這時魯肅與呂蒙商議道：“此來若何？”
聞聽魯肅此言，呂蒙開口說道：“彼帶軍馬來，某與甘寧各領一軍伏於岸側，聲音爲號，準備廝殺；如無軍來，只於庭後伏刀斧手五十人，就筵間殺之。”計策已定。
次日，魯肅令人於岸口遙望。
辰時後，見江面上一隻船來，只有水手數人，一面紅旗，風中招颭，顯出一個大“關”字來。
船漸近岸，見關羽青巾綠袍，坐於船上；旁邊周倉捧着大刀；好一個關西大漢，各跨腰刀一口。
魯肅驚疑，接入庭內。敘禮畢，入席飲酒，舉杯相勸，不敢仰視，關羽談笑自若。
經過一番談論之後，關羽自回荊州。
而魯肅與呂蒙共同商議道：“此計又不成，如之奈何？”
聽到魯肅這麼說，呂蒙回答道：“可及時申報主公，起兵與關羽決戰。”
於是魯肅及時使人申報孫權。
孫權聞之大怒，商議起傾國之兵，來取荊州。
這時有人忽報說：“曹操又起三十萬大軍來也！”
孫權聞言，大驚失色，且叫魯肅休惹荊州之兵，移兵向合淝、濡須，以拒曹操。
另一邊，於建安二十年正月朔，就慶賀正旦之節，冊立曹操女兒曹貴人爲正宮皇后，羣臣莫敢有言。
至此曹操威勢日甚，會大臣商議收吳滅蜀之事。
這時賈詡開口說道：“須召夏侯惇、曹仁二人回，商議此事。”
於是曹操即時派發使者，星夜喚回夏侯惇二人。
夏侯惇未至，曹仁先到，連夜便入府中見曹操。
曹操方纔喝酒而臥，許褚仗劍立於堂門之內，曹仁欲入，被許褚擋住。
這時曹仁大怒道：“吾乃曹氏宗族，汝何敢阻擋我耶？”
聽到曹仁這麼說，許褚開口說道：“將軍雖親，乃外藩鎮守之官；許褚雖疏，現充內侍。現在主公醉臥堂上，不敢隨便放入。”
於是曹仁乃不敢入，曹操聞之，感慨道：“許褚真忠臣也！”
不數日，夏侯惇亦至，共同商議征伐。
這時夏侯惇開口說道：“吳、蜀急未可攻也，宜先取漢中張魯，以得勝之兵取蜀，可一鼓而下也。”
聽到夏侯惇這麼說，曹操也開口說道：“正合吾意。”遂起兵西征。
卻說曹操興師西征，分兵三隊：“前部先鋒夏侯淵；張郃；曹操自領諸將居中；後部曹仁、夏侯惇，押運糧草。”
這時早有細作報入漢中來。
於是張魯與弟張衛，共同商議退敵之策。
這時張衛回答道：“漢中最險要的地方是陽平關；可於關之左右，依山傍林，下十餘個寨柵，迎敵曹兵。兄在漢寧，多撥糧草應付。”
張魯依張衛之言，遣大將楊昂、楊任，與其弟即日起程。
漢中軍馬到陽平關，下寨已定。
夏侯淵、張郃前軍隨到，聞陽平關已早有準備，離關一十五里下寨。
這夜，曹軍兵士疲睏，各自歇息。忽寨後一把火起，楊昂、楊任兩路兵殺來劫寨。
夏侯淵、張郃急上得馬，四下裏漢中大軍擁入，曹兵大敗，退見曹操。
曹操聽聞敗績，勃然大怒，開口說道：“汝二人行軍許多年，豈不知兵若遠行疲睏，可防劫寨？如何不早作準備？”
欲斬二人，以明軍法。這時衆官都告免，曹操方纔饒過。
聽到曹操這麼說，許褚開口說道：“兵已至此，主公不可憚勞。”
次日，曹操乃上馬，只帶許褚、徐晃二人，來看張衛寨柵。
曹操三人三馬轉過山坡，早望見張衛寨柵。
曹操揚鞭遙指，對二將道：“如此堅固，急切難下矣！”
曹操話還沒說完，背後一聲喊起，箭如雨發，楊昂、楊任分兩路殺來。
曹操大驚失色，這時許褚大叫道：“吾擋敵賊！徐公明保護好主公。”
說罷，許褚提刀縱馬向前，力敵二將。
楊昂、楊任不能擋許褚之勇，回馬退去，其餘不敢向前。
徐晃保着曹操奔過山坡，前面又一軍到；
仔細看時，卻是夏侯惇；張郃二將，聽得喊聲，故引軍殺來接應。
於是夏侯惇與徐晃幾人殺退楊昂、楊任，救得曹操回寨。曹操重賞四將。
自此曹操與楊任兩邊相拒五十餘日，只不交戰，曹操傳令退軍。
這時荀攸問道：“賊勢未見強弱，主公何故自退耶？”
聽到荀攸這麼說，曹操開口說道：“吾料賊兵每日提備，急難取勝。吾以退軍爲名，使賊懈而無備，然後分輕騎抄襲其後，必勝其賊矣。”
荀攸聞聽曹操此言，開口說道：“丞相神機，不可測也。”
於是曹操令夏侯淵；張郃分兵兩路，各引輕騎三千，取小路抄陽平關後。
而曹操一面引大軍拔寨盡起，楊昂聽得曹兵退，請楊任共同商議對策，欲乘勢擊之。
這時只聽楊任，開口說道：“曹操老賊詭計極多，未知真實，不可追趕。”
聽到楊任這麼說，楊昂開口說道：“公若不往，吾當親自去。”楊任苦諫，楊昂不從。
於是楊昂盡提五寨軍馬前進，只留少些軍士守寨。
這日，大霧迷漫，對面不相見。楊昂軍至半路，不能行，權且扎住。
卻說夏侯淵一軍抄過山後，見重霧垂空，又聞人語馬嘶，恐有伏兵，急催人馬行動，大霧中誤走到楊昂寨前。
楊昂守寨軍士，聽得馬蹄響，只道是楊昂兵回，開門納之。
於是曹軍一擁而入，見是空寨，便就寨中放起火來。
楊昂五寨軍士，盡皆棄寨而走。
等到霧散，楊任領兵來救，與夏侯淵戰不過數回合，背後張郃兵馬趕到。
而此時楊任殺條大路，奔回南鄭。
楊昂正待要回時，已被夏侯淵、張郃兩個人佔了寨柵。
背後曹操大隊軍馬趕來，兩下夾攻，四邊無路。
楊昂欲突陣而出，正撞着張郃。兩個人交手，不到三十二回合，楊昂就被張郃殺死。
楊昂敗兵回投陽平關，來見張衛。原來張衛知楊昂二將敗走，諸營已失，半夜棄關，奔回去了。曹操遂得陽平關並諸寨。
張衛、楊任回見張魯。張衛言楊昂二將失了隘口，因此守關不住。張魯大怒，欲斬楊任。
這時只聽楊任，開口說道：“某曾諫過楊昂，休要追曹操兵馬。他不肯聽信，故有此敗。任願意再乞一軍前去挑戰，必斬曹操。如不勝，甘當軍令。”