西鄉隆盛碰壁，悶悶不樂。
步兵監督大久保利通勸曰：主公心懷天下，伺機而動也！
西鄉隆盛道：驟然起兵，雖說福禍難測；然坐以待斃，豈有武人氣魄？阿布正弘去職以後，開國一派氣勢洶洶；長此以往，自身尚難保全，遑論尊皇攘夷也。
薩摩藩藩士小松帶刀聞訊馳至，道：主公之公武合體、吾等之尊皇攘夷，皆爲挾制幕府之強權也。然兵端一開，即決生死。寶劍斷不可輕易出鞘，談笑之間，檣櫓灰飛煙滅，豈不快哉！
大久保利通道：談笑若可安邦，西鄉兄麾下精忠組之五十武士，豈不成了擺設。
西鄉隆盛道：寶劍出鞘之日，人頭斷裂之時；生逢亂世，吾輩自應迎難而上。吾即召集精忠組武士，雞鳴即起，磨礪以須，倍道而進。
薩摩藩藩士枕戈待旦之際，長州藩一衆藩士，亦是摩拳擦掌。
美利堅黑船叩港，長州藩藩士吉田松陰擅自接洽，按律當斬。幕府老中阿部正弘愛才心切，改判幽閉，遣返原籍。
吉田松陰劫後餘生，長州藩藩主毛利敬親親至安撫道：國士完璧歸來，吾國之福也。
吉田松陰嘆曰：幕吏腰脫，賊徒膽驕，失國體事可數千百；吾作壁上觀，悲憤兼至。
荻城第一英才、長州藩衛士長井雅樂道：一味攘夷，廢約開戰，吾國必敗；師夷長技，富國強兵，方乃王道。
吉田松陰曰：尊勤君王、攘斥外夷，皆所以正天下也。而今外夷叩關、幕府技窮，豪傑之人宜蓄力，慷慨之士宜練心。心練力蓄，縱然六十六國辱益大、患益深，長、防兩國猶能屹立於西隅，以懸天下之望，而清其辱、除其患。
毛利敬親道：公元十二世紀末，武人當政，徵夷大將軍以忠君、節義、廉恥、勇武、堅韌之名，挾天皇以令諸藩；迄今爲止，已歷六百餘年矣。其根甚深，非爾等豪傑蓄力、練心所能立誅。
吉田松陰曰：主公良言，必當謹記；幽閉期滿，吾即廣招良家子弟，傾畢生之力，傳道授業解惑也。
毛利敬親道：然也。高樹靡陰，獨木不林，吾靜待松門子弟滿長州。
翌年初春，吉田松陰幽閉期滿，即刻隱入村塾，講授《論語》、《孟子》、《孫子兵法》、《史記》、《資治通鑑》，悠悠半載，甚是恬淡。
某日課畢，吉田松陰謂衆弟子曰：今所講者，皆古中國之典籍也。南明遺民曰，崖山之後再無中國，明亡之後再無華夏；此千真萬確也。吾國接續隋唐之制，確已青出於藍而勝於藍也。
吉田弟子、長州藩醫久坂玄端道：長崎來訊，近年大清國亂如沸粥；請問恩師，吾國何不乘亂犯之，搶分一杯殘羹。
吉田松陰曰；一羹少矣！凡英雄豪傑之立事於天下，貽謀於萬世，必先大其志，雄其略，察其時，審時機，先後緩急，先定之於內，操所張弛，徐應之於外。爲今之計，不若謹疆域，嚴條約，以羈縻英美二虜。乘間墾蝦夷，收琉球，取朝鮮，拉滿洲，臨印度，以張進取之勢，以固退守之基。遂神功之所未遂，果豐國之所未果也。收滿洲逼俄國，並朝鮮窺清國，取南洲襲印度。宜擇三者之中易爲者而先爲之。此乃天下萬世代代相承之大業也。
吉田松陰曰：非也！道者，天下公共之道，所謂同也。國體者，一國之體，所謂獨也。君臣父子夫婦長幼朋友，五者天下同也。如皇朝君臣之義卓越於萬國者，一國之獨也。
衆人蔘悟不透，面面相覷。
吉田松陰又道：天照皇太神創業垂統，亙萬世而不變；天下即一人之天下。幕將跋扈，僭越大位。近來接洽外夷之際，有失國體之事不少。事之至於此，皆因幕府諸藩之將士，其心不正，不能爲國忠死也。
久坂玄端道：尊王攘夷倒幕，刻不容緩！
吉田松陰曰：吾等尊王，不遑多讓。毛利家者天子之臣也，故日夜奉公於天子也。吾等忠勤於國主者，即忠勤於天子也。美夷槍炮甚利，吾國萬難抵禦；幕府存續六百年之久，根基甚深，吾之蚍蜉撼樹，何其難也。
吉田弟子、長州藩士高杉晉作道：啓稟恩師，學生以爲，爲國之道，在於利衆；利衆之本，必學德能。天子有德，富國強兵。富國之本在於節儉，富國之末在於國產；強兵之本在於統一人心，強兵之末在於使人學習洋術。
吉田松陰大爲讚賞，喜曰：嗚呼，高杉晉作雖如蠻牛，然此高論，此誠我國之文章也。久坂玄瑞性如烈火，吾細觀之，日後朝堂之上，必有爾一席之地；伊藤博文目光如炬，稟英靈之氣，具匡濟之略；木戶孝允，有成事之才，吾所重視之人；山縣有朋呆若木雞，猶如棒槌，吾管中窺豹，難窺其全也。
各藩憑藉開國，高談攘夷，私論倒幕；老中首座堀田正睦甚惶，急召幕府老中阿布正弘、久世廣周、內藤信親、牧野忠雅等議商。
堀田正睦道：美夷黑船叩關，各藩巧立名目，強勢介入幕政；舉國廣開言路，故且一切假貸；諸藩尊王攘夷乃假，倒幕亂政是真。
阿布正弘道：幕政六百年，承平日久，國門驟開，波瀾橫生，亦乃常事。吾等引進西學，辦洋學所、講武所、長崎海軍傳授所，起用勝海舟、大久保忠寬、江川英龍等青年才俊，皆爲國富民強計。國家蒸蒸日上，各藩再無倒騰緣由。
堀田正睦道：薩摩、長州諸藩士，屢言幕府技窮，難當大任。吾等再不制止，恐成衆口鑠金之勢。
阿布正弘道：防民之口，甚於防川；川壅而潰，傷人必多，民亦如之。吾取中庸之道，以逸待勞，靜觀其變。