1868年1月3日，大目付瀧川具舉率兵7000，進抵鳥羽。幕軍旗鼓大張，列隊緩行。
瀧川具舉陣前喊話：吾等入洛覲見吾皇陛下，去去即回，懇請諸位網開一面。
薩摩藩軍監椎原小彌太郎哭笑不得，隨即回曰：大目付大人稍安勿躁，吾已遣人稟報朝廷，吾皇敕至，必定放行。
薩摩藩士野津鎮雄道：爾真乃大善人也！西鄉隆盛大人有令，幕軍逼近，即可開火。
椎原小彌太郎笑曰：大目付大人如此客套，吾等不妨戲謔一下。
瀧川具舉苦捱一日，不得其果，怒而闖關，戰事遂起；幕軍炮未裝彈、槍未上膛，自是不敵。
討薩總督松平正質厲斥瀧川具舉布軍隨意，瀧川亦知己過，收攏潰殘，荷槍實彈，悍然而擊。
兩軍鏖戰竟日，薩長聯軍漸不能支。
法國顧問上言：將軍先生，我米涅槍、夏賽波槍強敵數倍，趁夜偷襲，一勞永逸。
瀧川具舉不許，道：此非武士作爲。
是夜三更，薩長聯軍突襲幕軍大營，瀧川具視無備，狼狽而遁。
討薩總督松平正質見勢不妙，立飭陸軍奉行竹中重固緩攻伏見，速退澱誠待命。
桑名藩主松平定敬道：與薩長聯軍鏖戰正酣，桃山高點亦爲吾佔，此時退卻，前功盡棄。
會津藩主松平容保道：八千大軍，不可輕易言退。吾等屢次衝擊，即將擊破叛軍防線，此時退卻，得不償失。
竹中重固道：鳥羽大敗，側翼洞開，如若不退，必被兜圍。即退澱城，會合大目付部，徐徐再圖。
竹中重固、瀧川具舉兩路大軍退至澱城，澱藩藩主拒不開城。
竹中重固問其故。
澱藩藩主道：吾皇陛下已發敕令，爾等乃朝敵國賊也！
竹中重固無奈，即攜萬餘大軍，退防大坂城。
鳥羽、伏見慘敗，幕府將軍德川慶喜憂心如焚。
會津藩主松平容保上言：啓稟將軍大人，大坂之城，富庶，雄於天下；大坂之地，金城湯池，不可攻也。將軍大人毋須憂慮。
德川慶喜嘆曰：何以解憂，惟有放手。吾極力阻止幕軍入洛者，乃懼獲朝敵國賊之污名也。方纔，尾張藩藩主德川慶勝來函，言其保持最永久之中立，絕不與朝敵國賊爲伍。
松平容保道：澱藩藩主亦拒開城門。
德川慶喜道：尾張、澱藩，非親藩即譜代；親藩譜代已然如此，更遑論外樣大名也！半月不到，吾國必定分崩離析！
德川慶喜道：大坂城早晚不保，爾我、桑名藩主、諸老中即刻潛返江戶，厚集兵力，與薩長叛軍，決一死戰。
松平容保道：將軍大人不宣而走，大坂城萬餘大軍，羣龍無首，必定潰散。
德川慶喜道：吾乃徵夷大將軍，不便飭令大軍退卻。吾等不辭而別，討薩總督松平定敬、瀧川具舉、竹中重固等自有應對之策。
7日傍晚，幕府將軍德川慶喜偕會津藩主松平容保、桑名藩主松平定敬、老中坂倉勝靜等，乘坐開陽號戰艦，駛抵江戶。
德川慶喜不辭而別，大坂城幕軍亂如沸粥，討薩總督松平定敬連斬三人，亦不能止，遂混入潰軍，退走江戶。
8日清晨，薩長聯軍兵不血刃，進佔大坂城。
明治聞訊，喜不自禁，即令政府總裁有棲川宮熾仁親王爲東征大總督，薩摩藩士西鄉隆盛爲東征參謀，集兵五萬，直逼江戶，討伐慶喜。
政府新軍兵臨城下，外國奉行、旗本小粟忠順上言：啓稟將軍大人，江戶城內，吾有新式陸軍兩萬之衆；江戶近海，吾有新式戰艦44艘，足以與薩長叛軍決一死戰。薩長叛軍如自箱根進犯，將軍大人盡遣陸軍迎擊，榎本武揚督率海軍，直入箱根內海，切斷叛軍補給，爾後海陸聯合，一舉殲滅薩長叛軍。
海軍副總裁榎本武揚道：啓稟將軍大人，西鄉隆盛孤軍深入，將軍大人以此佈陣迎敵，必定大獲全勝。
陸軍總裁勝海舟卻道：啓稟將軍大人，小粟、榎本二君言皆在理，平常時節，戰則必勝。然鳥羽、伏見戰後，大坂又失，吾軍已土崩瓦解矣，再戰，絕無勝算。吾意，即集海陸大軍，以玉石俱焚之決心，作決死江戶之戰勢；薩長叛軍必懼，屆時再論獻城恭順之事。
德川慶喜道：公方大人、孝明陛下先後而逝，天時、地利、人和俱不在吾。再戰，國既分崩離析矣。勝海舟大人言之有理，本將軍令，即日起，勝海舟即任幕府軍事總裁，全權處理一切事宜。
德川慶喜令罷，即至大奧，進見天璋院、靜寬院。
德川慶喜道：天璋院大人、靜寬院大人，慶喜自知無德無能，方辭官納地，將大政奉還於朝廷，無奈世事多舛，方致今日無法收拾之地步，懇請靜寬院大人，即刻稟奏吾皇，一切之責任，全在於慶喜一人。