探馬報到許都，曹操大驚，慌忙聚衆文武商議對策。
這時只聽曹操開口說道：“某素知雲長智勇蓋世，今據荊襄，如虎生翼。于禁被擒，曹軍挫銳；倘彼率兵直至許都，如之奈何？孤欲遷都以避之。”
聽到曹操這麼說，司馬懿忙開口說道：“大王，不可。于禁等人被水所淹，非戰之故；於國家大計，本無所損。今孫、劉關係破裂，關雲長得志，孫權必不喜；大王可遣使去江東陳說利害，令孫權暗暗起兵躡關雲長之後，許事平之日，割江南之地以封孫權，則樊城之危自解矣。”
聞聽司馬懿此言，主簿蔣濟，開口說道：“仲達之言甚是有道理。大王今可即發使往江東，不必遷都動衆。”曹操依允，於是曹操遂不遷都。
這時只聽曹操對諸將開口說道：“于禁從孤三十年，何其臨危而投降呢！今一方面遣使致書信於江東，另一方面派遣一大將以擋關雲長之銳氣。”
曹操話還沒說完，階下一將應聲而出列，開口說道：“某願往。”曹操視之，乃徐晃也。
看到是徐晃，曹操心中大喜，遂撥精兵五萬，令徐晃爲將，呂建爲副將，剋日起兵，前到陽陵坡駐紮；看東南孫權的反應，然後徵進。
卻說孫權接得曹操書信，覽畢，欣然應允，即修書發付使者先回，乃聚衆文武共同商議對策。
這時只聽張昭開口說道：“吾近聞關雲長連敗曹軍數陣，擒于禁，威震華夏，曹操欲遷都以避其鋒。今樊城危急，遣使求救，事定之後，恐有反覆。”
聞聽張昭此言，孫權還沒來得及發言，忽有人報說呂蒙乘小舟自陸口來，有事面稟。
這時孫權召入問之，呂蒙開口回道：“今關雲長提兵圍樊城，可乘其遠出，襲取荊州。”
聽到呂蒙這麼說，孫權開口說道：“孤欲北取徐州，不知將軍以爲如何？”
聞聽孫權這麼說，呂蒙開口說道：“今曹操老賊遠在河北，未暇東顧，徐州守兵無多，前往自然是可以攻克；然其地勢利於陸戰，不利水戰，縱然得之，亦難保守。不如我們先取荊州，全據長江，如此一來，便可以與曹軍劃江而治，等待天下時機有變，別作良圖，攻取天下！”
聽到呂蒙這麼說，孫權心中大喜，開口說道：“孤本欲取荊州，前言特意以試卿耳。卿可速爲孤圖之。孤當隨後便起兵接應也。”
呂蒙辭了孫權，回至陸口，早有哨馬報說於呂蒙：“沿江上下，或二十里，或三十里，高阜處各有烽火臺。”
呂蒙尋思無計，乃託病不出，使人回報孫權。孫權聞呂蒙患病，心甚怏怏。
數日之後，呂蒙祕密來見孫權，開口說道：“關雲長倚恃自己本領天下無敵，天下英雄能入他法眼，寥寥無幾，他所慮江東英雄者惟我也。我若乘此機會，向主公託疾辭職，以陸口之任讓之他人，使他人卑辭讚美關公，以驕其心，到時候，關羽小兒必盡撤荊州之兵，以向樊城。若荊州無備，我們江東用一旅之師，別出奇計以襲之，則荊州在掌握之中矣。”
聽到呂蒙這麼說，孫權心中大喜，開口說道：“此真乃良策也！”
於是呂蒙託病不起，上書辭職。孫權乃召呂蒙於建業養病。呂蒙至，入見孫權。
這時只聽孫權開口問道：“陸口之任，昔周公謹推薦魯子敬以自代其任，後魯子敬又推薦卿以自代其任，今卿亦須推薦一才望兼隆者，代卿纔可也。”
聽到孫權這麼說，呂蒙開口說道：“若用望重之人，關雲長必然提備。丁奉雖智勇雙全，而未有遠名，非關雲長所忌；若即用以代臣之任，必有所濟。”
孫權聞言，心中大喜，即日拜丁奉爲偏將軍、右都督，代呂蒙守陸口。
丁奉大喜，乃拜受印綬，連夜往陸口；交割馬步水三軍已畢，即按照呂蒙吩咐修書一封，帶上名馬、異錦、酒禮等物，遣使持書信赴樊城見關雲長。
這時關羽正在養傷，按兵不動。忽然有人報說：“江東陸口守將呂蒙病危，孫權令呂蒙回建業調理，近拜丁奉爲將，代呂蒙守陸口。今丁奉差人持書信和禮物，特來拜見。”
關羽聞言忙召入使者，開口笑道：“孫仲謀見識短淺，用此孺子爲將！”
來使連忙伏地告道：“丁將軍呈書信備禮：一來與君侯作賀，二來求兩家和好。幸乞笑留。”
關羽拆開書信觀看，言詞極其卑微謹慎。關羽覽畢，仰面大笑，令左右收了禮物，發付使者回去。
使者回見丁奉，開口說道：“關公欣喜，無復有憂江東之意。”
丁奉聞言，心中大喜，密遣人探得關羽果然撤荊州大半兵馬赴樊城聽調，只待箭瘡痊癒，便欲進兵。
另一邊，卻說諸葛斌到了荊州之後，考慮一番，便前來南郡見糜芳和陸遜。