勝海舟去職，坂本龍馬不忿，道：恩師一心爲國，不成想卻因此身敗！
勝海舟道：此身渺渺，敗亦何妨！唯愁憂者，吾國何去也？夷人入侵，爾我皆可執刀相向，殊死一搏；然芸芸衆生，卻曰戍邊衛國，乃幕府之事也！吾所憂慮者，此也！時機得當，吾必上稟將軍大人，非大政奉還於朝廷，不能解此困頓。
坂本龍馬道：德川幕府執掌權柄二百餘年，根至深蒂至固！此着甚險，學生以爲，恩師宜應走爲上。
勝海舟道：吾身無長物，心無旁騖；駐足不前，只待最佳之機。一橋慶喜大人殺伐果斷，神戶海軍操練所業已關閉，一大共有之海局亦已成空；此處甚險，爾即偕脫藩之衆，速至薩摩藩暫避。
坂本龍馬道：事既至此，謹遵恩師教導。
1864年底，坂本龍馬一行進抵鹿兒島，西鄉隆盛、大久保利通等盛情款待。
坂本龍馬道：世人皆以爲，公武一體聯手、尊王倒幕攘夷，二者取一，即可拯救今日之國家。二君以爲如何？
大久保利通道：歲初，將軍後見職一橋慶喜怒罵吾主、福井藩藩主松平慶永、宇和島藩藩主伊達宗誠始，公武已然決裂！
坂本龍馬道：吾師勝海舟大人，決意規勸將軍大人奉還大政；將軍大人雖少，然卻洞徹事理，亦能審時度勢。
西鄉隆盛道：一橋慶喜長袖善舞、穎悟絕倫，此無異於與虎謀皮、水中撈月矣！時下之勢，除卻尊王倒幕，別無二方；舉事之機，務求萬事俱備；一藩難鳴，務與福井、肥後、長州、福岡、鳥取諸藩結盟而行。
大久保利通道：福井藩主乃親藩大名，肥後、福岡、鳥取等藩小勢薄，不可奢望，唯長州一藩，尚可指望。奈何多事之秋，木戶孝允、高杉晉作、井上馨、伊藤博文等皆銷聲匿跡矣。
西鄉隆盛道：困獸猶鬥，況虎賁志士乎！高杉晉作、木戶孝允等皆視死如歸之士，定不會坐以待斃！
且說高杉晉作遁至筑前藩，藏匿於一婦人家，日日喝酒喫肉，倒也快活。
一晃半月，婦人慍，曰：聽聞君乃醉臥美人膝、醒握天下權，真否？
高杉晉作羞愧難當，當日便潛回長州藩，於功山寺振臂一呼，不成想應者紛至沓來；伊藤博文、山現有朋聞悉，立率力士隊、奇兵隊馳援。
高杉晉作悄謂伊藤博文、山縣有朋道：義軍雖衆，然皆烏合，戰即四散；奇兵隊、力士隊尚能戰乎？
伊藤博文道：椋梨倒行，戰士激憤，皆盼君歸！
高杉晉作道：吾等皆長州男兒，今日兵進荻城，討剿奸佞，弒殺椋梨，迎接主公，再行倒幕！
高杉晉作兵臨，椋梨藤太速率兩千藩兵迎戰，甫一接仗，義軍狼奔豕突，四散而去；椋梨藤太喜不自禁。
是夜，高杉晉作親率奇兵隊突襲，藩軍無備，驚慌逃遁。高杉晉作趁亂斬殺椋梨藤太，輕取荻城。
高杉晉作道：啓稟主公，屬下即刻整頓兵馬，勾聯薩藩，購置夷械，以備亟需。
毛利敬親道：政務座添役木戶孝允現於何方？
高杉晉作道：啓稟主公，聽聞木戶亦已出京，屬下即刻遣人尋覓！
長州藩復又逆施，幕府將軍德川家茂甚怒，立飭前紀伊藩藩主德川茂徳爲徵長先鋒總督，集兵十萬，再行討伐。
德川茂徳依令徵兵，除彥根藩及十幾小藩外踊躍出軍外，餘皆牴觸。
政事總裁松平慶永上言：啓稟將軍大人，去歲討伐長賊，就近徵調西國二十一藩十五萬大軍，一槍未放，草草了結，何也？錢糧不繼，兵皆厭戰也！
將軍後見職一橋慶喜道：啓稟將軍大人，吾江戶幕府施政二百餘年，承平日久，八萬親藩旗本武士皆不願戰。非將軍大人親征，不能提振人心。
松平慶永道：啓稟將軍大人，英、法、美、荷四國公使復再催促鈐印締約及兵庫開港事宜，允准否？
薩摩藩家主島津久光道：啓稟將軍大人，去歲諸藩皆聚京都參與議事，本藩所提敞開國門，師夷長技，殖產興業，造船鑄炮，徐徐圖之之策，吾皇陛下與將軍大人倘若採納，何有今日之煩！
一橋慶喜道：時移勢移，島津大人不可舊事重提。
德川家茂道：與夷國鈐印締約之事，自先公方大人始，至今已逾十二年矣！久拖不決，必生禍患；長州藩屢屢忤逆，十萬雄兵即復討伐，亦不可草草了結。本將軍即至京都，與吾皇陛下再行協商。
慶應元年五月十六日，幕府將軍德川家茂沿陸路西上，砥礪三月，方於孝御所覲見孝明天皇，君臣相逢，不勝唏噓。
德川家茂道：陛下恩准與夷締約、降低關稅、討伐長州，微臣感激不盡。
孝明天皇道：多事之秋，勞煩茂卿躑躅三月，朕亦苦矣！茂卿親征長藩，朕實不忍。
德川家茂道：啓稟陛下，承平日久，親藩大名、近衛旗本、御家人久不征戰，難覓俊才；去歲討伐，一槍未放；今日若再草草了事，豈不貽笑世人。
孝明天皇道：征戰討伐，勞民傷財，不可輕啓。去歲禁門兵燹，京都大火連燒三日三夜，三萬房屋化作灰燼，十萬餘人流離失所；一念之差，朕與皇子即成枯木朽株，若非蒼天眷顧，國家早已完矣！
德川家茂道：啓稟陛下，此皆拜長人所賜，臣即集全國之力，誅殺長州匪軍。
孝明天皇道：孫子兵法雲：兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。茂卿親征，務必厚集兵力，多籌糧資，且勿急於一蹴而就。
德川家茂道：謝陛下教導，陛下隆恩，沒齒難忘！
孝明天皇道：長州乃一大雄藩，茂卿此戰倘若討得，天下太平矣！