德國康茨勒謝綰委派俾斯麥前往巴黎。因爲謝綰所帶領的德國及時加入了勝利者一方，使戰後談判相對輕鬆，交給俾斯麥之後，他也就不太過問這件事。
幾乎在同一時間，貝爾默在日朝的行動也通過報告的方式提交給了謝綰。他通過與日朝兩國的協議，正式搭建了德日、德朝的交流通道。這是對宋插的明確威懾，讓他明白自己只是德國在此處的代言人，在防止他坐大的同時，也開啓了對日朝外交與貿易。
謝綰還看到了貝爾默提交的關於挑動薩摩藩反對幕府的計劃以及薩摩藩訪清團的名單。薩摩藩反幕府與原時空歷史暗合，謝綰只嘆了一聲歷史規律的強大，總是以各種面目回到原時空去，然後回覆貝爾默，允許他按自己的思路行事。
倒是謝桂芳以南洋鎮名義與太平軍交涉的時候，十分不順。太平軍此時已經佔領並定都江寧，兩江總督陸建瀛及壽春鎮總兵恩長陣亡。勢頭正旺的太平軍根本不理會謝桂芳以及其他德國外交人員的溝通請求，緊接着展開“北伐”，攻陷揚州。
雖然江浙一帶對外開放的口岸是上海，但隨着清國的工業化逐步展開和兩江、閩浙兩總督區對德國商人的有意寬縱，使得德國以上海爲中心，經濟觸角已經抵達揚州鎮江一帶，在揚州有不少工礦投資和商館。這些商館名義上的東家是華人，但實際資本來源很大比例都是德國商人。
太平軍攻陷揚州，劫掠了清朝廷的府庫，殺害滿人和士紳，其中許多人都與德國有着較深的生意往來，還大肆搶劫有德國背景的投資項目和商館，這嚴重的損害了萊茵東印度公司和南洋鎮的利益。
帕爾默爲此特地從沙撈越到了上海，見到了正在積極備戰的謝桂芳和從長崎回到上海的貝爾默。三人和其他軍政要員緊急會議後，決定按照謝綰“給太平軍一點教訓”的指示，組成南洋鎮與萊茵東印度公司聯軍，準備與太平軍打一場局部戰爭。
爲此帕爾默還專門拜會了新任兩江總督瓜爾佳怡良。總體來講怡良是位正直的官員，但性格魯莽，意識保守，對洋人態度不怎麼好。他雖然也知道德國軍事力量強大，但此時他還自覺有把握對付太平軍，不想讓德國人插手。
但很快他就被林鳳祥、李開芳的北伐軍結結實實教育了一番。眼看着無法向朝廷交代，他只好腆着臉主動到上海與德國人溝通，請求援助。
這下輪到帕爾默擺譜。他軟磨硬泡，讓對洋人態度不好的怡良承諾未來在兩江地區對德國商人和資本進一步放寬，然後命令貝爾默率三千萊茵東印度公司陸海軍，謝桂芳率領五千南洋鎮陸軍，水陸並進，溯江而上，進入鎮江，與被太平軍佔領的揚州隔江對峙。
在後世的文獻中，稱陳玉成“貌極秀美，長不逾中人，二目皆下有黑點，此四眼狗之稱由來也。”又稱其“兇狡傑出，近世罕有其匹”，就連左宗棠也說，“四眼狗誠項羽、狄青之儔也，古今之悍賊。”
貝爾默和謝桂芳首先就領教了陳玉成的厲害。
在抵達鎮江之前，聯軍前鋒在揚中宿營休息，半夜突然出現大量難民。謝桂芳判斷是揚州出逃的老百姓，並沒有太在乎，所以只是讓前鋒遊擊將軍驅離。誰知道遊擊派出的警戒部隊有去無回，而朝着聯軍駐地來的老百姓越來越多。遊擊覺得事有蹊蹺，趕緊讓軍隊緊急集合，並向黑壓壓的人羣鳴槍示警。
槍聲並沒有遏制人羣的前進的步伐，反而瘋狂的向營地衝來。聯軍前鋒畢竟只有兩千人，又是半夜遇襲，面對手無寸鐵又紅着雙眼的上萬百姓一時手足無措，被瘋狂的百姓們拳打腳踢連撕帶咬重傷了不少人。
後來好歹架起了機槍，一通掃射才止住了人流。前鋒遊擊這才鬆了口氣。
待人潮退去後，前鋒遊擊命人打掃戰場，搶救傷員。正在此時，遠處的人潮中突然響起密集槍聲和火炮生，把放鬆警惕的聯軍打了個正着。聯軍士兵趕緊就地反擊，但沒料到敵軍的火力和炮火也很強，聯軍前鋒不成型的抵抗三下五除二就被打散。
聯軍的幾名千總和把總陣亡，遊擊將軍丟盔卸甲的逃回謝桂芳中軍。謝桂芳大驚，此時他的指揮部都被暴露在敵軍炮火之下。幸虧江中的德國海軍及時發現，迅速靠近，用火炮猛烈轟擊敵軍後陣，才遏制住敵軍的攻勢。
謝桂芳趁機重新組織反擊，雖然聯軍很快獲得了火力優勢，但在黑夜中，居然一時也佔不了上風。
雙方混戰至後半夜，才逐漸平息下來。聯軍在海軍的掩護下，重新奪回了前鋒駐地。至天光大亮，清點戰場。
戰場上太平軍與聯軍的死傷數量幾無差別，都在一千餘。而更多的屍體是無辜百姓，其數不可計。這是被驅趕來做炮灰的揚州士紳、清兵和士人及其家眷。從前南洋鎮夜襲英國人的把戲，被陳玉成用在了德國聯軍身上。
損失的軍隊全都是南洋鎮軍，謝桂芳連連嘆氣。貝爾默也皺着眉頭，好一會兒才說，
“這仗不好打了”
太平軍用老百姓當炮灰，讓聯軍難分敵我；若是無差別攻擊，火力彈藥怕是跟不上。這仗確實不好打。謝桂芳、貝爾默以及其他將領只得暫停前進，開始商議如何破敵。