德川茂徳依令徵兵，除彥根藩及十幾小藩外踊躍外，餘皆牴觸。
政事總裁松平慶永上言：啓稟將軍大人，去歲討伐長賊，就近徵調西國二十一藩十五萬大軍，一槍未放，草草了結，何也？錢糧不繼，兵皆厭戰也！
將軍後見職一橋慶喜道：啓稟將軍大人，吾江戶幕府施政二百餘年，承平日久，八萬親藩旗本武士皆不願戰。非將軍大人親征，不能提振人心。
松平慶永道：啓稟將軍大人，英、法、美、荷四國公使復再催促鈐印締約及兵庫開港、降低關稅事宜，允准否？
薩摩藩家主島津久光道：啓稟將軍大人，去歲諸藩皆聚京都參與議事，本藩所提敞開國門，師夷長技，殖產興業，造船鑄炮，徐徐圖之之策，吾皇陛下與將軍大人倘若採納，何有今日之煩惱！
一橋慶喜道：時移勢移，島津大人不可舊事重提。
德川家茂道：與夷國鈐印締約之事，自先公方大人始，至今已逾十二年矣！久拖不決，必生禍患；長州藩屢屢忤逆，十萬雄兵即復討伐，亦不可草草了結。本將軍即至京都，與吾皇陛下再行協商。
慶應元年五月十六日，幕府將軍德川家茂沿陸路西上，砥礪三月，方於御所覲見孝明天皇。
君臣相逢，不勝唏噓。
德川家茂道：懇請陛下恩准兵庫開港、鈐印締約、降低關稅、討伐長州，微臣感激不盡。
孝明天皇道：約可締、稅可降，惟港不可開！多事之秋，勞煩茂卿躑躅三月，朕亦苦矣！茂卿親征長藩，朕實不忍。
德川家茂道：啓稟陛下，承平日久，親藩大名、近衛御家人、旗本等久不征戰，難覓俊才；去歲討伐，一槍未放；今日若再草草了事，豈不貽笑世人。
孝明天皇道：征戰討伐，勞民傷財，不可輕啓。去歲禁門兵燹，京都大火連燒三日三夜，三萬房屋化作灰燼，十萬餘人流離失所；一念之差，朕與皇子即成枯木朽株，若非蒼天眷顧，國家早已完矣！
德川家茂道：啓稟陛下，此皆拜長人所賜，臣即集全國之力，誅殺長州匪軍。
孝明天皇道：孫子兵法雲：兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。再徵長藩，勿急於一時，勿迷於一蹴；厚集兵力，多籌糧資，時機得當，方以雷霆萬鈞之勢，浩蕩而出。
德川家茂道：陛下訓導，字字珠璣；陛下隆恩，臣沒齒難忘！
孝明天皇道：長州乃西南第一大雄藩，茂卿親征，旗開得勝，天下太平矣！
德川家茂道：臣定集重兵，一戰而勝，絕不辜負陛下重託。
1865年12月初，德川家茂回返江戶，再召幕臣、大名議攻長州。
德川家茂道：討伐長州，必致生靈塗炭，吾亦焦灼不安；然吾皇陛下以爲，禁門之變，京都火起，十餘萬人流離失所，斷非嚴懲長藩三兩家勞所能了結。
將軍後見職一橋慶喜道：啓稟將軍大人，凡事預則立不預則廢，最近，長州藩木戶孝允、高杉晉作，薩摩藩西向鄉隆盛、大久保利通，土佐藩坂本龍馬、中岡慎太郎等往來甚密，其等巧借與夷貿易之名，多行不軌之事，懇請將軍大人明查。
松平慶永道：禁門之變，木戶孝允乃首惡要犯，不殺不足以正國法！坂本龍馬、大久保利通、中岡慎太郎、西鄉隆盛等如有不法情事，亦必嚴懲！
土佐藩藩主山內容堂道：啓稟將軍大人，去歲，一橋慶喜大人關閉海軍操練所，坂本龍馬等生活無着，遂組龜山商社，與夷往來逐利；其中或有不法情事，但坂本龍馬、中岡慎太郎等早已脫離藩籍，吾已無權管制。
薩摩藩家主島津久光道：啓稟將軍大人，薩英戰後，吾藩一片狼藉；屬下委託大久保利通、西鄉隆盛等籌措資財，廣購夷貨；其中若有不法事情，吾藩必當嚴懲！然今既已與夷鈐印締約，倘若一再糾纏於枝節細末，豈不落人口實，徒遺笑耳。大戰在即，懇請將軍大人通融一二。
德川家茂道：事急從權，而今重中之重者，莫如討伐長州藩也！長藩臣服，木戶孝允、高杉晉作等自當伏法，西鄉隆盛、坂本龍馬等如有勾連長藩事情，亦必嚴懲，以儆效尤！
薩摩藩主島津久光惴惴而退，速召大久保利通、西鄉隆盛。
島津久光道：幕府調集大軍，不日即又討伐長州；爲其代購之貨，全部轉交否？
大久保利通道：啓稟主公，所有夷械均已通過龜山商社轉交。
島津久光道：雖有夷槍夷炮助陣，然長藩勢弱，取勝萬難；脣亡齒必寒，吾藩不可作壁上觀。
西鄉隆盛道：啓稟主公，屬下即約坂本龍馬、木戶孝允、中岡慎太郎、高杉晉作等，再行協商。
島津久光道：幕府耳目遍地，務必尋一穩妥之所。
大久保利通道：啓稟主公，放眼天下，京都方乃唯一安全之所，去歲禁門之變，西鄉君威振京都，厥高至偉，上至陛下，下至黎庶，無人不識。
1866年3月5日，西鄉隆盛、木戶孝允等齊聚京都薩摩藩府邸。
木戶孝允道：禁門之變，若非西鄉隆盛大人一意孤行，吾藩既以舉國之力，攘洗夷狄，西鄉大人無悔否？
西鄉隆盛道：當時，爾藩炮轟御門，吾皇倉皇而走；爾藩擅焚京都，三萬餘人喪身火海，十萬餘人流離失所。爾藩逆天而行，吾必阻之！
木戶孝允道：京都兵燹，絕非吾藩本意，吾與久坂玄瑞君俯首請願，爾可風聞？
西鄉隆盛道：未聞其詳！
木戶孝允道：孰言爾愛憎分明，只不過一莽夫耳！
西鄉隆盛道：去歲討伐爾藩，若無吾竭力遊說，爾藩已成瓦礫矣！
木戶孝允怒氣沖天，起身即走。