徵南郡之策，忽然有人來報：“劉玄德使孫乾來與都督作賀。”
周瑜命人請入。孫乾施禮畢，言：“主公特命孫乾拜謝周都督大德，有薄禮上獻。”
周瑜問曰：“劉皇叔如今在何處？”孫乾答道：“現移兵屯油江口。”
周瑜驚訝道：“諸葛亮亦在油江否？”孫乾答曰；“軍師與主公同在油江。”
於是周瑜道：“足下先回，某親自來相謝也。”
周瑜收了禮物，便先打發孫乾回去。
看到孫乾走後，魯肅問道：“剛剛都督爲何失驚？”
這時周瑜道：“劉備屯兵油江，必有取南郡之意。我等費了許多軍馬，用了許多錢糧，眼下取南郡易如反掌；他們心懷不仁，想要與我們搶奪南郡。”
於是魯肅道：“應該用什麼計策纔可勸退他們呢？”
周瑜曰：“吾自去和他們說。若他們肯退兵就好；如他們不願意退兵，我們先別取南郡，首先應該先滅了這劉備，再行攻南郡之策！魯肅曰：“某願同往。”
另一邊，先說孫乾回見劉備，言周瑜將親自來相謝。
劉備於是問諸葛亮道：“周瑜的來意是什麼呢？”
諸葛亮笑曰：“他那裏是爲這些薄禮肯來相謝。肯定是爲南郡而來。”
聽完諸葛亮這話，劉備道：“他若提兵來，如之奈何？”
諸葛亮附着劉備耳朵道：“他來便可如此如此應答。”
劉備聞言點點頭。
於是劉備大軍在油江口擺開戰船，岸上列着軍馬。
忽然有人來報：“周瑜、魯肅引三千騎兵到來。”
於是諸葛亮叫趙雲領數騎去迎接。
周瑜見劉備軍勢雄壯，心甚不安。行至營門外，劉備、諸葛亮迎周瑜，魯肅入帳中。
各敘禮畢，設宴相待。劉備舉酒致謝兩家聯盟共退曹軍之事。
酒至數巡，周瑜問：“劉豫州移兵在此，莫非有取南郡之意否？”
聞聽周瑜此言，劉備道：“聞都督欲取南郡，故來相助。若都督不取，備必取之”。
這時周瑜哈哈大笑道：“我東吳早就想吞併漢江，今取南郡已經是如同探囊取物般，如何不取？”
劉備曰：“勝負不可預定也。曹操方歸，令曹仁守南郡等處，必有奇計；更兼曹仁勇不可當：但恐周都督不能取耳。”
周瑜曰：“我若取不得，那時任由劉皇叔取。”
劉備趕忙道：“子敬、孔明在此爲證，都督休悔。”魯肅躊躇未對。
周瑜道：“大丈夫一言既出，何悔之有！”
此時諸葛亮開口說道：“都督此言，甚是公論。先讓東吳去取；若不下，主公取之，有何不可！”
於是周瑜與魯肅辭別劉備、諸葛亮，上馬而去。
劉備問諸葛亮曰：“適才先生教我如此回答，雖一時說了，但是我反覆想了想，仍然想不出其中的道理。我現在孤窮一身，無立足之地，故而想取南郡，；若先讓周瑜取了，城池已屬東吳矣，備又如何能在荊州立足呢？”
諸葛亮聞言大笑曰：“當初亮勸主公取荊州，主公不聽，今日卻想了？”
劉備不好意思道：“荊州之前爲劉景升之地，故不忍取；今爲曹操之地，理當取之啊。”
諸葛亮笑曰：“不須主公憂慮。讓這周瑜先去廝殺，亮早晚能讓主公在南郡城中高坐。”
劉備曰：“計將安出？”諸葛亮曰：“只須如此如此。”
劉備大喜，只在江口屯紮，按兵不動。
卻說周瑜、魯肅回寨。魯肅曰：“都督如何允許劉備取南郡啊？”
周瑜自信道：“吾彈指可得南郡，只是虛做人情罷了。”
周瑜問帳下將士：“誰敢先取南郡？”
一人應聲而出，乃蔣欽也。周瑜曰：“汝爲先鋒，徐盛、丁奉爲副將，撥五千精銳軍馬，先渡江。吾隨後引兵接應。”
且說曹仁在南郡，分附曹洪守彝陵，以爲掎角之勢。
有人來報：“吳兵已渡漢江。”曹仁曰：“堅守勿戰爲上策。”
驍將牛金奮然進言道：“兵臨城下而不出戰，是怯也。況吾兵新敗，正當要重振銳氣。某願借精兵五百，決一死戰。”
曹仁從之，令牛金引五百軍出戰。丁奉縱馬來迎。約戰四五合，丁奉詐敗，牛金引軍追趕入陣。
丁奉指揮衆軍一裹圍牛金於陣中。牛金左右衝突，不能衝出來。
曹仁在城上望見牛金困在中間，於是披甲上馬，引麾下壯士數百騎出城，奮力揮刀，殺入吳陣。徐盛迎戰，不能抵擋。
曹仁殺到，救出牛金。
曹仁回顧尚有數十騎在陣，不能出來。於是曹仁翻身殺入，救出重圍。
正遇蔣欽攔路，曹仁與牛金奮力殺退，將吳兵衝散。
曹仁之弟曹純，也是引兵來接應曹仁，混殺一陣。吳軍敗走，曹仁得勝而回。
蔣欽兵敗，回見周瑜，周瑜生氣想斬之，衆將求情，這才放過。
周瑜即點兵，說要親自與曹仁決戰。
甘寧曰：“都督未可造次。今曹仁令曹洪據守彝陵，爲掎角之勢；某願率領精兵三千，徑取彝陵，然後都督可取南郡也。”