這時諸葛亮擎着印授，開口說道：“這荊州干係都在關將軍身上了。”
聞聽諸葛亮此言，關羽開口說道：“大丈夫既領重任，除死方休矣。”
諸葛亮見關羽說了個“死”字，心中不悅；本想說些什麼，但關羽其言已出，也不好說什麼！
這時忽聽得諸葛亮開口問道：“倘若曹操引兵來到，關將軍，如之奈何啊？”
聽到諸葛亮此言，關羽不敢怠慢，開口說道：“關某盡全力拒之。”
諸葛亮聽到關羽這麼說，點點頭，然後又開口問道：“倘若曹操、孫權，都起兵來攻，關將軍，又如之奈何啊？”
聞聽諸葛亮此言，關羽開口說道：“那關某就分兵拒之。”
諸葛亮聽到關羽這麼說，開口說道：“若如此，分兵拒之，恐怕關將軍力有不逮，荊州危矣。吾有八個字，將軍請牢記，則可保守荊州無俞。”
聽到諸葛亮這麼說，這時關羽開口問道：“不知軍師說的是哪八個字？”
諸葛亮聞聽關羽此言，緩緩開口說道：“北拒曹操，東和孫權。”
聽到諸葛亮這麼說，關羽開口說道：“軍師之言，關某當銘肺腑，不敢相忘矣！”
於是諸葛亮遂與了印綬，令文官馬良、伊籍、向朗、諸葛均，糜竺，武將糜芳、廖化、關平、周倉，一班文武輔佐於關羽，同守荊州。
另一面諸葛亮親自統兵入川。先撥精兵一萬，叫張飛率領，取大路殺奔巴州、雒城之西，先到者爲頭功。
又撥一支兵，叫趙雲爲先鋒，溯江而上，會於雒城。
而諸葛亮隨後引簡雍、蔣琬等人起行。
那蔣琬字公琰，零陵湘鄉人也，乃荊襄名士，現爲諸葛亮帳下幕僚。
當日諸葛亮引兵一萬五千，與張飛同日起行。
張飛臨行時，諸葛亮囑付張飛，開口說道：“西川豪傑甚多，不可輕敵。於路上戒約三軍，勿得擄掠百姓，以失民心。所到之處，並宜存恤，勿得恣逞鞭撻士卒。望將軍早會雒城，不可有誤。”
張飛欣然領諾，上馬而去了。迤邐前行，所到之處，但降者秋毫無犯。
徑取漢川路，前至巴郡城。細作回報說：“巴郡太守嚴顏，乃蜀中名將，年紀雖高，精力未衰，善開硬弓，使大刀，有萬夫不當之勇：據住城郭，不豎降旗。”
於是張飛叫軍士離城十里下寨，差人入城去：“去說嚴顏老匹夫，早早來降，饒你滿城百姓性命；若不歸順，即踏平城郭，老幼不留！”
卻說嚴顏在巴郡，聞聽劉璋差法正前往，請劉備入川，內心嘆息，開口說道：“此所謂獨坐窮山，引虎自衛者也！”
後來，嚴顏又聽聞劉備據住涪關，勃然大怒，屢次欲提兵來戰，但又恐這條路上有劉備兵馬趕來。於是嚴顏的計劃，也只能無疾而終了！
這日，嚴顏聞知張飛兵馬到來，於是便點起本部六七千人馬，準備迎敵。
這時嚴顏帳下一幕僚，獻計道：“想這張飛在當陽長坂，一聲便喝退曹兵百萬之衆。曹操亦聞風而避之，不可輕敵。今只宜深溝高壘，堅守不出。彼軍無糧，不過一個月，自然退去。更兼張飛性如烈火，專要鞭撻士卒；如不與戰，必怒；怒則必以暴厲之氣待其軍士：待其張飛軍心一變，乘勢擊之，則張飛可擒也！”
忽見一個軍士，大叫道：“開門！”
嚴顏叫人放入，並開口問道:“你是何人，有何事說？”
那軍士告訴嚴顏，開口說道:“是張將軍差我來的。”
於是那名士兵便把張飛的言語，依實話便說給嚴顏聽。
嚴顏聞後，勃然大怒，開口罵道：“張飛匹夫怎敢如此無禮！吾嚴將軍豈可降賊者乎！那便借你口說給張飛聽！”
於是嚴顏喚武士進入，把張飛派來的士兵割下耳鼻，卻放回張飛大寨中。
這名士兵回見張飛，哭告嚴顏如此毀罵。
張飛勃然大怒，咬牙睜目，披掛上馬，引數百騎來巴郡城下搦戰。
城上衆軍士百般痛罵。張飛性急，幾番殺到吊橋，要過護城河，又被亂箭射回。
到了晚上，嚴顏全城無一個人將士出來一戰，張飛忍一肚氣，便歸還大寨。
次日早晨，張飛又引軍去搦戰。那嚴顏在城敵樓上，一箭射中張飛頭盔。
這時張飛指着嚴顏，怒氣沖天，開口說道：“若俺張飛能抓住你這老匹夫，我將親自食你肉也！”
到了晚上，又空回帳中。第三日，張飛引了軍，沿城去罵。
原來那座巴郡城是個山城，周圍都是亂山。
於是張飛便親自乘馬衝上山頂，從而觀其城中情況。
這時張飛只見嚴顏軍士盡皆披掛，分列隊伍，伏在城中，只是不出；
又見民夫來來往往，搬磚運石，相助守城。
張飛叫馬軍下馬，步軍皆坐，引他出來接戰，並無動靜。又罵了一日，依舊空回。
話說幾日無功而返，張飛在寨中自思：“終日叫罵，彼只不出，如之奈何？”
猛然思得一計，張飛便叫衆軍士不要前去搦戰，都在寨中等候；
卻說張飛只叫三五十個軍士，直去城下叫罵。引嚴顏軍出來，便與廝殺。張飛磨拳擦掌，只等敵軍來。小軍連罵了三日，全然不出。
張飛眉頭一皺，又生一計，傳令叫軍士四散砍打柴草，尋覓路徑，不來搦戰。
嚴顏在城中，連日不見張飛動靜，心中疑惑，着十數個小兵，扮作張飛砍柴的軍隊，潛地出城，雜在軍內，入山中探聽情況。
當日諸軍回寨。張飛坐在寨中，頓足大罵道：“嚴顏老匹夫！氣煞我也！”
這時只見帳前三四個人幕僚開口說道：“將軍不須心焦：我們這幾日打探得一條小路，可以偷過巴郡城。”
這時張飛故意大叫道：“既有這個去處，何不早來說？”
衆人回答道：“這幾日卻纔探聽得此消息。”
張飛聞言，開口說道：“事不宜遲，現今二更造飯，趁三更明月，拔寨都起，人銜枚，馬去鈴，悄悄而行。我自前面開路，汝等依次而行。”
張飛傳了令，便滿寨告報。嚴顏探聽消息的兵士聽得這個消息，盡回城中來，報與嚴顏。
嚴顏聞言大喜，開口說道：“我算定這張飛匹夫忍耐不得。你偷小路過去，須是糧草輜重在後；我截住後路，你如何得過？好無謀匹夫，中我之計也！”