在此之前，驚聞北京陷落的孫傳庭自隴右揮軍北上，攻入了寧夏諸衛，此前投降順軍的原明朝臨洮總兵牛成虎見勢，立刻改旗易幟，與一衆將士反正迎接孫傳庭。加上牛成虎一支兵馬，孫傳庭全軍有兩萬人，西面正在趕路的大順西寧節度使黨守素只有七千，不敢力敵，遂會合大順寧夏節度使陳之龍、甘肅節度使周伯達及西寧防禦使齊之震等人，湊起萬人駐紮在毗鄰寧夏中衛的靖虜衛幹鹽池堡觀望。
當下整個陝西的局勢對明軍頗爲有利。順軍主要軍隊僅剩關中田見秀的三萬與靖虜衛黨守素的萬人，再北邊的榆林衛雖尚有王良智部鎮守，但距離陝西主戰場太遠，且兵力不多，對整體戰局無法造成大的影響。反觀明軍這邊，漢中府有趙當世的三萬五千人，寧夏衛有孫傳庭的兩萬人，潼關被攻陷後，河南方面的侯大貴、黃得功、徐琿、郭如克等軍也一併開進陝西，駐紮西安府城東方的華州，兵力足有四萬。田見秀、黨守素兩軍被隔開，無法呼應，關中的田見秀軍時刻面臨被近十萬明軍幾面圍殲的風險。
因受近在咫尺的侯大貴等軍牽制，田見秀在關中收縮兵力固防西安府周邊，此前分佈秦嶺北部諸隘口的守軍也盡數撤防。趙當世遂引軍出秦嶺，五月中旬陸續抵達西安府城西南的盩庢縣、鄠縣之間駐紮。
李自成北伐，他及諸多將領的親眷並中樞百官等都留在了西安府，若攻取府城，毫無疑問明軍能將整個戰略態勢的主動權完全掌握。趙當世與侯大貴等軍會合後，僅關中，明軍就是順軍的兩倍多。
趙當世隨之下令展開攻勢，以郭如克、徐琿兩軍先驅，分攻城西安定門與城南永寧門。
田見秀親自督戰，順軍將領吳汝義、辛思忠、李友等以西南角臺、角樓爲核心沿着護城河佈陣，防禦兩門。兩軍鏖戰大半日，永寧門西側含光門先爲徐琿軍猛烈的炮火轟塌，順軍大亂，黃得功乘機領兵猛攻含光門缺口，城內順軍急忙擁堵。田見秀怕城池有失，遂鳴金收兵，退回城內堅守，雙方各有損傷。但明眼人都看得出，僅僅半日順軍便丟失了城外據點，只能選擇龜縮守城，就算沒有含光門這一變數，不等入夜，順軍在野戰中亦難逃失利的結果。
次日微雨，侯大貴等將領正摩拳擦掌準備繼續進攻府城，卻遲遲不見趙當世下令，反而發覺諸多兵馬出營，並開始繞城挖掘溝壑深濠阻斷道路，似有長久圍困的打算，無不心中納悶。過不多時，趙當世傳令諸將往中軍大帳議事。
侯大貴一進帳就嚷嚷起來道：“主公，西安的闖賊明顯打不過咱們，我老侯別的不敢說，再給我三日，必然攻破城池，將西安獻給主公”
徐琿亦道：“闖賊含光門坍塌大半，雖以鹿角柵欄、塞門刀車等補堵，然難當我軍火炮之利。往後只需強攻此門，先集中各營一號紅夷炮齊轟，再以果敢之士衝殺，必然破城。”
黃得功拱手道：“攻殺進城，我老黃願爲先鋒”
在場衆將你一言我一語，都透露出對西安府城志在必得的信心。
“離開北京”侯大貴疑惑道，“莫不是......”
“對，闖賊在北邊敗了。”
徐琿愕然道：“沒想到吳三桂這廝竟有這麼大的能耐。”他與大部分將領都知道陝北、山西乃至北直隸各地明軍望風而降後，北方明軍只剩吳三桂主導的關遼軍實力雄厚。而面對氣勢洶洶壓境而來的順軍，吳三桂能走的路只有兩條，一條和大多數明軍一樣歸降順軍，另一條則是與順軍死戰奪回北京。順軍之強，世人皆知，吳三桂能以劣勢兵力堅持抵抗，已經出人意料，如今更以弱勝強，更令人詫異。
“北邊的兄弟探得闖賊在山海關兵敗後退回北京。後追兵至，兩下又混戰於關廂，闖賊再敗，李闖匆匆忙忙登基稱帝，隨後就率所有兵力撤走了。”
“大難臨頭還不忘稱帝。”侯大貴冷笑，“看來李闖還真把這天下當成他家的了。”李自成此前曾在西安稱帝，之所以再次稱帝北京，明擺着是爲了宣告他的正統地位。
徐琿不解道：“闖賊士氣如虹，更挾衆十餘萬，吳三桂有多少人馬，如何能敗闖賊至此”他早年曾在九邊服役，對遼東的軍務有所瞭解，更知明軍在松山堡之戰後遼東軍事疲敝凋零已不復當年盛況，當真想不通順軍到底犯了什麼致命錯誤，以致大敗。
趙當世說道：“具體情況還不清楚，或許得等陳公、元亨他們回來才知。但可以肯定的是，吳三桂並非僅憑孤軍戰勝了闖賊，一錘定音的，是韃子。”
“韃子滿洲韃子”侯大貴嘖嘖道，“吳三桂與韃子作對十餘年，到頭來還得去求老仇人，真拉的下臉。”和李自成對清國的漠視不同，趙當世對清國的動向一向很關心，經常派人打探，也時常將有關清國的情報分享給身邊的文武。
郭如克卻眉頭緊鎖道：“韃子真有這麼厲害”
趙當世點頭道：“從韃子和我大明數十年的爭鬥看來，其兵戰力必然不弱。”
郭如克默然沉思。
侯大貴這時道：“闖賊敗了也就敗了，他是咱們的對頭，敗了更好，與咱們打西安有甚干係”
趙當世卻搖頭道：“不然，闖賊若在北邊勝了，我軍才得抓緊時間攻下西安。”看侯大貴一頭霧水，突然轉問，“老侯，你要是闖賊，兵敗北京後會怎麼做”
侯大貴不假思索道：“北直隸新佔之地，人心未附，今又新敗，自是要速速撤退。這一點，我和李闖一個心思。”
“速速撤退，撤去哪裏”
“主公不是明知故問，在外吃了虧，最穩妥的當然是先躲回家了。回到老本，別人追上來，有主場之利。別人不追，我也能養精蓄銳，再殺回去報仇”
“好，那麼闖賊的老本在哪裏”
侯大貴回道：“李闖的宮殿都在西安，那便是陝西了。”
趙當世撫掌道：“這便是了。闖賊上下，大多陝西人，李闖更是定都西安，他在北京不利，心中所想必是退回西安重振旗鼓。可要是我軍提前將西安打了下來，他還會回來嗎他不回西安，又將去哪裏”