當雁門關外的襲擾作爲拉開陰謀的序幕後，第一個粉墨登場的，果然極合劉璋的心意。第一圈漣漪，從遼東開始盪漾了。
劉備這陣子很膨脹。上回偷襲青州損兵折將，狼狽而回，甚而折損了大將廖化，這讓劉備極爲心疼。
要知道他本就底子弱，出身貧民階層的他，既沒有像曹操、袁紹這些世家子那樣的天然優勢，又沒有如劉璋那樣的先知先覺，提前下手。所以，他手中的人力資源，除了如簡雍這樣的發小外，便大都是流民、盜賊中招納的。
及至投了公孫瓚後，雖然公孫瓚信任有加，使他得以領右路軍而指揮一干幽州文武，但說到底，那些人看的還是公孫家的權柄，而不是他劉備的。這就是劉備在公孫瓚身死一事上，採用默認甚至是暗中推動態度的原因。
而在他終於因而趁機得到了公孫瓚的大半基業後，原公孫家的麾下，極少數投向曹操那邊，更多的卻是離的離，散的散，並未如他所願般，順勢向他投誠，這顯然是並不看好他的緣故。
這些人散落於整個遼東之地，既不能殺又不能用，這讓劉備在憤怒之時，心中也總是不實落。正因如此，所以當他從青州敗回後，得知公孫瓚之子糾集作亂，讓他頭大了不知多少圈。
但就在他疲於應付之時，鮮卑單于軻比能卻忽然向他拋出了橄欖枝，願意爲雙方做箇中人，究其原因，竟是因爲如今有了那個聯合商會，衆外族希望能保持北塞的安穩所致。而軻比能的條件，也不過是要劉備答應，多開幾處交易之所，爲商會溝通北塞與中原之地的通道更加順暢安全。
對於那個聯合商會，劉備早有耳聞。初時聽聞其中竟有劉璋的影子，他還很是謹慎的探查了一番。
後來根據流傳出來的消息得知，這個商會其實乃是中原大商甄家發起的。而劉璋在北塞期間，不但到處惹事，甚至還在三韓高舉屠刀，滅了馬韓其中一族之衆，更是最後還斬殺了馬韓之主。要說雙方真有什麼，怕是仇恨更多一些。
所謂商會一事劉璋有所參與，原來也不過是其依仗強勢，派出戰船護航，以雙方貿易額度爲基數，從中抽取佣金爲目的。求的，說到家還是利益。
搞清楚這些，劉備才略略放心。只是心中卻對劉璋這種雁過拔毛、層出不窮的斂財手段，既羨慕又鄙視。
這次軻比能提出此事，劉備猶疑之餘，還是多了個心眼。在答應開放邊貿的同時，提出在正常稅收外，也要從中抽取部分額度的佣金。
這卻是一種試探了。他要看看，對方到底是真的爲了求利，還是有其他別的陰謀。
結果，軻比能最終傳來的回覆卻是不同意。這讓劉備鬆了口氣的同時，又暗暗感到可惜。畢竟，以此時雙方交易的規模，若能從中抽利，對家底單薄的遼東來說，實在是一筆大大的財富。要是有了這些銀錢，劉備相信，自己的軍事實力，必將能更進一步。
此事原本算是黃了，但隨後公孫續接二連三搞出幾個大的動作，將整個遼東攪得動盪不安。尤其最東邊的玄菟、樂浪二郡，隱隱竟有失控的跡象。
劉備又驚又怒之下，思索再三，終是決定試着再與軻比能聯絡下。這次他倒沒再獅子大開口，答應軻比能開放邊貿的同時，並保證雙方商隊最境內的安全。
由此，軻比能方面也做出了足夠的回報。不但答應勸說公孫續，還答應可在邊貿正常稅收外，遼東也可適當參與進去以獲利，這讓劉備不由的喜出望外。
就這樣，最終的結果皆大歡喜。軻比能成功說服公孫續率部而降，遼東在一月之內，連開六處邊貿貨場，並少量的參與了其中的交易。
這次合作中，北塞衆外族獲得了更多的急缺物資，聯合商會業務量激增，而劉備則不但解決了後顧之憂，還得到了原先甚爲渴望的人力資源，並從邊貿中攫取了可觀的利益。
而此事之所以能得到最終解決，便不得不說說軻比能其人了。自當日鮮卑不世出的奇人檀石槐死後，鮮卑分崩解散，分爲三部。
其一便是在雁門、幷州塞外的步度根。其部包括一些韃靼人、蒙古人還有拓跋族人。
再有一部，便是分佈在遼東、右北平塞外的素利部，但這一部卻鬆散的多，三部中，勢力應是最小。
而在幽州之北，便形成恢復烏桓稱呼的各部，各自爲政，互不相服。
劉備在與軻比能一番合作下，經過數月休整，算是徹底將亂成一團的遼東整合起來。軍事、經濟，乃至人口，都有了極大幅度的提升，至少，表面上看是這樣。
後院安穩了，玄德同學的勃勃野心也再次恢復，將目光從遼東一隅，投放到了外面。而正在此時，雁門步度根襲邊，可巧的幽州呂布爲了發展，當即便暗暗使人來與他聯繫，欲要皆爲同盟。
對於呂布，劉備同學是極看不起的。但是對這次來跟自己談判的這位呂布軍師，卻讓劉備大喫一驚。
單福，名不見經傳的一個普通人，但在對坐而論時，對於時勢的分析把握，對各勢力的評估和後面預測，句句精闢，目光辛辣。瞅着這麼一個大才，劉備眼熱的一度曾有就此扣下此人的慾望。
不過最終他還是放棄了這個誘人的想法，因爲他知道，像這種賢才，往往都極有品性。以強扣的手段，即便能留下其人，也必然留不住其心。若如此，不但得不到助力，反而會因之招來對方一方的征伐。
他不怕呂布，但此時眼前明明有個更弱的，更易於拿下也更符合眼前利益的冀州不打，去跟呂布掰腕子，委實不是個好主意。
更何況，在劉備的思慮中，若想使人心甘情願的爲己所用，收服其心纔是最高明、最保險的辦法。
呂布，無謀之輩耳！便有了這位單福先生，一時半會兒也成不了氣候，倒不如順水推舟，今日先將情分賣給這位單先生，留下日後相見的餘地。
等到自己拿下冀州，有了資本，再去弄些手段，到時，不怕這位單先生不死心塌地來投。
於是，便在這種心緒下，幽西與遼東的暗中媾和，便順理成章的實現了。隨後，呂布盡起所部，片刻未停的直撲幷州而去。先將晉陽掌控住後，隨即兵發雁門，開始了與步度根的對持。
而劉備在身旁最後一個威脅消失後，也終於感到了擴張的機會到了。
公元二零一年春，遼東集結馬步軍七萬，並向塞北各部借鐵騎兩萬，附庸軍三萬，詐稱二十萬。出遼西，經右北平而下漁陽。自漁陽郡的泉州，跨易水直撲渤海。
數日間，連戰連捷，下大小縣城十餘。而後，忽而轉向向西，棄渤海而入安平，一路高歌猛進，旌旗蔽日，聲勢之大令冀州袁軍聞風而遁，至當年春末夏初日，已然連克任丘、河間、博陵三地。
自此，整個冀州北部大門徹底洞開。遼東軍西望中山，南凌信都，東壓渤海，呈泰山壓頂之勢。
冀州袁譚一日三驚，與軍師郭圖並一衆文武商議再三，這才惶惶然派出大將淳于瓊爲帥，張楠、焦觸、蔣奇等將爲輔，倉促集兵二十萬，進駐信都。分兵守下博、武邑二城，抵擋遼東。一邊又派出使者，急往許昌，向曹操求援。
使者抵達許都，卻並未見到曹操。負責接待的程昱，笑眯眯的告知使者，曹丞相此刻正往南陽關中一帶巡視，道是聽聞進來西涼有所異動所致。一邊安排使者入驛館暫歇，一邊自會派人將文書遞送過去便是。
使者欲哭無淚，再是怎麼急的火上房，這會兒也只得無奈應了。最終只得哀告程昱先生早早報知曹丞相，請曹丞相勿忘兩家結盟之義，早發救兵爲盼，自己這邊卻不敢停留，需立時趕回覆命云云。
程昱自是滿口答應，使人好生款待一番，這纔將其送走。待那使者走後，程先生滿面笑容盡斂，浮上一絲不屑，眼中瞬間劃過一道寒芒，直如冰凌一般。
那使者出了許都，片刻不停趕回鄴城，袁譚早已等得望眼欲穿，見使者回來，也不顧禮數了，一把扯住便問答覆。等到使者哭喪着臉回了，袁譚霎那間便滿面蒼白，木然呆在當場。
旁邊郭圖、辛毗、王修衆人，眼見袁譚模樣，連連呼喝，半響，袁譚纔回過神來。伸手扯住郭圖衣袖，大哭道：“曹操不肯來，如之奈何？先生救我。”
郭圖見他全無半點擔當，不由心中煩躁。只是終礙着主從顏面，只得耐下性子，好言勸說，又在旁邊辛毗、王修等人勸說下，這纔將袁譚安撫下。
待得袁譚哭喪着臉，悲悲慼慼而去後。郭圖不由的滿面陰鶩，目光遙望北方良久，忽爾眼中閃出一片凌厲陰狠之色。