曹操帶傷歸寨：“原來卻被魏延射中人中，折去門牙兩個，急令醫士調治。”曹操方憶楊修之言，遂將楊修屍體收回厚葬，就令班師回朝；卻叫龐德斷後。
曹操臥於氈車之中，左右虎賁軍護衛而行。忽報斜谷山上兩邊火起，伏兵趕來。曹兵人人驚恐。
卻說曹操退兵至斜谷，諸葛亮料他必棄漢中而走，故差諸葛斌等諸將，分兵十數路，不時攻劫。因此曹操不能久住；又被魏延射了一箭，急急班師。
曹操三軍銳氣殆盡。前隊纔行，兩下火起，乃是諸葛斌伏兵追趕，曹兵人人喪膽。
後來又有曹洪率軍來支援，這才讓曹劉形成對峙。
忽然曹操想起了什麼，開口說道：“諸葛將軍，我欲換回曹彰，夏侯淵，許褚，張郃，徐晃五人，不知，貴軍有何條件？”
聽到曹操這麼說，諸葛斌開口說道：“100萬人口，100萬糧草，十萬匹戰馬，還有龐德要送還我軍，一點都不能少！”
聞聽諸葛斌此言，曹操大驚失色，開口說道：“你們漢中人口才20來萬，你竟然獅子大開口，要100萬！這可是兩個州的人口啊！”
聽到曹操這麼說，諸葛斌開口說道：“曹丞相，此事沒得商量，你要是不給，我軍會送貴軍五顆人頭。”
曹操聽到諸葛斌此言，差點被氣個半死，開口說道：“好，我答應了，不過，此事等我回京兆再說！”
曹操說完，令軍士急行，而諸葛斌也不攔阻。
而此時曹操怕路上有意外，於是令曹軍曉夜奔走不停；直至京兆，方始安心。
佔領益州之後，再加上荊州之兵，劉備的軍隊已經有四十五萬之衆。這時的劉備儼然成爲僅次於曹操的存在！
於是衆將皆有推尊劉備爲帝之心；未敢徑啓，卻來稟告諸葛軍師，這時諸葛亮開口說道：“吾意已有定奪了。”
於是諸葛亮隨引法正等人入見劉備，這時只聽諸葛亮開口說道：“今曹操專權，百姓無主；主公仁義著於天下，今已撫有兩川之地，可以應天順人，即皇帝位，名正言順，以討國賊。事不宜遲，便請擇吉。”
聽到諸葛亮這麼說，劉備大驚失色，開口說道：“軍師之言差矣。劉備雖然是漢之宗室，乃臣子也；若爲此事，是反漢矣。”
聞聽劉備此言，諸葛亮開口說道：“非也。方今天下分崩，英雄並起，各霸一方，四海才德之士，舍死亡生而事其上者，皆欲攀龍附鳳，建立功名也。今主公避嫌守義，恐失衆人之望。願主公熟思之。”
聽到諸葛亮這麼說，劉備開口說道：“既要吾僭居尊位，吾必不敢。可再商議長策。”
這時諸將齊言道：“主公若只推卻，衆心散矣。”
而此時諸葛亮開口說道：“主公平生以信義爲本，未肯隨便稱尊號。今有荊襄、兩川之地，可暫爲漢中王。”
劉備聽到諸葛亮這麼說，開口說道：“汝等雖欲尊吾爲漢中王，但不得天子明詔，是僭越也。”