李鴻章調補直督，接辦教案，入津伊始，即召江蘇巡撫丁日昌、三口通商大臣毛昶熙等徹夜研磨；爾後復與法英俄美諸領事反覆協商，終於達成正法人犯、賠償銀兩、修葺教堂、赴法道歉四項協議。
教案塵埃落定，鴻章甚爲得意，欣然道：恩師滌公據實審案，秉公辦理，卻至舉國欲殺之地步，這有天理？
丁日昌道：襄助滌公辦理天津教案，萬般辛苦勿論，國人卻曰吾乃丁鬼奴，殊屬可恨！而李帥巧施各個擊破之術，先將正法之二十一人犯，驟減至八人；復又以李代桃僵之策，將那赴死之人，全部施救。李帥謀略，超越時人矣！
毛昶熙道：此案，緣由刁民苟且逐利，然夷官豐大業槍擊吾大清命官在先，曲不在我，一意委曲求全，可得全乎？李大人精通夷務，吾等望塵莫及。
李鴻章道：二大人言過，雕蟲小技不足掛齒。中國不亟圖強兵經武，徒紛紛遇事張皇，事後苟且粉飾，必至失國而後已，可爲寒心。然兵者，國之大事也，籌備不足，焉能輕率開啓！教堂一案，恩師滌公早有公斷，李某狗尾續貂耳。
毛昶熙道：天津通商以來，華洋雜處，夷務繁雜，緊要之事，非李大人不能決也！蓋有非常之功，必待非常之人。吾已奏請兩宮，天津、牛莊、登州三口通商亦不必專設大員，所有洋務海防均宜責成李大人悉心經理。
李鴻章道：保定與天津相距三百里，吾鞭長莫及也。昔人於保定建署省城，實得形要，是以歷任總督，均須駐防省城辦事，總覽全局。吾與旭初兄，各司其職，各安其位，皆用其能，上乃無事。
毛昶熙道：事權專一，可成大功；木即成舟，尚望李大人海涵。
毛昶熙別後，李鴻章道：洋務繁瑣費力且不討好，毛旭初見好即收也。
丁日昌道：直督乃疆圻之首，倘若兼署三口通商大臣，亦如江督之兼署南洋通商大臣，則通商、行政實得兩便。李帥就任，宜應放眼天下。李帥明鑑，以炮臺爲經，以師船爲緯，僅可緝匪拿盜；欲防洋人之蒸汽動力艦隊，務必從長計議。
李鴻章道：吾輩恰逢三千年未有之變局，幸載？悲哉？
丁日昌道：吾輩生逢此時，自當奮力一搏。魏源公曰師夷長技以致夷；日昌以爲，傾盡國力，廣購抑或自制蒸汽鐵甲戰艦，分設北洋、東洋、南洋三支鐵甲水師，依託津沽、吳淞、廈門三重鎮，各組營兵千數，半數於岸，半數於海，磨礪半載，會哨演習；屆時三洋相通，聯爲一氣，鳴笛啓碇，浩蕩瀚海，揚吾國威！
李鴻章道：吾本以爲，天津偏在一隅，似非督臣久駐之所；然聽兄一言，茅塞頓開；毛旭初之奏章，助吾大力也。天下大勢，首重畿輔，中原有事，患在河防；中原已無事，此後禍患皆在海防。籌建北洋水師，靡費甚重，斷非一日可成；練兵以制器爲先，吾即奏請兩宮，先行擴建天津軍火機器總局，機局一應員弁，除仍多僱傭洋人外，其餘缺員，吾即致書恩師，速自江南機器製造總局、金陵機器局調派。
李鴻章道：內外兼顧，表裏皆修。吾即奏請，先前開缺之淮將、裁撤之淮勇，皆須轉爲經制之師，擇機調駐直隸各口；傳吾口訊，潘鼎新、周盛波等，暫停省親，速即整飭舊部，接令即行。
兩宮太后接毛昶熙、李鴻章奏章，急召軍機大臣議商。
慈禧太后道：塘沽、登州、牛莊三口通商之處，不必專設大員，所有洋務海防均宜責成直隸總督悉心經理。毛昶熙之奏言，可乎？李鴻章之增擴機局、募兵護直、構築糧臺、疏浚河道、添設海關稅衙，準乎？
恭親王奕訢道：啓稟皇上、母后皇太后、聖母皇太后，政令不一，士民無所適從，宜會合督臣以一事權。辦機器、購洋槍、置洋炮、造輪船，凡有益於國家者，有請必行。
軍機大臣、吏部尚書文祥上言：啓稟皇上、母后皇太后、聖母皇太后，毛昶熙曾言，功成而喜者，常人之同情；功成而懼者，聖人之遠慮。其人功成釋兵，全身而退，無一絲遊移，其老成謀國，於斯見之。
慈禧太后道：李鴻章、毛昶熙等所奏，毋庸再議。速傳諭旨，天津洋務海防，較之保定省防，關係尤重，必須專歸總督一手經理，以免推諉而責專成。便宜行事之見，直督應於海口春融開凍後，移駐天津；至冬令封河，再回省城；如天津遇有要件，亦不必拘定封河回省之制。
文祥道：啓稟皇上、母后皇太后、聖母皇太后，倭人柳原前光、花房義質等來京叩訪，屢欲簽約定規，奴才不敢定奪，懇請皇上、皇太后諭旨。
慈禧太后道：六爺何意？
奕訢道：倭國之人天性涼薄，與之交往，須慎之又慎。
慈禧太后道：傳諭旨各省督撫將軍，速即協奏與倭國簽約定規事宜。
安徽巡撫英翰甚惡倭人，上疏曰：倭雖屬彈丸小國，然其欺軟怕硬，驟然交往，恐貽後患。
直隸總督李鴻章與兩江總督曾國藩函商良久，上疏曰：聞該國自與西人定約，廣購機器兵船，仿製槍炮鐵路，又派人往西國學習各色技業，其志固欲自強以禦侮。究之距中國近而西國遠。籠絡之或爲我用，拒絕之則必爲我仇。將來與之定議後，似宜由南洋通商大臣就近遴委妥員，帶同江浙熟悉東洋情形之人，往駐該國京師或長崎島，管束我國商民，藉以偵探彼族動靜，而設法聯絡牽制之，可冀消弭後患，永遠相安。