益州，漢中王府。劉備召集衆人於議事堂商議軍機。
這時只聽諸葛斌緩緩開口說道:“今益州有主公與軍師鎮守，穩如泰山。而關將軍此次北上伐曹軍，造成荊州空虛，況且孫權又對荊州虎視眈眈，故而某提議前往荊州助關將軍一臂之力！”
聽到諸葛斌這麼說，劉備開口說道:“鵬程此言，不知，二位軍師怎麼看？”
聞聽劉備的問話，龐統不敢怠慢，緩緩開口說道:“統以爲鵬程之言，甚爲合理！關將軍此刻攻伐襄陽，荊州確實空虛，而主公今有荊益二州，實力已然超過孫權。孫權其心定然不滿，而曹操此次慘敗於漢中，也是對主公多存忌憚，故而統以爲孫曹兩家此次極有可能聯手起來夾擊關將軍，以求共分荊州，削弱我軍的實力！”
聽到龐統這麼說，劉備頓時吃了一驚，開口說道:“若孫曹聯手，則我二弟危矣！不知，諸位覺得，如之奈何？”
這時只聽諸葛斌緩緩開口說道:“大王勿憂，鵬程可先行入荊州，助關將軍一臂之力！然後大王可派遣張飛將軍與龐軍師前往牂牁郡鎮守，再祕密調兵遣將於牂牁郡。待鵬程探聽完虛實之後，就會發密信給龐軍師，到時候龐軍師審時度勢，跟張飛將軍率軍入荊州。如此一來，定能殺孫權個措手不及，讓他不敢再生叛盟之心！”
聽到諸葛斌這麼說，劉備開口問道:“鵬程，爲何覺得這孫權一定會來偷襲荊州？”
聞聽劉備的問話，諸葛斌不敢怠慢，緩緩開口說道:“大王，只有居安思危，纔能有備無患啊！無論這孫權是否會來偷襲荊州，大王如此安排，纔可保荊州萬無一失啊！”
聽到諸葛斌這番肺腑之言，劉備開口說道:“那就依鵬程之計行事！”
另一邊，且說關羽這日祭了“帥”字大旗，睡於帳中。
這時關羽做了個噩夢，忽見一豬，其大如牛，渾身黑色，奔入帳中，徑咬關羽之足。關羽大怒，急拔劍斬之，聲如裂帛。霎然驚覺，乃是一夢。便覺左足隱隱疼痛，心中大疑。
於是關羽喚關平至，以夢告之。
聽到關羽這麼說，關平開口說道：“豬亦有龍象。龍附足，乃升騰之意，不必疑忌。”
於是關羽聚多官員於帳下，告以夢兆。或言吉祥者，或言不祥者，衆論不一。
聽到他們爭執不休，關羽開口說道：“吾大丈夫，年近六旬，即死何憾！”
關羽正言間，蜀使至，傳漢中王旨，拜關羽爲前將軍，假節鉞，都督荊襄九郡事。關羽受命訖，衆官拜賀道：“此足見豬龍之瑞也。”
於是關羽坦然不疑，遂起兵奔襄陽大路而來。
曹仁正在城中，忽報關羽自領兵來。曹仁大驚，欲堅守不出，副將翟元道：“今魏王令將軍約會東吳共同取荊州；今彼自來，是送死也，何故避之！”
而此時參謀滿寵諫道：“吾素知雲長勇而有謀，未可輕敵。不如堅守，乃爲上策。”
聞言，驍將夏侯存道：“此乃書生之言耳。豈不聞水來土掩，將至兵迎？我軍以逸待勞，自可取勝。”曹仁從其言，令滿寵守樊城，自領兵來迎戰關羽。
次日，荊州軍又來搦戰。夏侯存、翟元一齊出迎，荊州兵又敗，又追殺二十餘里。忽聽得背後喊聲大震，鼓角齊鳴。
曹仁急命前軍速回，背後關平、廖化殺來，曹兵大亂。曹仁知是中計，先掣一軍飛奔襄陽；離城數裏，前面繡旗招颭，關羽勒馬橫刀，攔住去路。
曹仁膽戰心驚，不敢交鋒，往襄陽斜路而走。關羽不追趕。
須臾，夏侯存軍至，見了關羽，勃然大怒，便與關羽交鋒，只不過一回合，就被關羽砍死。
翟元便走，被關平趕上，一刀斬之。乘勢追殺，曹兵大半死於襄江之中。曹仁退守樊城。
關羽得了襄陽，賞軍撫民。隨軍司馬王甫，開口說道：“將軍一鼓而下襄陽，曹兵雖然喪膽，然以愚意論之：今東吳呂蒙屯兵陸口，常有吞併荊州之意；倘率兵徑取荊州，如之奈何？”
聞聽此言，這時關羽也開口說道：“吾亦念及此。汝便可提調此事：“去沿江上下，或二十里，或三十里，選高阜處置一烽火臺，每臺用五十軍守之；倘吳兵渡江，夜則明火，晝則舉煙爲號。吾當親往擊之。”
聽到關羽這麼說，王甫開口說道：“糜芳、傅士仁守二隘口，恐不竭力；必須再得一人以總督荊州。”
聞聽此言，關羽開口說道：“吾已差治中潘浚守之，有何慮焉？”
聽到關羽這麼說，王甫開口說道：“潘浚平生多忌而好利，不可任用。可差軍前都督糧料官趙累代之。趙累爲人忠城廉直。若用此人，萬無一失。”
聞聽此言，關羽開口說道：“吾素知潘浚爲人。今既差定，不必更改。趙累現掌糧料，亦是重事。汝勿多疑，只與我築烽火臺去。”王甫怏怏拜辭而行。
而關羽令關平準備船隻渡過襄江，攻打樊城。
卻說曹仁折了二將，退守樊城，對滿寵開口說道：“不聽公言，兵敗將亡，失卻襄陽，如之奈何？”
聞言，滿寵開口說道：“關羽虎將，足智多謀，不可輕敵，只宜堅守。”正言間，人報關羽渡江而來，攻打樊城。
曹仁大驚失色，這時滿寵開口說道：“只宜堅守。”
而部將呂常奮然道：“某願領兵數千，願擋來軍於襄江之內。”
聞言，滿寵諫道：“不可。”而呂常怒道：“據汝等文官之言，只宜堅守，何能退敵？豈不聞兵法雲：軍半渡可擊。今關羽軍半渡襄江，何不擊之？若兵臨城下，將至壕邊，急難抵擋矣。”
於是曹仁給兵馬二千，令呂常出樊城迎戰。呂常來至江口，只見前面繡旗開處，關羽橫刀出馬。
呂常卻欲來迎，後面衆軍見關羽神威凜凜，不戰先走，呂常喝止不住。
關羽混殺過來，曹兵大敗，馬步軍折其大半，殘敗軍奔入樊城。
而曹仁急差人求救，使者星夜至長安，將書信呈上曹操，言：“關羽破了襄陽，現圍樊城甚急。望撥大將前來救援。”
另一邊，諸葛斌手持燎原火鳳槍，催跨下座騎颯露紫，正在往荊州而來。